Feed
Preberi več
Prihodnji rezultati, ki lahko vplivajo na sektor polprevodnikov in pomnilnikov:
Podjetja, osredotočena na pomnilnike
$HY9H.F SK hynix (23. julija) – ključni proizvajalec HBM pomnilnikov. Rezultati bodo pomemben pokazatelj povpraševanja po infrastrukturi za AI.
$SSNLF Samsung (24. julija) – investitorji bodo spremljali razvoj poslovanja s pomnilniki in tempo širjenja proizvodnje.
Preberi več
Microsoft se je umaknil iz pogovorov o najemu oblačne kapacitete od Oracla v vrednosti približno 3 milijarde dolarjev in po poročilih razlog ni bil cenovni, temveč tehnični — Oracle ni izpolnjeval certifikata FedRAMP, obveznega varnostnega okvira za gostovanje podatkov američne vlade. Ko je Oracle $ORCL omahoval zaradi ogromne inženirske obremenitve in časa, potrebnega za hitre...
Preberi več
Preberi več
...
Preberi več
Poleg drugih odličnih delnic so mi všeč ta imena
Katera velika imena danes kupuješ?
...Preberi več
Preberi več
Analiza delnic $VST in zakaj sem podjetje vključil v portfelj?
Obstajajo podjetja, ki jih trg precenjuje. Nato pa obstajajo podjetja, ki jih trg spregleda, ker je njihova zgodba preveč zapletena, da bi stala v enem naslovu — to vidim pri delnicah Vistra Corp.
Delnice so v devetih mesecih izgubile tretjino vrednosti. Pri tem je podjetje pravkar podpisalo največjo jedrsko...
Preberi več
Zobrazit další komentáře
Vistra je morda manj znano podjetje med hobističnimi vlagatelji, a zagotovo ne bi rekel, da ga 'trg ignorira'. Delnice so v zadnjih treh letih zrasle za več kot 500 %, zato to ne deluje kot pozabljen dragulj, ki bi ga trg šele opazil.
Kar zadeva stavo na jedrsko energijo: da, Vistra ima močno jedrsko komponento, vendar to ni čisto jedrska zgodba. Jedrska energija predstavlja približno 15 % nameščene zmogljivosti. Pri proizvodnji bo delež jedrske energije večji, a vseeno ne gre za izključno jedrskega igralca.
Preberi več
Microsoft $MSFT je ena izmed tistih delnic, pri katerih analitiki postopoma popravljajo ciljne cene navzgor — tokrat je Wells Fargo zvišal ciljno ceno s 625 na 650 dolarjev ob ohranitvi ocene "Overweight". To ni velik premik, a je signal, da zaupanje v dolgoročno zgodbo ostaja. Microsoftov AI-posel je dosegel anualiziran promet v višini 37 milijard dolarjev s medletno rastjo...
Preberi več
Preberi več
Preberi več
Kaj menite o $ASML?
Ali se ob njegovih novih rekordnih vrednostih splača vzeti dobiček in ga ponovno investirati v cenejše delnice? (npr. $NVDA $META $UBER $MSFT…)
...Preberi več
Zobrazit další komentáře
Delnice podjetja še naprej držim in gre za pozicijo, katere se ne bom zlahka znebila. Perspektiva podjetja in moat, ki ga ima to podjetje, mi dajeta dodatni razlog, da delnic ne prodam niti ob trenutnem vrednotenju. Poleg nekaj nakupov na začetku leta in tekočih mesečnih naložb si prizadevam kopičiti kapital in čakam, kako se bo situacija na trgu razvila.
Preberi več
Microsoft $MSFT premika svojo „long game“ na področju kvantov: napovedal je nov čip Majorana 2, ki so ga zasnovali s pomočjo AI in na katerem gradijo cilj imeti komercialno uporabljiv kvantni računalnik do leta 2029. Čip namesto običajnega aluminija uporablja nenavadne svinčeve nadprevodne materiale, ki jih je Microsoft izbral s pomočjo lastnih AI orodij za raziskave materialov...
Preberi več
Preberi več
Preberi več
Softvérové akcie zažili najlepší mesiac za 24 rokov a pritom ich väčšina trhu na začiatku roka odpísala...
Poďme sa na to pozrieť...
Index iShares Expanded Tech-Software ETF $IGV si v prvom štvrťroku tohto roka prešiel najsлабším štvrťrokom od roku 2008. Trhom sa šíril strach z takzvanej „SaaSpocalypse".
V máji však prišla doslova legendárna zmena.
...Preberi več
Preberi več
Bill Ackman je sporočil, da je v februarju kupoval delnice $MSFT po 15-odstotnem padcu, po 21× napovedanem P/E razmerju. 📊
Azure raste 40 %, AI-posel ustvari $37 milijard letno in raste za 123 % medletno, pri čemer je prodajo sprožila zaskrbljenost zaradi $190 milijard capexa in strahu pred konkurenco $GOOG in $AMZN. 📈
Microsoft je zdaj četrta velika AI-položka Pershing Squarea -...
Preberi več
Zobrazit další komentáře
Več let sem delnice $MSFT samo držal, vendar nisem več zdržal in sem jih že dokupil. To razmerje P/E je nesmiselno nizko.
Preberi več
Zakaj so podjetja nadomestila potrošnike kot gonilo rasti ZDA?
Desetletja je...
Preberi več
Zobrazit další komentáře
Odločno ne bi rekel, da je AI balon, vendar če potrošniki ne bodo nakupovali in bodo ostali doma, po mojem se to ne more dobro končati. Kaj misliš o odhodu Powella?
Preberi več
Preberi več
Portfelj pod drobnogledom: $AAPL pred izidi – nakupna cona ostaja pri 245 USD 🍏
Apple bo objavil četrtletne rezultate jutri po zaprtju trga in nedvomno bo to ena najpomembnejših dogodkov tega tedna. Moja nakupna cena ostaja nespremenjena pri 245 USD in trenutno ne vidim razloga, da bi jo pred izidi spreminjala. To delnico bi si res želela imeti dolgoročno v portfelju.
...Preberi več
Preberi več
Ali AI ogroža delnice programske opreme? $MSFT $CRM $NOW
Nova zaskrbljenost na Wall Streetu kaže, da lahko umetna inteligenca bistveno zmoti tradicionalna programska podjetja. Investitorji začenjajo ponovno ovrednotiti vrednotenja podjetij, kot so Microsoft, Salesforce ali ServiceNow, saj AI orodja postopoma obvladujejo naloge, pri katerih so ta podjetja dolgo časa ustvarjala...
Preberi več
Zobrazit další komentáře
Po mojem gre tudi za prilagoditev na novo okolje, torej če bodo sposobni integrirati AI v obstoječi modul (glej M365), jih to morda ne bi tako ogrozilo. Dokumenti se bodo še vedno pisali v .doc, predstavitve se bodo še vedno ustvarjale v .ppt. Le uporabnik ne bo več moral dolgo pisati/ustvarjati, to bo namesto njega naredila AI. Poleg tega vidim kot problem prenos delovanja velikih podjetij z obstoječih CRM platform itd. na povsem AI-osnovane rešitve.
Preberi več
...
Preberi več
Tim Cook odhaja s položaja izvršnega direktorja pri $AAPL, kaj to v resnici pomeni za $AAPL? 🍎
...Preberi več
Zobrazit další komentáře
Živjo, Vojta.
Spremembo vidim kot izziv. Apple uporabljam zaradi njihovih izdelkov in bila je ena mojih prvih naložb, ki jo držim še danes. Nameravam jo tudi naprej držati. Rad imam Apple in čeprav se mi v nekaterih stvareh zdi, da so nekoliko zaspali — pri AI niso na vrhu — menim, da podjetje ne rabi biti povsod najboljše. Apple pomeni dizajn, enostavnost, tekočnost in ekosistem. Zaradi tega ga predvsem imam in ga želim ohraniti.
Obstajajo področja, kjer lahko sodelovanja delujejo, če so dobro nastavljena. Chatov AI imamo že dovolj, zato se sprašujem, kako bo novo vodstvo to sprejelo in v katero smer bodo šli. Meni bi bilo všeč, če bi bila očala Apple Vision bolj dostopna. Ko sem gledal videe, se mi zdi okolje v njih čudovito in tam bi lahko spet postali številka ena. 😊
Preberi več
...
Preberi več
IPO SpaceX v vrednosti do 1,75 bilijona dolarjev že marca?
Po najnovejših informacijah bi se lahko resnično dočakali vstopa še enega Muskovega podjetja.
...Preberi več
Zobrazit další komentáře
Torej še eno podjetje, pri katerem ne bi šlo za fundamentalno vrednotenje kot takšno, ampak za to, kaj bo Musk ali influencerji napisali na X.
Musk + FOMO + družbena omrežja = delnice bodo poletile v nesmisel 😂
Iz tega bi lahko nastal dober trgovalni načrt 🤔
Ogledujem si Meta in razmišljam o dodatnem dokupu Microsofta