Živjo, zanima me, ali je tukaj tudi kdo, ki stavi na trenutno pomanjkanje pomnilniških čipov. Jaz osebno to igram preko Samsung, ki sem ga kupovala okoli 1800 USD in mi zadnji rezultati precej lepo potrjujejo investicijsko tezo, da povpraševanje po pomnilnikih ni le kratkoročen cikel, temveč dolgoročnejši trend, ki ga ženejo naložbe v AI in podatkovne centre. Kar pa si res ne upam reči, je, kako dolgo bo to trajalo. Po eni strani so proizvajalci pomnilnikov previdni pri povečevanju kapacitet, da se ne bi ponovilo, kot v prejšnjih letih, po drugi strani pa povpraševanje še naprej raste — glej kapitalske izdatke (capex) podjetij, kot sta META in MSFT, za to leto. Zato me zanima, na katere potencialne signale gledate vi, ki bi lahko nakazovali, da se ta trend začne upočasnjevati. Hvala 😁