Startup, ki danes ustvari približno 2 milijardi dolarjev prihodkov na mesec in je ovrednoten na približno 852 milijard dolarjev, se po navedbah virov počuti ogoljufanega, ker je Apple izpolnil dveletno partnerstvo ChatGPT-Siri, napovedano za leto 2024.
Pričakovane milijarde prihodkov od naročnin naj bi "močno zaostajale" za notranjimi napovedmi podjetja OpenAI, privilegiran položaj v ekosistemu z več kot milijardo naprav se ni uresničil, vodstvo pa zdaj razmišlja o različnih ukrepih, od uradnega obvestila o kršitvi pogodbe do tožbe z zunanjo odvetniško družbo.
Kako naj bi posel potekal in zakaj je OpenAI jezen
Osnovna zamisel posla je bila preprosta: Apple $AAPL je ChatGPT vključil v Siri in druge dele sistema, uporabniki so si lahko prek Applovega ekosistema preprosto "pripeli" naročnino na ChatGPT, podjetji pa sta si razdelili prihodke. Medtem je OpenAI interno ocenil, da bi privilegiran položaj v sistemu iOS - vidnost v Siri, v nastavitvah, v izvornih aplikacijah - samo od uporabnikov družbe Apple prinesel več milijard dolarjev letnega posla.
Realnost je bila po mnenju podjetja OpenAI drugačna:
Uporabniki so morali v Siri izrecno reči "ChatGPT", da so sploh prišli do modela OpenAI.
odgovori prek Siri so bili okrnjeni in manj bogati kot v samostojni aplikaciji ChatGPT
globlja integracija v druge aplikacije Apple, ki jo je OpenAI pričakoval, se ni uresničila
Glede na interne študije družbe OpenAI so uporabniki sistema iOS jasno pokazali, da imajo raje samostojno aplikacijo ChatGPT kot integracijo "prek Siri". Z vidika podjetja OpenAI to pomeni, da Apple ni zagotovil najpomembnejšega - močne distribucije in integracije izdelkov, zaradi česar bi partnerstvo postalo pravi "vir denarja" in ne le sekundarna vstopna točka za nekaj zgodnjih uporabnikov.
"Skok v vero" brez varnostne mreže: kako OpenAI opisuje Apple
Eden od vodilnih v podjetju OpenAI je za Bloomberg povedal, da je Apple od zagonskega podjetja želel, da "naredi verski preskok in jim preprosto zaupa". Posel je označil za "neuspeh" in trdi, da je OpenAI z vidika izdelka naredil vse, kar je bilo v njegovi moči, medtem ko Apple "tega ni storil, in še huje, niti se ni pošteno potrudil".
Vodstvo podjetja OpenAI je po navedbah teh virov pričakovalo:
vidnejšo umestitev ChatGPT v Siri (privzeta možnost in ne "priklicani vtičnik")
globljo integracijo v sistemske aplikacije (sporočila, pošta, opombe itd.)
vidno tržno podporo na konferenci WWDC in v kampanjah
OpenAI meni, da Apple integracije ni dovolj promoviral - velik del uporabnikov naj ne bi vedel za možnosti ChatGPT v Siri. Zato po njihovem mnenju partnerstvo ni bilo neuspešno zato, ker ljudje ne bi želeli ChatGPT, temveč zato, ker ga Apple ni nikoli zares "spodbudil".
O kakšnih pravnih ukrepih razmišlja OpenAI
Družba OpenAI je najela zunanjo odvetniško pisarno in ocenjuje več možnih ukrepov. Kratkoročno je to lahko uradno obvestilo o domnevni kršitvi pogodbe do družbe Apple, ne da bi takoj vložili popolno tožbo.
Pomembne točke:
Končna odločitev še ni bila sprejeta
podjetje še vedno upa, da bo spor z družbo Apple rešilo izvensodno
pravna analiza poteka vzporedno s pripravami podjetja OpenAI na morebitno javno ponudbo delnic in sporom z Elonom Muskom
Slednje je pomembno - vsak večji pravni spor z družbo Apple bi vplival na profil tveganja podjetja OpenAI v času, ko poskuša vlagateljem dokazati, da lahko vzpostavi stabilne in dolgoročne poslovne odnose z vsemi velikimi akterji v svoji okolici.
Apple medtem odpira Siri za druge modele umetne inteligence
Do napetosti prihaja tik pred konferenco WWDC, na kateri naj bi Apple predstavil bistveno prenovljeno Siri, ki jo poganja Googlov Gemini $GOOG, hkrati pa bo omogočil tudi integracijo drugih modelov, vključno z Anthropic Claude. iOS 27 naj bi po odteklih informacijah uporabnikom omogočil, da izberejo želeni model umetne inteligence za pomočnika, kar bo Siri dalo videz platforme "z več ponudniki" in ne le ene integracije ChatGPT.
OpenAI trdi, da odprtje Siri za druge ponudnike ni glavni razlog za tožbo, saj partnerstvo z družbo Apple nikoli ni bilo ekskluzivno. Priznava pa tudi, da po izkušnjah s prvim dogovorom nima interesa sodelovati pri naslednji generaciji integracij - meni, da je razmerje prekinjeno, ekonomičnost prvotnega dogovora pa ni smiselna, pravi.
Z vidika družbe Apple je diverzifikacija smiselna:
Zmanjšuje odvisnost od enega partnerja za umetno inteligenco.
daje vtis "odprte" platforme
krepi njegov pogajalski položaj v odnosu do vseh ponudnikov umetne inteligence
Za OpenAI je to še en signal, da brez pravega statusa "prve stranke" (podobnega Microsoftovemu) težko pozicionira iOS tako, da bi ustrezal njegovim prihodkom in ambicijam.
OpenAI: rekordna rast, a še več sporov
Celoten spor se odvija ob izredno hitri rasti podjetja OpenAI:
Marca je podjetje zaključilo financiranje s 122 milijardami dolarjev odobrenega kapitala pri vrednotenju 852 milijard dolarjev.
po lastnih podatkih ustvari približno 2 milijardi dolarjev prihodkov na mesec
njegovi prihodki naj bi rasli približno štirikrat hitreje kot na podobni stopnji v podjetjih Alphabet ali Meta v obdobju interneta in mobilne telefonije
Hkrati pa se povečuje število front, na katerih se mora boriti:
Elon Musk ga toži zaradi odklona od njegovega neprofitnega poslanstva in domnevne "izdaje" njegove prvotne dobrodelne strukture.
Odnosi z Microsoftom so napeti, saj si OpenAI pred prvo javno ponudbo želi več neodvisnosti, Microsoft pa ščiti svoj velikanski lastniški delež in posle z Azure
zdaj pa se mu obeta tudi morebitni pravni spor z družbo Apple, kjer je upal na dolgoročni distribucijski kanal za milijardo naprav
Partnerstva, ki naj bi bila način pospeševanja rasti, se v več primerih spreminjajo v vir pravnih tveganj in tveganj za ugled. Za vlagatelje je to pomemben signal: OpenAI ni več "le" tehnološki pionir, temveč tudi podjetje, ki mora obvladovati politiko in pogodbena pričakovanja najmočnejših svetovnih korporacij.