Moneta Money Bank begibt sechsjährige Euro-Anleihen im Wert von 300 Mio. EUR

- Anleiheemission: $MONET$MONET.PR wird am Mittwoch sechsjährige Euro-Anleihen im Wert von 300 Mio. EUR (ca. 7,5 Mrd. CZK) begeben.

- Koordinatoren der Emission: Die Emission wird von einem Bankenkonsortium geleitet, darunter BNP Paribas, JPMorgan Chase, Goldman Sachs Bank Europe und J&T Bank.

- Rating und Strategie: Die Anleihen werden voraussichtlich von Moody's mit A3 bewertet werden, eine Stufe niedriger als die Bank selbst (A2). Die Emission ist Teil einer Strategie zur Optimierung der Kapitalstruktur der Bank und zur Erfüllung der MREL-Anforderungen.

- Zielmarkt: Die Anleihen richten sich an institutionelle und qualifizierte Anleger. Der Kupon wird sich nach der aktuellen Marktnachfrage während der Zeichnung richten.

- Flexibilität bei der Rückzahlung: Die Bank behält sich die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung nach fünf Jahren ab Emission vor, was eine gewisse Flexibilität bietet.