Jabil: obetavno podjetje z velikimi načrti za prihodnost

Po statističnih podatkih iz zadnjih let je Jabil eden največjih svetovnih proizvajalcev elektronskih komponent, njegova letna prodaja pa presega deset milijard dolarjev. Družba drastično povečuje svoj čisti dobiček, načrtuje pa tudi nov razburljiv poslovni razvoj.

Jabil $JBL-11.4% je ameriško podjetje, ki proizvaja elektronske komponente, opremo in izdelke za različne industrije. Njihove storitve vključujejo načrtovanje, proizvodnjo, testiranje, distribucijo in upravljanje dobave za široko paleto izdelkov, vključno z mobilnimi napravami, zabavno elektroniko, avtomobilskimi komponentami, medicinskimi napravami, industrijskimi stroji in drugimi.

Podjetje Jabil je znano tudi kot ponudnik storitev za pogodbeno proizvodnjo elektronskih komponent, kar pomeni, da izdeluje elektronske izdelke za druga podjetja v skladu z njihovimi zahtevami in specifikacijami. Podjetje ima sedež v St. Petersburgu na Floridi, pisarne pa ima po vsem svetu.

Jabil posega v te panoge in jim prodaja svoje izdelke 👇

Podjetje Jabil ima več konkurenčnih prednosti, ki mu omogočajo uspeh na trgu elektronske proizvodnje in storitev:

Globalni doseg : Jabil ima pisarne v številnih državah in ima izkušnje z delom v različnih kulturah in z različnimi panogami. To mu omogoča, da zagotavlja storitve in rešitve, prilagojene lokalnim potrebam in razmeram.

Prilagodljivost .

Inovativnost : Jabil ima izkušnje na področju inovacij ter oblikovanja novih izdelkov in postopkov v elektronski industriji. Podjetje vlaga v raziskave in razvoj ter sodeluje s številnimi strankami pri ustvarjanju novih inovativnih rešitev.

Kakovost . Podjetje ima visoke standarde kakovosti in si prizadeva za zmanjšanje tveganj pri proizvodnji in dobavi.

Tehnološka infrastruktura : Jabil ima sodobno tehnološko infrastrukturo in opremo, kar mu omogoča proizvodnjo izdelkov z visoko natančnostjo in kakovostjo.

Širok nabor storitev: Jabil ponuja širok nabor storitev za proizvodnjo in dobavo elektronskih izdelkov, vključno z načrtovanjem, proizvodnjo, testiranjem, upravljanjem dobave in logistiko. Tako lahko stranke dobijo celovito rešitev in zmanjšajo stroške upravljanja dobavne verige.

Glede na razkritja podjetja Jabil deluje v več kot 30 državah po vsem svetu in ima več kot 100 proizvodnih obratov in razvojnih centrov. Podjetje zaposluje več kot 260.000 ljudi.

Jabil je eden največjih ponudnikov storitev pogodbene proizvodnje elektronskih komponent in izdelkov. Po statističnih podatkih iz leta 2021 je bil Jabil eden največjih proizvajalcev elektronskih komponent na svetu z letno prodajo, ki je presegala 22 milijard dolarjev. Jabil je močno prisoten v panogah, kot so potrošniška elektronika, avtomobilska industrija, medicinska tehnologija, industrijska oprema in druge.

Ker družba Jabil zagotavlja pogodbene proizvodne storitve številnim podjetjem, se lahko njeni izdelki pojavljajo v različnih izdelkih pod različnimi blagovnimi znamkami. Številna velika tehnološka podjetja uporabljajo storitve družbe Jabil za proizvodnjo svojih izdelkov, vključno s podjetji, kot so Apple, Cisco, HP, IBM, Microsoft, Nokia, Sony in številna druga.

Tveganja

Konkurenca: Podjetje Jabil deluje v konkurenčnem okolju, kjer je veliko drugih podjetij, ki zagotavljajo podobne storitve. Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti proizvodnje je lahko drago in negotovo.

Odvisnost od velikih kupcev: Podjetje Jabil ima velike kupce, ki predstavljajo pomemben delež njegovih prihodkov. Če bi ena od teh strank zapustila podjetje ali zmanjšala obseg naročil, bi to lahko pomembno vplivalo na uspešnost podjetja Jabil.

Povečanje stroškov surovin in materiala: Stroški surovin in materiala, zlasti v dejavnosti elektronskih komponent, so lahko spremenljivi in nepredvidljivi. Povečanje cen lahko vpliva na dobičkonosnost družbe.

Nihanja tržnega povpraševanja: Na tržno povpraševanje po Jabilovih izdelkih in storitvah lahko vplivajo spreminjajoči se trendi in gospodarske razmere. Zmanjšanje povpraševanja lahko pomembno vpliva na uspešnost družbe.

Spremembe v političnem okolju: Družba Jabil posluje v več kot 30 državah po vsem svetu, zato lahko spremembe političnega okolja vplivajo na uspešnost družbe. Spremembe trgovinskih sporazumov, predpisov ali menjalnih tečajev lahko na primer vplivajo na uspešnost družbe.

Tehnološko tveganje: Hiter razvoj tehnologije lahko vpliva na izdelke in storitve družbe Jabil. Družba se mora redno prilagajati novim tehnologijam ter izboljševati svoje procese in storitve, da bi ostala konkurenčna.

Finance

Prihodki

  • 2017: 19,063 milijarde USD
  • 2018: 22,099 milijarde USD
  • 2019: 25,282 milijarde USD
  • 2020: 27,265 milijarde USD
  • 2021: 29,302 milijarde USD
  • 2022: 33,478 milijarde USD

Povprečna letna stopnja rasti prihodkov družbe Jabil je v tem obdobju znašala 11,9 %.

Čisti dobiček

  • 2017: 129 milijonov USD
  • 2018: 165 milijonov USD
  • 2019: 165 milijonov USD
  • 2020: 127 milijonov USD
  • 2021: 697 milijonov USD
  • 2022: 996 milijonov USD

Povprečna letna stopnja rasti čistih prihodkov družbe Jabil v tem obdobju je bila 50,4 %.

Sredstva x obveznosti

  • 2017: sredstva 11,6 milijarde USD, obveznosti 8,9 milijarde USD
  • 2018: sredstva 13,4 milijarde USD, obveznosti 10,4 milijarde USD
  • 2019: sredstva 14,9 milijarde USD, obveznosti 11,6 milijarde USD
  • 2020: sredstva 15,9 milijarde USD, obveznosti 12,4 milijarde USD
  • 2021: sredstva 18,1 milijarde USD, obveznosti 14,1 milijarde USD
  • 2022: sredstva 20,1 milijarde USD, obveznosti 15,8 milijarde USD

Dolgoročni dolg

  • 2017: 2,12 milijarde USD
  • 2018: 2,05 milijarde USD
  • 2019: 2,16 milijarde USD
  • 2020: 2,32 milijarde USD
  • 2021: 2,88 milijarde USD
  • 2022: 2,58 milijarde USD

Pogled na maržo

Na splošno ima družba Jabil dobre finančne rezultate, ki se v zadnjih letih izboljšujejo. Podjetje je ohranilo dobičkonosnost ter povečalo prihodke in EBITDA. Prihodki podjetja se v povprečju povečujejo za 11,9 % na leto, kar kaže na to, da je podjetje sposobno ohranjati stabilno rast in širiti svoje poslovanje.

  • Čisti dobiček podjetja raste hitreje kot prodaja, saj je povprečna letna stopnja rasti čistega dobička 50,4 %. To je lahko posledica večje učinkovitosti in zmanjševanja stroškov.
  • Sredstva podjetja rastejo, obveznosti pa so stabilne, kar kaže na močno finančno zaledje in sposobnost financiranja poslovanja.
  • Dolgoročni dolg podjetja je razmeroma stabilen, z izjemo povečanja v letu 2021. To lahko pomeni, da si podjetje izposoja sredstva za financiranje naložb in širitve poslovanja.

Na splošno je družba Jabil zdravo podjetje z dobrimi finančnimi kazalniki in zmožnostjo vzdrževanja rasti.

Zakaj je prodaja pošastna, čisti dobiček in marže pa razmeroma nizki?

Tu je precej preprost odgovor - Monstruozni stroški, na primer, v zadnjem poslovnem letu, ki se je končalo 31. avgusta 2022, so stroški prodanega blaga znašali 30,85 milijarde dolarjev.

Kar zadeva kazalnika P/E in ROE, ima družba Jabil očitno prednost pred svojimi konkurenti. Vendar pa so temeljni kazalniki kot celota slabši kot pri konkurenci. Čeprav čisti dobiček hitro narašča, še vedno prevladujejo visoki vhodni stroški prodanega blaga, ki se morajo dolgoročno vsekakor izboljšati.

Napovedi analitikov

Deset analitikov, ki ponujajo 12-mesečne cenovne napovedi za podjetje Jabil Inc, ima srednjo ciljno vrednost 84,50, pri čemer je visoka ocena 110,00, nizka pa 78,00. Srednja ocena pomeni +3,15-odstotno povečanje glede na zadnjo ceno 81,92.

Kaj podjetje načrtuje za prihodnost?

Načrti podjetja za prihodnost vključujejo ustanovitev podjetja Jabil Healthcare, ki bo največji svetovni ponudnik rešitev za zdravstveno industrijo, in osredotočanje na nove tehnologije, kot so aditivna proizvodnja, avtonomne tehnologije in umetna inteligenca.

Družba Jabil Healthcare bo zagotavljala oblikovalske, inženirske in proizvodne rešitve za pet ključnih sektorjev na trgu zdravstvenega varstva: medicinske pripomočke, ortopedijo, diagnostiko, sisteme za dostavo zdravil in zdravje potrošnikov.

Upoštevajte, da to ni finančni nasvet. Vsako naložbo je treba temeljito analizirati.


No comments yet
Timeline Tracker Overview