Plăți transfrontaliere pentru câștiguri de 6 ori mai mari și dividende de aproape 10%

Acest furnizor global de remitențe transfrontaliere arată acum ca un titlu de valoare model: veniturile sale au scăzut ușor de mai mulți ani, concurența digitală crește taxele și marjele, dar afacerea încă generează sute de milioane de dolari de flux de numerar liber pe an. Acțiunile se tranzacționează la aproximativ 6-7 ori câștigurile, la aproximativ 7-8 ori fluxul de numerar liber și plătește un dividend cu un randament de aproximativ 10%, care este completat de răscumpărări agresive ale propriilor acțiuni.

Modelele de evaluare de tip DCF arată o valoare justă undeva în jurul valorii de 13 dolari, în timp ce piața estimează un "declin lent", iar consensul analiștilor este cel mult neutru. La aceasta se adaugă un plan pentru o transformare digitală majoră, inclusiv moneda stabilă proprie a Solana și o creștere procentuală de două cifre a serviciilor digitale și noi. Deci, povestea investiției se descompune în întrebarea dacă această firmă își poate transpune rețeaua istorică și marca…