Gre za dolgoročne naložbe, ki bi jih morali upoštevati vlagatelji v lastniške vrednostne papirje. Vlaganje v te trende je lahko dobra ideja, saj običajno pomeni vlaganje denarja v podjetja, ki imajo lahko koristi v času gospodarskega cikla. V tem članku si bomo ogledali tri glavne trende, ki zahtevajo, da vanje investirate že zdaj.
- V tem kontekstu je podjetje $PTC, ki se ukvarja z industrijsko programsko opremo, privlačno zaradi četrte industrijske revolucije.
- Prav tako je zaradi potrebe po zmanjšanju emisij ogljika v stavbah $JCI primerna delnica za rast.
- Zaradi pozitivnih trendov na področju letalske in obrambne porabe si je vredno ogledati tudi delnice družbe RTX.
1. PTC $PTC
Četrta industrijska revolucija je lahko znana tudi kot industrija 4.0 -> nanaša se na vse večjo uporabo digitalnih tehnologij za izboljšanje učinkovitosti fizičnih sredstev.
- Na primer, proizvodno linijo za stekleničenje je mogoče digitalno modelirati in tako bolje predvideti, kdaj jo je treba servisirati.
- Drug primer je razširjena resničnost (AR) -> omogoča digitalne prekrivke fizičnih sredstev, tako da lahko tehniki bolje servisirajo opremo.
https://twitter.com/PTC/status/1513517234009817090
Tu nastopiPTC -> ponuja rešitve za razširjeno resničnost in programsko opremo za internet stvari, ki povezuje fizična sredstva z digitalnim svetom.
- Poleg tega imata PTC-jeva glavna izdelka, računalniško podprto načrtovanje (CAD) in upravljanje življenjskega cikla izdelka (PLM), možnosti za rast tudi zaradi prehoda na model programske opreme kot storitve (SaaS).
- Tudi CAD in PLM sta deležna digitalne revolucije, saj lahko inženirji z digitalnimi orodji bolje projektirajo, oblikujejo in upravljajo sredstva.
Vse to pomeni, da je pred podjetjem dolga pot rasti, in sicer tehnologija, ki ustvarja resnično in oprijemljivo vrednost za stranke.
2. Johnson Controls $JCI
Gradbeni sektor prispeva približno 40 % svetovnih emisij ogljikovega dioksida -> To je statistika, ki jo vodstvo družbe Johnson Controls uporablja, da bi poudarilo pomen svojih rešitev gradbenih izdelkov za prizadevanja svojih strank, da bi dosegle cilje ničelne emisije ogljika.
- Če si korporacija resno prizadeva doseči cilje neto ničelne vrednosti, bo izboljšanje učinkovitosti stavb pomembna prednostna naloga.
- Ta trditev govori o priložnosti za posodobitev stavb, ki jo vidi vodstvo.
Korporacija je navedla, da njen letni trg znaša približno 300 milijard dolarjev, dodatne tržne priložnosti v naslednjem desetletju pa so ocenjene na 250 milijard dolarjev.
- Druga priložnost je kombinacija zahtev po razogljičenju
- potreba po ustvarjanju zdravih in čistih stavb (zlasti v primeru pandemije).
- Razvoj pametnih tehnologij v stavbah.
https://www.youtube.com/watch?v=GvGYkasvEwM
Johnson Controls -> ponuja opremo za ogrevanje, prezračevanje, klimatizacijo in hlajenje (HVACR), inteligentno krmiljenje stavb ter požarno in varnostno opremo.
- Približno 27 % prihodkov pa ustvarja s storitvami (na področju HVACR, požarne zaščite in varovanja).
- Z uporabo Johnsonove programske platforme OpenBlue lahko stranke pridobijo uporabne vpoglede za izboljšanje učinkovitosti stavb.
Na splošno je podjetje odličen način, da se seznanite s tematiko naložb v okolje, družbo in upravljanje (ESG), zlasti v kontekstu prehoda na gospodarstvo z ničelno neto vrednostjo ogljika.
3. Raytheon Technologies $RTX
Raytheonova obrambna dejavnost -> vesolje, obveščevalna dejavnost in raketna obramba je pritegnila pozornost zaradi pomembne vloge, ki so jo imele prenosne protitankovske rakete Javelin in prenosne rakete za zračno obrambo Stinger v ukrajinskem konfliktu.
Ključne dolgoročne naložbe podjetja so:
- dejavnosti komercialnega letalstva - zlasti letalski motorji Pratt & Whitney in rešitve Collins Aerospace.
- Po mnenju strokovnjakov iz panoge je pandemija močno prizadela komercialno letalsko in vesoljsko industrijo in do leta 2024 verjetno ne bo prišlo do popolnega okrevanja na raven iz leta 2019.
Poleg tega vodstvo družbe Raytheon trenutno verjame, da bo do leta 2025 dosegel prosti denarni tok v višini 10 milijard dolarjev.
- Glede na to, da je tržna kapitalizacija delnice trenutno 150 milijard dolarjev, je še vedno videti kot dobra vrednost.
Na podlagi trenutne cene delnice Wall Street meni, da bo Raytheon do leta 2025, ko naj bi si popolnoma opomogel, prodajal po razumnem 15-kratniku ocenjenega prostega denarnega toka, nato pa bo imel odlične možnosti za rast.
Osebno me zanimajo vsa tri podjetja in dve od njih imam že nekaj časa v svojem portfelju. Resnično sta mi všeč družbi $RTX in $PTC.