Ena od strategij za uspešno ustvarjanje bogastva je vlaganje v delnice z izjemno visokimi dividendnimi donosi. Ker so podjetja, ki redno izplačujejo dividende, pogosto dobičkonosna, preizkušena v času in imajo pregledne obete za rast, so to ravno tiste vrste delnic, ki jih vlagatelji iščejo v obdobjih povečane nestanovitnosti trga. Naslednje tri dividendne delnice prinašajo vsaj 7-odstotni donos.
AGNC Investment Corp: donosnost 11,75 %
Prva delnica z dividendami je hipotekarni investicijski sklad(REIT) AGNC Investment Corp $AGNC. AGNC je mesečni izplačevalec dividend, ki je v 12 od zadnjih 13 let v povprečju dosegal dvomestni donos. Čeprav je cena delnic podjetja od borznega debija pred 14 leti padla za 36 %, so vlagatelji ob upoštevanju izplačanih dividend dosegli 351-odstotni skupni donos.
Hipotekarni skladi REIT, kot je AGNC, si poskušajo izposoditi denar po najnižji možni kratkoročni obrestni meri in ta kapital uporabiti za nakup dolgoročnih sredstev z višjim donosom, kot so hipotekarni vrednostni papirji(MBS). Še en velik ključ do uspeha družbe AGNC Investment je ostati pri agencijskih vrednostnih papirjih. Konec marca je bilo od 68,6 milijarde dolarjev naložbenega portfelja podjetja 66,9 milijarde dolarjev naložbenih sredstev agencij. Za "agencijske" vrednostne papirje jamči zvezna vlada v malo verjetnem primeru neplačila.
Alliance Resource Partners: donosnost 7,95 %
Druga dividendna delnica z izjemno visokim donosom je premogovniška družba Alliance Resource Partners $ARLP. Da, rudarska družba. Kljub temu, da so delnice premogovniških podjetij izničili visoki dolgovi in precejšen upad povpraševanja zaradi izločitev, povezanih s pandemijo, družba Alliance Resource Partners uspešno posluje. Od prve javne ponudbe delnic (IPO) avgusta 1999 so se delnice družbe Alliance Resource Partners več kot početverile. Če pa upoštevamo še neverjetne dividende, je podjetje od vstopa na borzo doseglo skupni donos v višini skoraj 2.200 %.
Čeprav se delnice premogovniških podjetij soočajo s težkim umikom, saj se večina držav osredotoča na zmanjševanje ogljičnega odtisa in boj proti podnebnim spremembam, ima družba Alliance Resource Partners več prednosti. Na primer, razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom znaša 36,8 %, kar je bistveno manj kot pri podobnih podjetjih. Zgodovinsko konzervativen pristop vodstva k porabi je družbi Alliance Resource Partners omogočil finančno prožnost v času, ko številni njeni konkurenti tega niso imeli.
Družba Alliance Resource Partners pa se ne ukvarja le s premogom. Družba ima v lasti tudi licenčnine za nafto in plin. Kot češnjo na torti pa vodstvo pričakuje, da bo do konca leta 2022 povečalo distribucijo za 10 do 15 % na četrtletje. Delnice premogovniških podjetij morda niso najbolj seksi naložba, vendar družba Alliance Resource Partners še naprej išče načine, kako koristiti svojim delničarjem.
Družba Sabra Health Care REIT: 8,06-odstotni donos
Zadnja visoko donosna delnica z velikim donosom je Sabra Health Care REIT $SBRA. Donosnost podjetja je bila 9,1 %. Ob koncu marčevskega četrtletja je imela Sabra v lasti in najemu 416 nepremičnin v zdravstvenih ustanovah po vsej državi. Sabrin portfelj sestavljajo predvsem negovalne ustanove in domovi za starejše.
Verjetno lahko uganete, da se je Sabra v zgodnjih fazah pandemije spopadala s težavami. Wall Street in vlagatelji so bili očitno zaskrbljeni, ker podjetje od svojih najemnikov ni dobivalo najemnine. Nič ni pomagalo, da je COVID-19 bolj prizadel starejše kot druge starostne skupine. Na srečo se večina govoric o najslabših možnih scenarijih, povezanih s Sabro, ni uresničila. Do marca 2022 je podjetje zbralo 99,5 % načrtovanih najemnin, od začetka lanskega leta pa opažamo tudi dokaj stabilno okrevanje stopenj zasedenosti v skupnostih za oskrbo in domovih za starejše.
Če potrebujete še en dober razlog za dolgoročno zaupanje v družbo Sabra Health Care REIT, upoštevajte naslednje: populacija boomerjev se stara in bo v prihodnjih letih in desetletjih verjetno potrebovala dodatno oskrbo. V prihodnje bi se Sabrina cenovna moč na področju najema lahko le še izboljšala.
Morebitno izgubo pri povečanju vrednosti teh delnic izravnajo visoke dividende. Vendar ne pozabite, da najvišji donos ne pomeni nujno tudi najboljše naložbe! To ni naložbeno priporočilo, temveč moje mnenje. Odločitev o naložbi je v celoti v vaših rokah. Posamezne delnice je zajel analitik Sean Williams.