Iskanje visokokakovostnih delnic s trajnostno konkurenčno prednostjo, ki hitro povečujejo dobiček in prosti denarni tok, vam lahko pomaga pri premagovanju trga. Poleg tega lahko z dolgoročnim lastništvom teh podjetij še povečate svoj dobiček. Ta podjetja dosegajo pravo ravnovesje med potencialom in vodilnim položajem, kar bi jim lahko v naslednjem desetletju pomagalo pri doseganju visokih donosov.
Glede na to menim, da vam lahko Twilio, Doximity in SEMrush v naslednjem desetletju pomagajo povečati naložbe za več kot petkrat.
1. Twilio $TWLO
Twilio Inc.skupaj s svojimi hčerinskimi družbami zagotavlja komunikacijsko platformo v oblaku, ki razvijalcem omogoča ustvarjanje, razširjanje in upravljanje sodelovanja s strankami v programskih aplikacijah v Združenih državah Amerike in na mednarodni ravni.
- Večje sodelovanje s strankami hitro postaja temelj vseh podjetij.
- Po podatkih IDC Marketscape je Twilio vodilni na tem področju, zato je imel konec leta 2021 več kot 256.000 aktivnih uporabniških računov.
https://twitter.com/twilio/status/1513953994237886465
Podjetje je leta 2021 izgubilo skoraj 950 milijonov dolarjev, kar je 33-odstotna izguba, vendar ima več kot 5,3 milijarde dolarjev v gotovini in kratkoročnih naložbah, ki lahko to izgubo pokrivajo še vrstolet.
Glavni izvršni direktor Jeff Lawson je v svojem poročilu o prihodkih v četrtem četrtletju navedel, da njegovo podjetje pričakuje, da bo leta 2023 doseglo dobičkonosnost poslovanja, ki ne temelji na metodologiji GAAP, kar je za podjetje pomemben mejnik.
Družba Twilio se je v zadnjih nekaj letih odločila, da si bo prizadevala za tržni delež namesto za dobičkonosnost.
- Od četrtega četrtletja 2019 je podjetje vsako četrtletje povečalo svoje četrtletne prihodke za 46 % ali več v primerjavi s prejšnjim četrtletjem, tako da bodo prihodki leta 2021 presegli 2,8 milijarde dolarjev.
https://www.youtube.com/watch?v=euJAcVfn0C4
Da bi se vrednost družbe Twilio v primerjavi z današnjim stanjem povečala za petkrat, bi morala doseči tržno kapitalizacijo 135 milijard dolarjev.
- Sredi leta 2021 bo ta približno dvakrat večji kot sredi leta 2021.
- To je agresivno, vendar v naslednjem desetletju zagotovo ni izključeno.
- Digitalno sodelovanje bo še naprej ključnega pomena za podjetja po vsem svetu, Twilio pa je kot vodilni na trgu verjetno v najboljšem položaju, da to izkoristi.
2. Doximity $DOCS
Družabna platforma podjetja je zasnovana posebej za ameriške zdravnike, ki lahko klepetajo s pacienti in drugimi zdravniki, opravljajo telezdravstvene pogovore, napredujejo v svoji karieri in iščejo najnovejša zdravila, ki so danes na trgu.
- Podjetje zasluži denar od farmacevtskih podjetij, ki želijo oglaševati svoja nova zdravila na raziskovalni strani podjetja.
- Ta podjetja so pripravljena plačati, da se predstavijo medicinskim strokovnjakom, ti pa imajo od tega koristi, saj jim to omogoča lažji dostop do najnovejših in najbolj inovativnih medicinskih rešitev.
- Zato so prihodki podjetja Doximity skokovito narasli in v tretjem četrtletju leta 2022 so se v primerjavi s prejšnjim četrtletjem povečali za 67 % na 98 milijonov dolarjev.
Trenutnoje na platformiDoximity 80 % vseh ameriških zdravnikov, kar pomeni, da gre za prevladujočega igralca na področju družabnih medijev, pa tudi več kot 90 % ameriških študentov medicine, ki končajo študij. To bo podjetju omogočilo, da bo še dolga leta ohranilo svojo prevladujočo vlogo.
Da bi se vrednost podjetja od zdaj naprej petkrat povečala, bi se morala njegova tržna vrednost z današnjih 9,5 milijarde dolarjev povečati na 47,5 milijarde dolarjev.
- To bo težko, vendar bo podjetje z neverjetnimi maržami, ki v tretjem fiskalnem četrtletju znašajo 57 % čistega dobička in 26 % prostega denarnega toka, ustvarilo veliko količino denarja, ki ga bo lahko investiralo za ohranitev prevladujočega položaja.
3. Semrush Holdings $SEMR
PodjetjeSEMrush je vodilno na področju tehnologije trženja, vendar je njegova tržna kapitalizacija le 1,6 milijarde dolarjev. Ima 50 orodij, ki več kot 82.000 strankam pomagajo bolje razumeti njihovo panogo in čim učinkoviteje doseči ciljno občinstvo. To podjetje je še vedno zelo podcenjeno.
- Kljub velikosti podjetja SEMrush so njegovi izdelki najboljši v panogi.
- Je zlati standard za ducat orodij za digitalno trženje in je tudi ena redkih platform, ki ima rešitev vse-v-enem.
- Tako lahko podjetja načrtujejo kratkoročno in dolgoročno oglaševanje.
https://twitter.com/semrush/status/1516394689347440643
Podjetje se je dobro odrezalo tudi v številkah:
- Prihodki za leto 2021 so se v primerjavi s prejšnjim letom povečali za 50 % na 188 milijonov dolarjev.
- Prosti denarni tok podjetja je kljub njegovi majhnosti leta 2021 dosegel skoraj 20 milijonov dolarjev.
- Od tega bi moralo biti podjetje vredno le 8 do pet milijard dolarjev.
To podjetje je lahko speči velikan, ki ga lahko pravočasno ujamemo
Osebno se mi ta podjetja zdijo zelo dobra in menim, da je potencial rasti tu velik. Tudi če ne bo 5-kratna, bi morala biti rast skoraj zagotovljena.