⚔️ AMD si prizadeva za prestol Nvidie.
Doslej je veljalo preprosto pravilo: če ste kot velik ponudnik oblačnih storitev (Microsoft, Google, Meta) želeli zgraditi najzmogljivejše podatkovno središče za urjenje umetne inteligence, ste morali potrkati na vrata Nvidie. To pa se zdaj spreminja.
Podjetje AMD (AMD) je sklenilo obsežen, prelomen dogovor z Microsoftom, ki bo v svojo oblačno platformo Azure v velikem obsegu vključil nov AMD-jev paradni sistem Helios. Ta korak je na Wall Streetu povzročil precejšen pretres – delnice AMD so nemudoma zrasle, analitiki po vsem trgu pa zvišujejo ciljne cene.
Za kaj točno gre, zakaj ta ogromna omara stane premoženje in kako zelo to ogroža Nvidio?
🖥️ Kaj je AI Rack Helios in zakaj stane do 5,5 milijona dolarjev?
Helios ni navaden čip niti običajen strežnik. Gre za t. i. rešitev na ravni omare – popolno, skoraj 2,3 tone težko superračunalniško omaro, napolnjeno s tekočinskim hlajenjem, povezano z vrhunsko optiko in pripravljeno na takojšnjo vključitev v podatkovno središče.
Analitsko podjetje Futurum Group ocenjuje ceno ene omare Helios na astronomskih 5,0 do 5,5 milijona dolarjev.
Zakaj je tako drago?
V notranjosti ene omare Helios se skriva brutalna računska moč:
👉 72 najsodobnejših pospeševalnikov umetne inteligence Instinct MI455X, ki ponujajo neverjetnih 31 TB hitrega pomnilnika HBM4.
👉 18 strežniških procesorjev EPYC 6. generacije (»Venice«), ki upravljajo celotno delovanje.
👉 Izjemna poraba energije – en tak sistem porabi od 225 do 245 kW električne energije in zagotavlja računsko zmogljivost v rangu eksaFLOPS. 🛡️ Ali ima Nvidia odgovor? (Primerjava z GB200 in Vera Rubin)
Nvidia seveda ne stoji ob strani. Prav ona je začela ta trend celotnih omar s svojim sistemom GB200 NVL72 (arhitektura Blackwell), katerega cena se giblje okoli 3 milijone dolarjev. Trenutno Nvidia poleg tega prihaja z novo generacijo Vera Rubin, katere cena se ocenjuje na 3,5 do 4 milijone dolarjev na omaro.
Zakaj Microsoft za Helios od AMD plačuje 40 % več kot za sistem Nvidie? Odgovor je v zmogljivosti pomnilnika in inferenci (ustvarjanje odzivov umetne inteligence). AMD pri sistemu Helios ponuja ogromno prednost v prepustnosti in velikosti pomnilnika HBM4. Za največje modele umetne inteligence s stotinami milijard parametrov to pomeni, da lahko razvijalci izvajajo zahtevnejše naloge na manjšem številu medsebojno povezanih omar.
⚠️ Zakaj je to resnična grožnja za Nvidio?
Doslej je imela Nvidia v segmentu celovitih sistemov na ravni omar praktično monopol. Prodajala jih je z bruto maržo, ki je presegala 80 %.
Izguba cenovne prevlade: S tem, ko je Microsoft izbral AMD kot polnopravnega dobavitelja celotnih omar, je drugim hiperskalirnikom (Amazon, Google, Meta) pokazal, da obstaja resnična alternativa. Nvidia si ne bo mogla več tako preprosto narekovati pogojev kot prej.
Rast tržnega deleža AMD: Analitiki pričakujejo, da bi tržni delež AMD na področju pospeševalnikov za podatkovna središča lahko zaradi Heliosa narastel s sedanjih skromnih 4,5 % na 20 do 25 %. Za AMD to pomeni potencial za več deset milijard dolarjev novih prihodkov. 📈 Sklep.
Dogovor med Microsoftom in AMD je jasen dokaz, da boj za infrastrukturo umetne inteligence vstopa v drugo fazo. Ne gre več le za nakup posameznih grafičnih kartic, temveč za obsežno arhitekturo celotnih strežniških sob.
Nvidia seveda ostaja prevladujoč vodja na trgu z ogromno programsko prednostjo (CUDA). Vendar vstop AMD v najvišjo ligo sistemov na ravni omar kaže, da konkurenca ne spi. Za vlagatelje je to odlična novica – diverzifikacija v sektorju umetne inteligence se povečuje in AMD dokazuje, da lahko prodaja izdelke z visoko maržo in visoko dodano vrednostjo.
❓ Kako vi dojemate ta spopad velikanov? Ali verjamete, da lahko AMD Nvidii odščipne pomemben del tržnega kolača, ali je prednost Nvidie še vedno neomajna?
🗣️ Jaz osebno to vidim kot zdravo konkurenco. Ne verjamem, da bi to izjemno ogrozilo Nvidio. Nvidia ima zelo širok portfelj in se ozira po drugih sektorjih, kjer bi se lahko uveljavila. Zame trenutno ostaja cenejše podjetje kot AMD.
Če sem tu še kakšen vlagatelj na eToru in se ne spremljava, piši Te! 🙋♂️
