Dogovor med Applom in Googlom pomeni pomemben prelom v strategiji podjetja iz Cupertina. Apple, znan po popolnem nadzoru nad svojim ekosistemom, priznava, da na področju generativne umetne inteligence zaostaja in potrebuje zunanjo podporo.
Za Google je to ena največjih strateških zmag zadnjih let. Njegovi modeli dobivajo neposreden dostop do iPhona, enega najmočnejših distribucijskih kanalov na svetu. S tem AI Googla prehaja iz ozadja v osrednji del uporabniške izkušnje.
Zakaj se je Apple umaknil in kaj to pove o njegovi strategiji umetne inteligence
Apple $AAPL je zadnji dve leti poskušal zgraditi lastne modele in infrastrukturo umetne inteligence s poudarkom na zasebnosti in računalništvu na napravah. Vendar je ta pristop naletel na omejitve. Razvoj generativne umetne inteligence je izjemno kapitalsko in računsko intenziven, Apple pa za razliko od Googla $GOOGL ali Microsofta $MSFT nima obsežne infrastrukture za umetno inteligenco v oblaku, ki bi se usposabljala na podlagi odprtih podatkov.
Zamuda nove različice Siri je bila prvi vidni znak težave. Čeprav ima Apple ogromno podatkov o uporabnikih, ni imel zanesljive generativne plasti, ki bi lahko konkurirala Googlovim modelom, ki jih ponuja danes. Dogovor z družbo Alphabet je zato pragmatična rešitev: Apple ohrani nadzor nad vmesnikom, integracijo in zasebnostjo, medtem ko "možgansko moč" zagotavlja partner.
Pomembno je, da Apple poudarja izvajanje umetne inteligence neposredno v napravah ali prek svojega zasebnega računalniškega sistema v oblaku. To pomeni, da Google zagotavlja modele in tehnologijo, ne pa tudi dostopa do podatkov uporabnikov. Apple tako varuje svojo temeljno zgodbo o zasebnosti - hkrati pa pridobiva tehnologijo, ki je sam ni uspel pravočasno razviti.
Kaj ima Google od posla: več kot le milijardo na leto
Za podjetje Alphabet je ta posel strateška zmaga. S to potezo Google postane "nevidna infrastruktura" enega največjih ekosistemov na svetu. Čeprav se Google ne bo neposredno predstavljal končnim uporabnikom iPhonov, bodo njegovi modeli v središču nove Siri in drugih funkcij umetne inteligence.
Z naložbenega vidika je ključno, da gre za ponavljajoč se tok prihodkov z visoko maržo, ki povečuje tudi Googlovo pomembnost v tekmi na področju umetne inteligence. S tem Alphabet trgu pošilja jasno sporočilo: njegova UI ni le raziskovalni projekt, temveč komercialno izvedljiva tehnologija, za katero se odločajo tudi najzahtevnejši partnerji.
Poleg tega gre za učinek na ugled. Če Apple - podjetje, ki je znano po izjemno strogem ocenjevanju tehnologij tretjih oseb - Googlovo UI označi za "najzmogljivejšo podlago", to okrepi položaj podjetja Alphabet v primerjavi z Microsoftom in drugimi akterji na področju podjetniške UI.
Vpliv na Siri, iPhone in celoten ekosistem
Kratkoročno je cilj izboljšati Siri, ki že dolgo zaostaja za konkurenti. Nova različica, ki je načrtovana še letos, naj bi ponudila naprednejše pogovorne zmožnosti, boljše razumevanje konteksta in širšo integracijo med aplikacijami.
Dolgoročno pa ne gre le za glasovno pomočnico. Umetna inteligenca naj bi postala sistemski sloj sistema iOS in vplivala na izkušnje z aplikacijami, iskanje, produktivnost in personalizacijo. Na tem področju lahko Apple z Googlovo pomočjo hitro dohiti konkurenco, ne da bi mu bilo treba zgraditi celoten sistem od začetka.
Naložbena enačba: kdo je zmagovalec?
Trg se je takoj odzval. Delnice podjetja Alphabet so se po objavi okrepile, medtem ko je bil odziv podjetja Apple sprva šibkejši. To ustreza dejanskemu stanju posla: za Google je to jasen strateški plus, za Apple pa bolj nujen kompromis.
Dolgoročno je posel pozitiven za oba, vendar asimetrično. Alphabet pridobi nove prihodke, potrditev svoje umetne inteligence in močnejši položaj v ekosistemu, v katerem je prej prevladoval Apple. Po drugi strani pa Apple pridobi čas - čas za stabilizacijo svoje strategije umetne inteligence in postopno izgradnjo lastnih zmogljivosti.
Ta poteza tudi kaže, da tekma za UI ne poteka le med modeli, temveč tudi med ekosistemi in zavezništvi. In prav tu sta Google in Apple sklenila zavezništvo, ki bi lahko bistveno vplivalo na naslednjo fazo razvoja UI v potrošniški elektroniki.
Za Google je ta posel strateška zmaga brez neposrednega tveganja za izdelke.
Apple plača(po podatkih Bloomberga približno 1 milijardo USD na leto)
Google dobi dolgoročno stranko z veliko količino podatkov
Googlova tehnologija umetne inteligence postane industrijski standard in ne le potrošniški izdelek
Z vidika vrednotenja je ključno, da:
Google zasluži z umetno inteligenco neposredno, ne le posredno prek oglaševanja
zmanjša se tveganje, da bi Apple razvil lasten konkurenčni model
Googlov pogajalski položaj pri drugih partnerjih se okrepi
To je strukturno pozitiven signal za vlagatelje v Alphabet - umetna inteligenca se iz stroškovne postavke spreminja v ponavljajoči se tok prihodkov.