Samoocena prve polovice leta 2023
Konec tedna je in leto se je prevesilo v drugo polovico. Zdaj pogosto vidimo različne ocene, kaj je delovalo in kaj bi lahko naredili bolje, zato sem pomislila, da grem tudi jaz s kožo na trg 😁 Ker poskušam v vsako svojo objavo vključiti kakšno zanimivo informacijo, ki je lahko v pomoč, bo zdaj to zgolj moj povzetek za 6 mesecev, kaj je šlo dobro, kaj ne in moje mnenje, na kaj je treba biti pozoren v prihodnje.
Z vlaganjem v delnice sem začel konec poletja 2022. štejem se za začetnika, čeprav sem se s kriptovalutami igral že nekaj časa pred delnicami. Na delnice sem prešel zaradi po mojem mnenju boljših temeljev in zanimanja za podjetje, pri kriptovalutah pa sem ostal kot zvest BTC-jevec.
Zdaj pa o številkah. Od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 je moj portfelj +10,79 %. 7000 USD je bilo vloženih. Portfelj pri posredniku eToro. Nick Lukyn13, moj profil je pregleden, tako da me lahko tisti, ki je prav tako na tem posredniku, poišče in drug drugemu sledi.
Januar: +11,03 %. Februar: -3,25 %. Marec: +2,68 %. April: -2,78%. Maj: 0 %. (Mislim, da ne morem končati tako aktivnega meseca)🤦♂️ Junij: +3,31 %.
Moj portfelj je sestavljen iz 31 delnic in 2 skladov ETF. Vseh 33 naslovov ne bom našteval, oziroma če bo interes, lahko potem v osebnih sporočilih ali kot sem napisal, pri borznem posredniku sem javno viden.
Portfelj je v veliki meri sestavljen iz velikih tehnoloških od Microsoft, Apple, Meta, Amazon, Google. Tudi nekaj pozicij v Disneyju, v katerega verjamem, potem Blizzard, tako priljubljen iz iger v času odraščanja. Letos že stavim tudi na potovanja v obliki Airbnb,(nastanitev) in Delta Air Lines,(letalstvo). Tu imam zastopane tudi reite v obliki Reality Income, WP Carey, od koder prehajam v zdravstvo, še vedno MPW reit, in nato vabljiv CVS. Na žalost imam tudi svojo slabo naložbo, in sicer v obliki družbe Novavax. Potem te vzamem kot super defenzivna podjetja, trgovanje Procter & Gamble, Costco. Poleg tega so odlična tudi kot delnice z dividendami. Še naprej jih imam v podjetjih, kot so ENB, STAG, PBA. Imel sem tudi RIO in PBR, dividende rudarskega sektorja, vendar sem jih prodal z dobičkom, tu me skrbi trajnost, čeprav se morda sprašujem, ali je bila to izguba in se ob padcu ne bi vrnil nazaj. Banke, tu sem bolj prisoten v banki BAC in manj v banki JPM. Potem energija, nafta - tu verjamem v OXY, pred kratkim odkupljen, potem ni zelo priljubljen pri vlagateljih, vendar imam zeleni SHELL in končno ENPH, (sončna energija) zdaj je upad, vendar imajo močan poslovni model in v prihodnosti se pričakuje rast. ETF-ji, ki jih imam, so SPY in FTSE 100 (indeks 100 največjih britanskih podjetij). Imam tudi PYPl, BTI, WBD in druge, vendar jim ne dajem tolikšnega poudarka in jih nameravam sčasoma prodati z dobičkom.
Moja strategija. Začel sem s 100 USD, zato sem najprej želel predvsem rasti, zaslužiti denar in ga ponovno vložiti. Svoj portfelj sem postopoma razpršil po sektorjih, z rastjo vloženega zneska pa sem začel bolj gledati na dividende. Učim se s časom in trgovanjem. Vse na istem računu, kar želim v prihodnosti spremeniti, in tu so številke bolj v rdečih številkah. Približno - 300 $. Imam tudi nekaj dobrih poslov pod pasom, vendar to še ni idealno, žal zaradi enega računa zmanjšuje mojo splošno uspešnost.
Moj pogled nazaj: Zelo sem zasvojen z vlaganjem in čeprav sem v delnicah le eno leto, sem se veliko naučil in napredoval v finančni pismenosti, ki v preteklosti zame ni obstajala. Želim biti navdih, da lahko začneš kadar koli, v vsaki situaciji in tudi s "spremembami" 😁.
Druga polovica lanskega leta je bila v znamenju padca, vendar sem ustalila rdeče številke in jih posledično uporabila za nekaj nakupov ob oktobrskih in novembrskih padcih. Januarja sem nadaljeval z nakupi, kjer so se cene še vedno držale navzdol, kot so Google, Meta, in postopoma užival dobre pozicije in dobičke. Kar sem zaspal in nisem imel pojma, kakšen boom bo to, je umetna inteligenca, tudi kot Nvidia ali AMD je nisem ujel. Sicer pa sem verjel, da bo leto 2023 že boljše, kljub nadaljnjemu dvigu obrestnih mer. Začel sem opažati, da se inflacija rahlo znižuje, tudi razpoloženje vlagateljev jih še vedno kupuje, k temu pa je veliko pripomogel tudi hype okoli umetne inteligence. V naslednji polovici leta ne pričakujem takšne rasti, mislim, da počasi prihaja ohladitev okoli AI, pobiranje dobičkov in nadaljnji boj Feda z inflacijo. Upočasnitev trga in v zraku govor o vsaj blagi recesiji leta 2024. Po drugi strani pa tudi ne pričakujem velikih padcev. Tako sem rahlo še vedno prekupljen zunaj velikega tehnološkega sektorja in dopolnjujem svoje manjše pozicije. Do konca leta želim dodati še 3000 dolarjev in preseči 10 tisoč dolarjev. Cilj --> ohraniti +10-odstotno rast vrednosti. 💵
Hvala, da ste prebrali do sem, in veselim se vaših rezultatov, kje ste, kakšna je bila prva polovica leta 2023 z vašega vidika 🍀.