Feed Skupnost
MS
Michal Sudík
@sultan_303 · Jul 5

Zdravím všechny investory

Zajímal by mě váš názor na čínské společnsti, nejvíce jsem v poslední době zjištoval o $BABA a čím dál víc jsem přesvědčen o tom, že si svoje postavení čínské AI modely/nástroje udrží díky nízké monetizaci na tokeny, tak jak to je u Číny běžné ve všech segmentech a levnou energií, navíc capex na výstavbu datových center v následujících letech má být solidních 56mld.$ do toho velká podpora ze strany čínské vlády která určitě nebude chtít zůstat pozadu, věřím že v Asii si svou dominanci udrží a budou mít slušnou základnu pro budoucí rozvoj, držíte aktuálně nějaké čínské společnosti ? Prosím podělte se o svůj názor, zajímal by mě i váš názor na vstup do této akcie je 95$ už přijatelný ?

Dále bych se chtěl krátce pobavit o společnosti $QCOM po přečtení tohoto článku https://stockminded.com/2026/06/25/qualcomm-data-center-revenue-ai-chips/ jsem malou pozici přikoupil, věřím že tato společnost má dlouholeté zkušenosti a jejich procesory pro datová centra budou velice efektivní díky nízké spotřebě energie, které získali během vývoje mobilních procesorů

Poslední společnost $MBG.DE jelikož pracuji v automotive a vyrábíme přímo pro MB stále se částečně o tento sektor zajímám, bohužel investorská komunita momentálně automobilky moc neřeší, její finanční metriky jsou ale velice zajímavé, stále sedí na velkém finančním polštáři aktuální P/E je někde kolem 8-9 je tam stále brutální dividenda, ano nejistota kolem budoucích prodejů je veliké riziko, přechod na elektromobilitu tuto společnost stál hodně výdělku jelikož museli své auta prodávat hodně pod cenou, Evropské normy tento průmysl spíše ničí a ceny dílů na výrobu se rapidně zvyšují.

Tento článek píšu jelikož jsem ještě celkem investorská zelenka a je možné že můj pohled je hodně zkreslený, proto budu rád za jakoukoliv reakci jak už pozitivní/negativní

Přeji všem hezký den a ať se příští týden zelená 🍀

Osebni pogled člana skupnosti, ne naložbeno priporočilo. Pravila skupnosti

VS
Vojtěch Šplíchal @vojtechsplichal Jul 6

Strinjam se, kot piše je zame $BABA neinvestibilna zaradi geopolitike, se pa strinjam glede $QCOM. Podjetje je kakovostno in poslovni model lepo teče. Sem velik ljubitelj avtomobilov, obožujem jih in odraščal sem v družini avtomehanikov. Zato ko sem pozneje začel vlagati in se podal na pot investicijskega analitika, je bila prva delnica, po kateri sem hotel poseči, $P911.DE, a na koncu tega nisem storil (na srečo, čeprav me ta borzni simbol hudirja mika še danes :D), me pa tudi zanima, ali imaš kakšnega proizvajalca avtomobilov? in vsekakor sporoči, ko boš kakšnega kupil.

MS
Michal Sudík @sultan_303 Jul 6

Najprej hvala za komentar, $BABA me prav mika tudi zaradi diverzifikacije zunaj ZDA. Na splošno sem o tem razmišljal takole: pri uporabi UI recimo v 60-70 % ne boš potreboval naprednejših modelov za bolj klasične/vsakdanje stvari, tam potem daje smisel uporaba "cenejšega" modelskega izračuna. Kar se tiče tega $MBG.DE sem svoje mnenje poskušal bolj razpisati v komentarju spodaj, stvari iz službe tu žal ne morem ventilirati. V primerjavi z $P911.DE je to vendarle bolj kompleksna proizvodnja. Mercedes ima tudi velike prodaje pri modelih, kot je V-razred, zame trenutno najboljši večji večpotniški avto za daljše poti, Sprinter odlična dostavna vozila za kurirje; skratka vsak si izbere svojo kategorijo in pri trenutnih cenah delov ne vidim več velike razlike med evropskimi znamkami

KJ
Kryštof Jáně @krystofjane Jul 6

Živjo, $BABA je zanimivo in kakovostno podjetje, a je zame zaradi geopolitike žal neprimerno za naložbo. Če bi bilo podjetje iz EU ali ZDA, bi njegove delnice že nekaj let držal.

Tudi $QCOM je odličen. Meni se v portfelj ne prilega več, imam tam druge, a podobne naslove. Posel raste in podjetje ima naročila, tam se dolgoročnega potenciala ne bi bal.

Pri teh avtomobilskih proizvajalcih je žal bolj zapleteno. Ti pa imaš "insiderski" pogled. Vsaj nekoliko boljši od drugih vlagateljev. Imaš delnice v portfelju ali jih zaenkrat le opazuješ?

MS
Michal Sudík @sultan_303 Jul 6

$MBG.DE sem eno leto držal in končal z manjšim dobičkom in skoraj 9-odstotno izplačano dividendo, kasneje po pisanju tega članka sem o tem še razpravljal z UI in pri trenutnih cenah mi ta delnica daje velik smisel. Kot pišeš, imam zaradi službe "insiderski" pogled, a tega tu ne morem preveč razčlenjevati. Mercedes ima očitno v tem obdobju veliko produktno ofenzivo, pri kateri bo šlo v prodajo veliko novih izdelkov, in kot je pri MB v navadi, se bodo trudili potiskati tehnološki napredek v svojih avtomobilih. Nadalje mi je všeč, da ima pri avtonomni vožnji velik "moat" zaradi sodelovanja z NVIDIA in UBER. Največje strašilo so tiste marže pri prodaji v Aziji, kjer zaradi kitajske konkurence in carin prodaja pada za več deset odstotkov. V zadnjih kvartalnih rezultatih je to nadomestila solidna rast na ameriškem trgu, a v prihodnje bo to verjetno le še slabše. Poleg tega Mercedes uvaja mesečno paketno naročnino za ugodnosti, ki jih njihovi avtomobili ponujajo in ki se v njihovih avtih vklopijo šele po plačilu; za vlagatelja verjetno dobra novica, za navadnega uporabnika pa ne tako zelo. Imam že drugo vozilo te znamke in če bi v prihodnje pri naslednji generaciji moral plačevati mesečno/letno naročnino za stvari, ki si jih konfiguriral in plačal v svojem avtu, bi zagotovo razmišljal o spremembi. Uporabniki in oboževalci te znamke verjetno ne bodo navdušeni

RB
Radim BRNAK @radimbrnak Jul 6

No babu (pa tudi bedo) želim v teh dneh vsekakor povečati, qcom pa me mika že dlje časa; v prihodnosti me lahko zagotovo še preseneti, osebno želim spremljati razvoj edge computa (v robotizaciji ipd.).

MS
Michal Sudík @sultan_303 Jul 6

Hvala za komentar

Uporabljamo nujne piškotke za delovanje spletnega mesta in izbirne analitične piškotke za merjenje uporabe. Preberite naš Pravilnik o zasebnosti.