ETF so kot naložbeni nosilci kapitalskega trga, ki jih ustvarjajo in upravljajo specializirane finančne institucije. Po mojem mnenju so primerni za pasivne vlagatelje, pa tudi za običajne vlagatelje, ki iščejo priložnosti za dobiček. ETF-ji imajo običajno veliko prednosti, ki jih običajne delnice ne ponujajo, ti trije ETF-ji pa so zelo dobra izbira za vlaganje v primeru recesije na trgu.
Ali menite, da so ETF-ji dobra naložba?
Za vlagatelje, ki radi stavijo na "trende" ali izkoriščajo dane razmere v svetu, so ti ETF najboljši skladi za nakup na današnjem trgu.
- Izbrani sektorski sklad SPDR za energijo $XLE: Energetika je letos najuspešnejši sektor na trgu.
- Izbrani sektorski sklad SPDR za komunalne storitve $XLU: Komunalne storitve so bile v zadnjih treh, šestih in 12 mesecih druga najuspešnejša skupina.
- Izbrani sektorski sklad SPDR Consumer Staples $XLP: Ta obrambna skupina v zadnjem času privablja kupce.
To jeodlična tema za razpravo: ali naj stavite na tisto, kar deluje, ali naj kupite tisto, kar je pod pritiskom? Za vlagatelje je pomemben časovni okvir, v katerem delamo. Dolgoročni vlagatelji lahko dajo prednost delnicam in skladom, s katerimi se trguje na borzi (ETF), ki so pod pritiskom. Za druge bodo najboljši ETF-ji za nakup tisti, ki so že uspešni.
Do konca dneva bi lahko razpravljali o tem, kateri skladi ETF so danes najbolj ugodni. Za vlagatelje, ki radi stavijo na zagon, pa so ti ETF-ji najboljši za nakup. Komunalne storitve, energetika in osnovni materiali so med najboljšimi letošnjimi naložbami na trgu.
Poleg visokih donosov je skupina ETF še naprej uspešna, saj vlagatelji iščejo varno zatočišče. Že pred začetkom leta 2022 so bile energetske delnice uspešne in ta skupina še naprej raste. Zaradi omejitev pri dobavi in motenj v dobavni verigi je gibanje materialov divje.
Ali lahko te skupine še naprej rastejo? Dosedanji trendi govorijo v prid temu.
Izbrani sektorski sklad SPDR za energijo $XLE
28,55 % v zadnjih 6 mesecih.
Energetske delnice so v zadnjih dneh skupaj z ostalimi delnicami na trgu utrpele udarec. Ne pomaga niti to, da FED govori o agresivnejšem načrtu zviševanja obrestnih mer v boju proti inflaciji. Pri cenah energentov je bila inflacija eden od ključnih dejavnikov, ki je vplival na zvišanje cen.
To pa je spodbudilo rast delnic energetskih podjetij. ETF za izbrani energetski sektor SPDR $XLEje zato v porastu. V zadnjem letu se je povečal za 51 %. Podobno se je ETF v letu 2022 povečal za približno 30 %.
V zadnjih treh, šestih in dvanajstih mesecih je bila energetska skupina najuspešnejša. Zaradi tega je $XLE eden najboljših ETF-jev za nakup. Mimogrede, tudi v teh kazalnikih je sektor gospodarskih javnih služb druga najuspešnejša skupina.
Vedeti morate nekaj: Družbi Exxon Mobil in Chevron predstavljata več kot 43 % družbe XLE. Poleg tega 10 najpomembnejših delnic predstavlja več kot 75 % sklada.
Izbrani sektorski sklad SPDR za javne storitve $XLU
Kdor je februarja kupil ob padcu, je srečnež in je lahko v dveh mesecih užival v 18-odstotnem povečanju vrednosti.
Kot smo že omenili, je bil sektor komunalnih storitev v zadnjem času zelo močan. Zaradi tega je sklad SPDR Utilities Select Sector SPDR Fund $XLU eden najboljših ETF-ov za nakup v zadnjem letu.
V zadnjih šestih mesecih se je vrednost indeksa $XLU povečala za 6 %. To ni ravno najboljše, vendar je to še vedno večja rast vrednosti, kot jo (zdaj) ponuja večina delniških trgov. Do apreciacije je prišlo tudi na višjih ravneh, kjer se je pozneje znižala. Pomembna je tudi dividenda, ki se tu izplačuje v višini 2,75 %.
Komunalne storitve so običajno "dolgočasna in varna" naložba na trgu. Ta sektor, ki je bolj znan po donosu kot po povečanju vrednosti kapitala, se giblje počasi, vendar je zanesljiv. V takšnih tržnih razmerah je že to, da se obdržite nad vodo, zmaga. Nasdaq je leto začel s skoraj najslabšim januarjem v zgodovini. Od takrat se je od vrha do vrha zmanjšal za več kot 20 %. Tudi indeks nestanovitnosti ostaja povišan.
V tem smislu ni zavidanja vredna le stabilnost , temveč tudi uspešnost. Delnica se je od svojega vrha znižala za samo 3,7 %, ETF pa za zdaj ostaja v trendu rasti.
Izbrani sektorski sklad SPDR Consumer Staples $XLP
Zadnji izmed ETF-ov, ki jih je vredno kupiti ob padcih.
Nenazadnje je tu še izbrani sektorski sklad SPDR za potrošniška sponzorska sredstva $XLP. Nočem zveneti kot pesimist, saj sem v osnovi bik in rad iščem trende navzgor, čeprav jih je veliko. Dejstvo, da komunalne storitve vodijo, morda ne pomeni pozitivnega signala za celoten trg. Enako lahko rečemo za osnovna potrošniška sredstva.
To pa zato, ker so med osnovnimi delnicami ETF XLP $XLP Procter & Gamble, Costco, PepsiCo, Coca-Cola, Walmart in druge. Niso ravno vodilni na bikovskem trgu, vendar je to priložnost za kupce, ki iščejo zagon za vzpon.
ETF XLP v letošnjem letu ni veliko rasel - vsekakor ne toliko kot komunalne ali energetske storitve. Toda do leta 2022 je bil v črnih številkah, kar je veliko več, kot lahko rečeta S&P 500 ali Nasdaq. Še naprej se giblje navzgor in ohranja ključna kratkoročna drseča povprečja.
Čeprav nekaterim vlagateljem to morda ni pomembno, je pomembno prepoznati delnice z relativno močjo v primerjavi z delnicami, ki so dosegle slabše rezultate na trgu.
- Vas zanimajo skladi ETF?
- Kateri so vaši najljubši ETF-ji?
- Vam je všeč kateri od skladov ETF, ki sem jih izbral?
Upoštevajte, da to ni finančni nasvet. Vsako naložbo je treba temeljito analizirati.