Feed Skupnost
MS
Martin Sedláček
@martinsedlacek · Sep 10

Přeji hezký víkend investoři. Jak vnímáte závislost technologických gigantů jako je $MSFT $GOOGL $AMZN na čipech pro umělou inteligenci od společnosti $NVDA ?

Tyto technologičtí giganti postupují ve vývoji svých vlastních čipů pro svá datová centra s nasazením umělé inteligence. Důležitým příkladem je nedávná investice společnosti $MSFT  do společnosti d-Matrix, která se zabývá navrhováním optimalizovaných čipů pro pohon generativních AI aplikací. Čipy, které jsou navrženy přímo pro potřeby zákazníka mají nižší spotřebu elektrické energie, což je u datových center jeden z hlavních faktorů, jelikož datová centra běží 24/7.

V tomto vidím veliké riziko pro společnost $NVDA, která vyrábí "univerzální" čipy pro umělou inteligenci. Svoje vlastní čipy pro svoje potřeby už vyvíjí i $AMZN a $GOOGL , myslím si, že v budoucnu nebudou na čipech od $NVDA vůbec závislí.

Tohle je za mě jedno z rizik, na které může Nvidia narazit, a které může ovlivnit budoucí růst.

LN
Lukáš Nekvapil @lukasnekvapil Sep 12

Je velice možné, že ty tech. společnosti si čipy budou vyrábět sami a na Nvidii už nebudou tak závislé.

MS
Martin Sedláček @martinsedlacek Sep 12

To jsem tím chtěl přesně říct, jen mi to teď pokazil $GOOGL, který oznámil spolupráci s $NVDA  na dalších 10 let.

VN
Victor Nettoyeur @victor_nettoyeur Sep 11

https://www.cnbc.com/2023/09/11/sundar-pichai-says-google-and-nvidia-will-still-be-working-together-10-years-from-now.html

MS
Martin Sedláček @martinsedlacek Sep 11

Díky za doplnění, tak $GOOGL  je na 10 let jasnej. 😂😂

KJ
Krystof Jane @krystofjane Sep 10

Do té doby, dokud je $NVDA americká, tak je to v pořádku :)

MS
Martin Sedláček @martinsedlacek Sep 10

Tady jde spíš o to, že cloud tech giganti se na Nvidii úplně vykašlou a pojedou si svojí cestou s čipy pro svá datová centra.

FT
Filip Trča @filiptrca Sep 10

Já myslím, že se tyhle společnosti vzhlédli v Applu a zkouší ho napodobit... jen to asi zabere dost času a ten výsledek je značně nejistý...

VN
Victor Nettoyeur @victor_nettoyeur Sep 10

Apple ale využívá licence ARM, který se tím živí a mají u TSMC obrovskou kupní sílu díky iPhone. Je klidně možné, že si ji časem vytvoří i ten cloud big tech, ale nikde jsem nečetl, že by někdo z nich přišel s vlastní architekturou, na kterou by se nevztahovaly cizí patenty.

VN
Victor Nettoyeur @victor_nettoyeur Sep 10

Ono to asi nebude tak jednoduché, NVidia si nejspíš drží dost patentů, které nebude jednoduché obejít. Další otázka je, jestli jsou vůbec ty firmy zajímavý zákazník pro TSMC. Dle posledního callu jim AI čipy dělají jen cca 6% příjmů, pokud by se každý z těch velkých zákazníků chtěl nějak trhnout, tak by možná neměl tak dobré dodací podmínky.

MS
Martin Sedláček @martinsedlacek Sep 10

Ale bude to zajímavé, osobně si myslím, že třeba i $AMZN  by byl schopný si svoje vlastní čipy do výroby protlačit. Tam jde hlavně o to, že vyvíjí čipy, které přímo oni potřebují.