Qualcomm $QCOM imam v portfelju že nekaj časa in včerajšnji dogovor z Amazonom $AMZN se mi zdi precej pomemben korak.

Qualcomm se je z AWS dogovoril za razvoj prilagojenih AI čipov za podatkovne centre, celotno sodelovanje pa bi lahko v prihodnjih letih doseglo vrednost do 60 milijard dolarjev. Amazon je poleg tega pridobil možnost nakupa delnic Qualcomma v vrednosti približno 4 milijard dolarjev, če bodo izpolnjeni vnaprej določeni poslovni mejniki.

Qualcomm ne želi več biti dojet predvsem kot podjetje, odvisno od pametnih telefonov. Apple postopoma prehaja na lastne modeme, mobilni trg ni ravno največja zgodba rasti, zato podjetje potiska avtomobile, IoT in zdaj vedno bolj tudi podatkovne centre ter AI.

Del vlagateljev po mojem mnenju še vedno vidi Qualcomm predvsem kot počasneje rastoče mobilno čipovno podjetje. Drugi del pa začenja v njem videti cenejši način, kako priti do AI infrastrukture, če podjetju uspe prodreti ob Nvidii, Broadcomu ali Marvellu.

Jaz imam delnice v portfelju in za zdaj prej držim. Ta dogovor moje zgodbe zagotovo ni poslabšal, a še vedno čakam, ali se bosta AI in podatkovni centri začela izraziteje kazati tudi v številkah.

Ima kdo od vas Qualcomm v portfelju? In kako vi gledate na to delnico?