🚨Drama okoli Anthropic AI ta konec tedna - Kaj si o tem osebno mislim👀
Generalni direktor podjetja Anthropic, ki se ukvarja z umetno inteligenco, je v soboto znova pozval industrijo umetne inteligence, naj »upočasni«, in predstavil tritočkovni načrt za dosego tega cilja, pri čemer je dejal, da se bo njegovo podjetje k prvemu od teh korakov zavezalo »enostransko«.
Nekaj podobnega smo že videli⤵️
👉 DeepSeek
👉 Skrbi glede balona AI.
👉 Skrbi glede kapitalskih izdatkov (Capex).
👉 Izvozne omejitve.
👉 Visoka vrednotenja.
👉 In zdaj tudi počasnejši razvoj AI.
Narativ se nenehno spreminja, a za zdaj to ni posebej povezano z razvojem AI. Hiperskalarji še vedno porabljajo stotine milijard za GPU, omrežja, energetiko in podatkovne centre.
Če bi se moral osredotočiti na dejanska tveganja, ki jih bom spremljal, so to predvsem nafta, donosi na obveznice, geopolitika in FOMC (FED).
Preden spremenim tezo, pa moram videti resnično šibkost v kapitalskih izdatkih (capexih), naročilih GPU, povpraševanju po HBM ali izdatkih za podatkovne centre. Za zdaj ni videti tako, zato osebno ne mislim, da bi to kakorkoli spremenilo smer.
👀Kaj si o tem mislite vi?
