Več kot polovica podjetij, ki redno izplačujejo naraščajoče dividende prek lastnih delnic. Vendar je cilj iskati delnice, ki imajo dolgo zgodovino izplačil, redno povečujejo dividende in imajo nizko izplačilno razmerje; osebno ne maram presegati 60 %. Tukaj sta dve delnici, ki prinašata dividende in sta pripravljeni, da vam prinašata zaslužek do konca življenja.
3M $MM
Prva kakovostna delnica z dividendami je 3M $MM. Ta proizvodni velikan s sedežem v Minnesoti izdeluje široko paleto izdelkov, od lepil, trakov in keramike do filtrirnih sistemov in izdelkov iz papirja. Družba 3M je uspešna na področju inovacij in 5 do 6 % svojih prihodkov namenja za raziskave in razvoj, da bi na trg nenehno uvajala nove izdelke.
Hkratipodjetje že več kot stoletjeneprekinjeno izplačuje dividende in jih povečuje že impresivnih 64 let, kar ga uvršča med kralje dividend. Dividendni donos delnice je 4 %.
Obstajajo prepričljivi razlogi, da se bo ta rekord nadaljeval. Družba 3M je poročala o rasti čiste prodaje med letoma 2019 in 2021, torej v obdobju, ko so po svetu divjale pandemije. Dobiček iz poslovanja se je v tem obdobju povečal s 6,2 na 7,4 milijarde dolarjev, čisti dobiček pa s 4,5 na 5,9 milijarde dolarjev.
Podjetje je v teh treh letih ustvarjalo tudi stalen prosti denarni tok, kar je več kot dokaz, da je sposobno ohraniti in povečati izplačilo dividend. 3M ocenjuje, da bo organska rast prihodkov v letošnjem letu znašala od 2 % do 5 % in da bo prosti denarni tok skoraj 100-odstotno pretvorjen.
Družba 3M ocenjuje, da je njen celotni trg v sektorjih, kot so gospodinjski pripomočki, proizvodnja, informacijska tehnologija v zdravstvu, oskrba ran, avtomobilska industrija in elektronski materiali, približno 300 milijard USD, kar ji daje veliko možnosti za rast glede na trenutne prihodke v višini 35,4 milijarde USD.
Clorox $CLX
Drugo zanesljivo podjetje, ki izplačuje dividende, je Clorox $CLX. Podjetje je znano po različnih čistilih, med katerimi so znane blagovne znamke, kot so Clorox, Glad, Kingsford in Pine-Sol.
Zaradi zdravega prostega denarnega toka družba Clorox že več kot pet desetletij izplačuje letne dividende in jih že skoraj 20 let neprekinjeno povečuje. Dividendni donos je 3,2 %.
Razmerje izplačil je tu nekoliko višje, in sicer zaradi zmanjševanja dobička podjetja. Razlog za to je, da so se marže podjetja močno znižale zaradi stalnih stroškovnih pritiskov. Vendar pa se pričakuje, da se bo izplačilni količnik v prihodnjih četrtletjih ponovno znižal in se vrnil na bolj sprejemljivo raven.
Družba Clorox je prepričana, da bo s svojo strategijo, ki vključuje varčevanje pri stroških ter uporabo tehnologije in vpogledov na podlagi podatkov za boljše razumevanje vedenja potrošnikov in nakupnih vzorcev,še naprej rasla. Družba Clorox upa, da bo s tem postopkom pridobivanja podatkov razvila svoj portfelj izdelkov, da bo izpolnjevala spreminjajoče se zahteve ter sledila trendom in željam potrošnikov.
Podjetje je spremenilo svoj dolgoročni cilj rasti prihodkov s prvotnega razpona 2 % do 4 % na 3 % do 5 %. Prav tako želi izboljšati maržo dobička iz poslovanja za 0,25 % do 0,5 % in približno 12-odstotno maržo prostega denarnega toka. Vlagatelji imajo zato dober razlog, da verjamejo, da lahko Clorox s svojo strategijo še naprej raste in hkrati še naprej izplačuje rastoče dividende.
V članku sploh nisem omenil vrednotenja podjetij, vendar je tudi to zelo pomembno. Zato vsekakor priporočam, da opravite lastno analizo, ki bo vključevala pošteno vrednotenje obeh delnic. To ni naložbeno priporočilo, temveč zgolj moje mnenje. Obe podjetji je pokrival analitik Rick Munarriz.