Vlagatelji lahko s to raznoliko košarico izkoristijo različne naložbene priložnosti. Vsako od teh podjetij je vodilno v svoji panogi in moč njihovega modela ostaja nedotaknjena. Če želite izjemno uravnotežen portfelj, ga lahko ta kombinacija zagotovi.
Razpršitev portfelja je zelo pomembna, napačno je staviti na "eno karto".
Med razprodajami na trgu se je včasih težko odločiti, v kaj vlagati. Ali v času razprodaj kupujete rastoče delnice? Morda želite delnico z dividendami, s katero lahko računate na pasivni dohodek. Morda pa lahko celo preizkusite kriptovalute. Na srečo je v današnji dobi poceni ali celo brezplačnega trgovanja lažje kot kdaj koli prej vlagati v kar koli, kadar koli želite in s tako malo ali tako veliko denarja, kot želite. To so tri smeri, ki vam bodo zagotovo pomagale ustvariti kakovosten portfelj.
1. Igra za rast
Avtomobilska industrija je pod velikim pritiskom zaradi naraščajoče inflacije in stalnih ozkih grl v svetovnih dobavnih verigah. Kljub temu dolgoročna rast industrije električnih vozil ostaja prepričljiva. Tesla $TSLA je eden najučinkovitejših proizvajalcev avtomobilov v panogi, saj redno dosega marže iz poslovanja in rast, ki so vodilni v panogi. Ima tudi največ izkušenj z električnimi vozili. To pomeni, da bo Tesla v težavah, ki jih ima, verjetno še težje tudi preostala industrija.
Težave proizvajalcev električnih vozil v marsičem potrjujejo investicijsko tezo za ChargePoint $CHPT - eno največjih podjetij za infrastrukturo za polnjenje električnih vozil v Severni Ameriki (in velikega igralca v Evropi). ChargePoint ne zasluži s prodajo električnih vozil ali celo s prodajo električne energije za njihovo polnjenje. Namesto tega zasluži denar od podjetij, prebivalcev in voznih parkov, ki želijo namestiti njegova polnilna mesta. V tem smislu je ChargePoint stava na dolgoročno sprejetje električnih vozil.
Podjetje ChargePoint je v poslovnem letu 2022 povečalo prihodke za 65 %. V poslovnem letu 2023 pričakuje, da bodo prihodki narasli za 96 %. Glede na stopnjo rasti in hitro rastočo bazo strank je podjetje ChargePoint morda trenutno najlažji in najboljši način vlaganja v industrijo električnih vozil.
2. Igra z dividendami
Delnice družbe Starbucks $SBUX so se od najvišje vrednosti znižale za približno 35 % in se gibljejo okoli najnižje vrednosti v 52. tednu. Izprodaja je bila brutalna, vendar je do neke mere razumljiva. Družba Starbucks se šele postavlja na noge po upočasnitvi rasti, ki jo je povzročil COVID-19. Kot mnoga podjetja se tudi Starbucks sooča z inflacijskimi pritiski, ki bi lahko vplivali na njene marže. Starbucks je uvedel več povišanj cen, vendar še ni jasno, ali bodo kupci ta povišanja sprejeli, če bo inflacija ostala na takšni ravni. Nekdanji izvršni direktor Howard Schultz je 4. aprila postal začasni izvršni direktor družbe Starbucks in takoj ustavil program odkupa delnic družbe. Starbucks je v naslednjih treh letih za dividende in povratne odkupe nameraval porabiti 20 milijard dolarjev, od tega bo za povratne odkupe verjetno namenil približno 13 milijard dolarjev. Omeniti velja, da Starbucks ni nakazal, da bi znižal dividende ali jih prenehal dvigovati. Starbucks je začel izplačevati četrtletne dividende leta 2010, od leta 2011 pa jih vsako leto povečuje.
Schultzov razlog za prekinitev odkupa je, da želi Starbucks povečati svojo osnovno dejavnost in izboljšati svojo kulturo. Zaradi razprodaje delnic Starbucks so nekateri vlagatelji morda raje odkupili delnice Starbucks po znižanih cenah. Če pa lahko poveča marže in se vrne k rasti, bo to za podjetje pozitivno. Dividendni donos družbe Starbucks znaša 2,4 %, zato je privlačen vir pasivnega dohodka.
3. Igra kriptovalut
Tako kot je ChargePoint eden od lažjih načinov vlaganja v rast električnih vozil, je Ethereum $ETHUSD eden od lažjih načinov vlaganja v kriptovalute. Ethereum je v primerjavi z najvišjo vrednostjo padel za več kot tretjino iz več razlogov. Za začetek je vrednost ethereja eksplodirala med letoma 2020 in 2021. Tudi zdaj je vrednost ethereja v zadnjem letu narasla za 55 %, v zadnjih dveh letih pa za 2140 %, kar je še vedno spektakularna rast. Z inovacijo Ethereum 2.0 naj bi bil Ethereum hitrejši, varnejši in skalabilnejši. Če bo omrežje to zmoglo, bo imel Ethereum boljše možnosti, da se ubrani pred konkurenti, kot sta Cardano ali Solana. Vendar je okoli nadgradnje veliko negotovosti - saj česa podobnega še niso poskusili izvesti. Za večino vlagateljev bi bilo verjetno najbolje, če bi preprosto počakali, dokler ne bi bili prepričani, da bo nadgradnja potekala nemoteno. Drugi, ki verjamejo v dolgoročno tezo Ethereuma, čeprav ima nadgradnja nekaj vprašljivih točk, pa lahko razmislijo o odprtju začetne pozicije v Ethereumu že zdaj.
Vedno je pomembno vlagati v podjetja ali projekte z močnimi temelji. Toda v času povečane nestanovitnosti se lahko vrednost premoženja v kratkem času bistveno spremeni. Z nakupom delnic ali kriptovalut s prepričljivo dolgoročno tezo lahko vlagatelj omeji vpliv te negotovosti - manj ga skrbi za tekoče četrtletje ali leto in več za to, kje bo nekaj čez pet ali deset let.
V tem pogledu je ChargePoint v dobrem položaju, da izkoristi prednosti prehoda z motorja z notranjim izgorevanjem na električni motor. Starbucks je izjemno močna blagovna znamka in poceni delnica. Ethereum je najpomembnejši steber decentraliziranih financ. Na borzi ni nobenih jamstev. Glede na te profile pa so ChargePoint, Starbucks in Ethereum po mojem mnenju zdaj videti kot dober nakup. Sam imam nekaj v Ethereumu, Chargepoint pa me je precej zamotil, saj se vsi borijo za položaj in podjetja za proizvodnjo električnih vozil, ta pa se mi zdi močno podjetje v ozadju :) Osebno sem še vedno najbolj naklonjen kriptovalutam, vendar se vse bolj zavedam pomena razpršitve portfelja. Seveda je to le moje mnenje in ne naložbeni nasvet.