Pri iskanju delnic, ki izplačujejo dividende, je pomembno, da se vlagatelji osredotočijo na podjetja z močnimi temelji. To pomaga zagotoviti, da bodo dividende obstajale tudi v prihodnjih letih. Dobro mesto za iskanje dividendnih delnic je seznam Dividend Kings. Ta naziv prejme podjetje, ki je dividende povečevalo vsaj 50 zaporednih let. To so trije največji kralji dividend.
V začetku leta 2022 je le 39 delnic izpolnjevalo zahteve za naziv kralja dividend. Med njimi so tri podjetja, za katera menim, da so odlične dolgoročne naložbe. Dolgoročno izplačevanje dividend pa ni edini razlog, da te delnice vključite v svoj portfelj.
1. Johnson & Johnson $JNJ
DružbaJohnson & Johnsonje bila ustanovljena leta 1887 in je eno najstarejših podjetij v zdravstveni industriji.
- Čeprav podjetje trenutno posluje v treh segmentih, namerava svojo dejavnost na področju zdravja potrošnikov izločiti v lastno podjetje, s katerim se bo javno trgovalo, ter ohraniti farmacevtske segmente in segmente medicinskih pripomočkov prejšnjega podjetja.
- Ti preostali segmenti so leta 2021 predstavljali približno 84 % vseh prihodkov, zato bo večina prihodkov družbe J&J ohranjena.
https://twitter.com/JNJNews/status/1512097940604600330
Družba J&J je leta 2021 povečala svoje prihodke za 14 % in čisti dobiček za 42 % v primerjavi z letom 2020. Družba je leta 2021 ustvarila 20 milijard USD prostega denarnega toka, kar bo zlahka zagotovilo dovolj denarja za kritje dividend in njihovo ponovno povečanje, da bo ostala kraljica dividend.
- Večino prihodkov je ustvaril farmacevtski oddelek, ki ima na trgu več zdravil za zdravljenje različnih bolezni.
- Vendar pa se je prihodek v segmentu medicinskih pripomočkov na letni ravni najbolj povečal zaradi povečanja števila medicinskih posegov, potem ko so bile načrtovane dejavnosti na vrhuncu pandemije v veliki meri prekinjene.
Vodstvo meni, da se bo farmacevtska dejavnost v naslednjih letih še naprej razvijala, in predvideva, da bo prodaja do leta 2025 znašala 60 milijard USD, kar bi pomenilo 15-odstotno povečanje prodaje v primerjavi z letom 2021.
Družba J&J je ena od tistih stabilnih, temeljnih delnic, ki lahko zasidrajo vsak portfelj, njena dividenda pa prinaša zdrav 2,4-odstotni donos.
2. Abbott Labs $ABT
PodjetjeAbbott Labsje bilo ustanovljeno leta 1900 - razvija, proizvaja in trži široko paleto farmacevtskih izdelkov, diagnostičnih izdelkov, prehranskih izdelkov in medicinskih pripomočkov.
- Podjetje je ponudnik hitrih testov COVID-19.
- Proizvaja tudi številne znane potrošniške izdelke, kot sta otroška hrana Similac in beljakovinski napitki Ensure.
https://twitter.com/AbbottNews/status/1514710085217533962
Abbott je v letu 2021 dosegel dobre rezultate
- Njegovi prihodki so se v primerjavi z letom 2020 povečali za 25 %. K tej rasti je pomembno prispeval segment diagnostike, ki se je na letni ravni povečal za 45 % in vključuje prihodke od testov COVID.
- Čeprav družba pričakuje, da bodo ti prihodki, povezani s COVID, v bližnji prihodnosti ostali visoki, je treba poudariti, da je segment diagnostike brez prihodkov, povezanih s COVID, v letu 2021 še vedno dosegel 13-odstotno rast.
Z 1,5-odstotnim dividendnim donosom Abbott nekoliko presega 1,4-odstotni donos v indeksu S&P 500.
Morda je za potencialne vlagatelje še pomembneje, da se Abbott trenutno trguje po petkratniku dobička, kar je blizu mnogokratnika iz sredine 20. let prejšnjega stoletja. To lahko predstavlja privlačno vstopno točko.
3. AbbVie $ABBV
Družba AbbVie, ki se osredotoča na imunologijo, hematološko onkologijo, nevroznanost, estetiko in nego oči, je do zdaj na borzi uspešno poslovala.
- Družba AbbVie se lahko poteguje za status kralja dividend zaradi svoje zgodovine kot del podjetja Abbott Labs.
- Kljub temu je podjetje od izčlenitve iz družbe Abbott leta 2013 vsako leto še naprej povečevalo dividende in je od izčlenitve za približno 67 % preseglo uspešnost družbe Abbott.
https://www.youtube.com/watch?v=9GPT1Bvr_9Q
Kako podjetje posluje v številkah:
- V letu 2021 je AbbVie povečala prihodke za 23 % in prilagojeni dobiček na delnico (EPS) za 20 %. K temu je prispevala uspešnica družbe AbbVie, zdravilo Humira, ki je v letu 2021 ustvarilo več kot 20 milijard dolarjev prodaje. Na žalost se bo AbbVie soočil s konkurenco za zdravilo Humira, saj bo leta 2023 izgubil patentno ekskluzivnost.
- Nedavni prevzem podjetja Allergan je na srečo omogočil uporabo botoksa. V letu 2021 se je prodaja kozmetičnega botoksa povečala za 98 %, prodaja terapevtskega botoksa pa za 75 %.
- Razmerje med ceno in prodajo družbe AbbVie je 5, kar je podobno razmerju družb Johnson & Johnson in Abbott Labs.
- Za razliko od teh dveh pa se trend povečuje in je zdaj najvišji od sredine leta 2018.
Po drugi strani pa so prihodki družbe AbbVie v zadnjih treh letih rasli najhitreje med vsemi tremi podjetji, zato je trenutna ocena zelo ugodna.
Osebno imam v svojem portfelju vsa tri podjetja. Če se osredotočate na dividendne delnice, so ta podjetja absolutna osnova.