Která společnost je podle vás lepší při momentální ceně - $RIO x $VALE?
Osebni pogled člana skupnosti, ne naložbeno priporočilo. Pravila skupnosti
RM
Z dostupných informací (akvizice Arcadium Lithium) se dá říct, že Rio by mohlo být lepší pro ty, kteří se chtějí zaměřit na oblast energické transformace a Vale pro ty, kterým se zamlouvá silný růst dividend a cash flow
J
Rio Tinto (RIO) a Vale S.A. (VALE) nabízejí různé investiční příležitosti s odlišnými profily rizika
a výnosu. Zde je shrnutí klíčových bodů:
Rio Tinto (RIO)
Tržní kapitalizace: 102,87 miliard USD
Dividendový výnos: 5,26 %
Roční výnos (10 let): 10,36 %
Volatilita: 6,25 %
Sharpe Ratio: 0,06
RIO má vyšší tržní kapitalizaci a stabilnější finanční pozici, což ji činí méně volatilní. Její roční výnos
za posledních 10 let je vyšší, ale dividendový výnos je nižší ve srovnání s VALE.
Vale S.A. (VALE)
Tržní kapitalizace: 42,88 miliard USD
Dividendový výnos: 11,02 %
Roční výnos (10 let): 9,70 %
Volatilita: 7,65 %
Sharpe Ratio: -0,73
VALE nabízí vyšší dividendový výnos a v roce 2025 vykazuje vyšší YTD výnos. Je však rizikovější
s vyšší volatilitou a nižším Sharpe Ratio,
což naznačuje vyšší riziko pro investory.
Závěr
RIO je vhodnější pro investory hledající stabilitu a nižší volatilitu, i když s nižším dividendovým výnosem. VALE je atraktivnější pro ty, kteří preferují vyšší dividendy a jsou ochotni přijmout vyšší riziko. Výběr závisí na vašich investičních cílech a toleranci rizika. Pokud hledáte vysoký dividendový výnos, VALE je lepší volbou. Pokud preferujete stabilitu a dlouhodobý růst, RIO může být vhodnější.
Citations:
https://portfolioslab.com/tools/stock-comparison/VALE/RIO
https://www.ainvest.com/news/rio-tinto-vale-mining-stocks-show-bullish-technical-signals-q4-earnings-2502-42/
https://vale.com/documents/d/guest/s-p-moeda-estrangeira
https://seekingalpha.com/article/4752679-rio-tinto-set-for-a-better-2025-attractive-yields-despite-challenges
https://www.fastmarkets.com/insights/iron-ore-market-challenges-2025/
https://gmk.center/en/news/rio-tinto-expects-ore-production-to-grow-by-15-million-tons-in-2023-2025/
https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-affirms-rio-tinto-at-a-stable-outlook-26-04-2024
https://www.riotinto.com/en/news/releases/2025/rio-tinto-strong-operating-performance-underpins-financial-results
MZ
Vale mám, ale tam je problém mizerná cena železné rudy, jelikož Vale z toho, co těží, tak velká většina je právě železná ruda. Těžko říct, ale více podhodnocené mi přijde Vale.