Če je kdo še upal, da se bo 'AI capex val' začel umirjati, so ga četrtletne številke velike četverice prej ovrgle. Microsoft, Amazon, Meta in Alphabet so čez noč dodali še približno 55 mlrd. USD k letošnjim načrtom, skupni kapitalski odhodki hyperscalerjev za AI infrastrukturo pa so se s ocenjenih 670 mlrd. povzpeli nekam na 725 mlrd. USD le za leto 2026!
Približno tretjina je namenjena pomnilniku, in ni povsem jasno, da se CAPEX zaradi rasti cen ne bo še povečal.
Za zdaj so to le številke in za njimi še ni videti nobenih rezultatov, vendar to preprosto traja nekaj časa, in šele potem bo jasno, kdo je denar zapravil in kdo ga je razumno vložil.
Po mojem je to premalo in bi morali napovedati povišanje vsaj na 730🤣
Res verjamem v AI, ampak me zanima, kaj bo z celotnim trgom, ko se bo ta začarani krog med podjetji zrušil … Zanima me tudi, ali ima še kdo iz vodstva realno predstavo, koliko so komu obljubili za denar, za kakšen delež in kje imajo te ekskluzivnosti 🤷♂️😎