Ne slepimo se, obstajata le 2 poti za idealen in spodoben pasivni sprejem. Lahko vložite večji znesek in ustvarite pasivni dohodek ali pa poiščete idealno delnico s primerno rastjo vrednosti in dividendami, v katero boste redno vlagali denar in ki vam bo z leti prinesla koristi. Za večino vlagateljev je bolj realna možnost 2, ki jo bomo predstavili danes.
V tem trenutku je strategija jasna: poiščite uspešna podjetja z dividendami in redno vlagajte.
Vendar to ni lahka naloga; trg je zdaj zelo nestanoviten in nepredvidljiv glede na inflacijo in obrestne mere. Iskanje idealne zaloge je v tem času precej težavno, zato moramo razmisliti o tem, da bi na svoja ramena prevzeli nekaj tveganja, ki se lahko obrestuje.
Tukaj so tri zanimive dividendne delnice. Prvi je stabilno delujoče podjetje, ki posluje v celotnem gospodarskem ciklu. Druga igra je igra na vse večje povpraševanje po mobilnih podatkih, ki bo trajalo leta in leta. Zadnji je trgovanje z inflacijo.
1 .Realty Income $Oje stabilno delujoč dividendni aristokrat
Dividend 4,11%
Realty Income $O je eden od klasičnih dividendnih aristokratov, elitne skupine izplačevalcev dividend, ki že dolgo časa vsako leto zvišujejo dividende. Družba Realty Income $O razvija nepremičnine z enim najemnikom na podlagi pogodbe o trikratnem neto najemu, ki večino stroškov, kot so davki in zavarovanje, prenaša na najemnike. Ti najemi so običajno dolgoročni in imajo samodejne eskalacije najemnine.
Večina nepremičninskih investicijskih skladov (REIT) je imela med pandemijo COVID-19 težave, saj so se številna podjetja zaprla, najemniki pa niso mogli plačevati najemnin. Večina najemnikov družbe Realty Income $Ojebila obravnavana kot "bistvena podjetja" in je lahko ostala odprta.
Ko so številne družbe REIT leta 2020 znižale dividende, je družba Realty Income $O trikrat povečala svojo dividendo. Realty Income $O je tako stabilen igralec s trdnim poslovnim modelom, da bi moral biti stalnica v portfeljih vlagateljev v dohodke.
2. American Tower $AMT je zgodba o dolgoročni rasti
Dividend 2,18 %
American Tower $AMT je družba REIT, ki se ukvarja z gradnjo stolpov za mobilne telefone, in je še en stalen izplačevalec dividend. American Tower $AMT gradi stolpe za mobilne telefone in druge signalne stolpe, nato pa zmogljivosti teh stolpov daje v najem velikim telekomunikacijskim podjetjem, kabelskim podjetjem in vladam. Te najemne pogodbe so običajno dolgoročne, vstop na trg pa je zelo otežen. Težko je upoštevati omejitve glede gradnje novih stolpov, večina najboljših lokacij pa je že zasedena.
Povpraševanje po mobilnih podatkih vztrajno narašča, saj telefoni postajajo vse bolj izpopolnjeni. Po nekaterih študijah naj bi povpraševanje po mobilnih podatkih v naslednjih šestih letih naraščalo za 29 % na leto. Uvedba omrežja 5G bo pomenila dolgoročno rast uporabe mobilnih podatkov in stolpov.
Družba American Tower $AMT nima najvišjih prihodkov, ker v poslovanje ponovno vlaga kapital. Na trenutni ravni je dividendni donos približno 2,1 %, vendar je American Tower $AMT od aprila 2012 vsako četrtletje povečal dividende. To je neverjetna zgodovina povečevanja dividend.
3 .Weyerhaeuser $WYje stava na inflacijo
Dividenda tukaj znaša 1,8 %.
Weyerhaeuser $WY je naložba v nepremičninske sklade, ki ima v lasti in upravlja gozdne površine v ZDA in Kanadi. Na cene lesa je vplivalo pomanjkanje med pandemijo COVID-19 in cene so še vedno visoke, čeprav so se letos nekoliko znižale. Za podjetje, kot je Weyerhaeuser $WY, je inflacija prednost, saj se njegovi stroški ne gibljejo nujno v skladu s cenami lesa.
Weyerhaeuser $WY ima nenavadno strukturo dividend. Izplačuje redne četrtletne dividende, ki naj bi bile vzdržne v celotnem ciklu rasti cen lesa. Med ekspanzijo in visoko inflacijo bodo dobički visoki, med recesijo pa bodo cene padle in dobički se bodo zmanjšali. Za nagrajevanje delničarjev v dobrih časih družba Weyerhaeuser vsako leto izplača$WY dodatno dividendo in občasno posebno dividendo.
Weyerhaeuser $WY je lani izplačal četrtletno dividendo v višini 0,17 USD na delnico, posebno dividendo v višini 0,50 USD in pravkar izplačal dodatno dividendo v višini 1,45 USD (ki je bila izplačana februarja na podlagi dobička za leto 2021).
- Weyerhaeuser $WYjeskupaj izplačal 2,63 USD dividend, kar po trenutnih cenah pomeni približno 6,6-odstotni dividendni donos.
- Glede na to, da se zdi, da bo inflacija še nekaj časa prisotna, bi moral biti Weyerhaeuser $WY še en dober izplačevalec dividend.
Zaključek
Z združitvijo teh treh podjetij dobimo lepo razpršeno kombinacijo z debelim pasivnim prihodkom iz dividend. Dve od treh sta usmerjeni v nepremičnine, vendar obe v različne smeri. Jasno je, da sem najbolj naklonjen $O, saj so mi všeč tako dividendne delnice kot delnice REIT. Vendar pa je v ozadju $WY, ki me je prepričal s svojimi obeti in ugodnostmi zaradi inflacije, ki naj bi se nadaljevala do leta 2023, kar bi bil katalizator za rast in dobiček. Na zadnje mesto uvrščam $AMT, tu ni vprašanja, zakaj mi ni tako všeč ali mi ni všeč, nasprotno, delnica bo imela koristi od prehoda na omrežja 5G itd. Preprosto ne maram telekomunikacijskih podjetij.
Upoštevajte, da to ni finančni nasvet. Vsako naložbo je treba temeljito analizirati.