Prav zdaj lahko na trgih opazujemo vzorčni premik kapitala:
Intel $INTC in druga polprevodniška podjetja, kot so $AMD, $AVGO ali $ASML padajo, vrednostna in dividendna podjetja pa rastejo. Predstavnik tega sektorja naj bo $KO, ki je danes na ATH.
Diverzifikacija portfelja ni za odmet :)
Ali torej pravilno razumem, da je bolje namesto povsem ključnih polprevodniških podjetij držati nekaj kot KO le zaradi manjše volatilnosti in z donosom 1y -18 %, 3y -40 %, 5y -55 % (10y -150 % proti 300 % SPY) in tako zamuditi stotine odstotkov?;) Kaj bo neki kokakola počela naslednjih 5-10 let, medtem ko bo tu nastajal popolnoma nov sektor okoli LLM?
Premike kapitala spremljam že dlje časa. Navzdol gredo tudi AMAT, APH, KLAC, LRCX... Držita se MSFT in GOOGL. Navzgor gredo zavarovalnice HIG, L, WRB, CINF in RSG... Brez diverzifikacije si kot brez preventivnega pregleda.
Tako je. Celotno letošnje leto bi lahko do določene mere označili kot premik kapitala. V trenutku, ko bolj tvegana podjetja (tehnologije) rastejo, je vsak videti kot genij, a potem je dovolj nekaj dni ali celo ur (pri današnji volatilnosti) in portfelj brez kakovostne diverzifikacije lahko izgubi tudi več deset odstotkov.
Uporabljamo nujne piškotke za delovanje spletnega mesta in izbirne analitične piškotke za merjenje uporabe. Preberite naš Pravilnik o zasebnosti.
