Danes bomo predstavili 3 obrambne delnice, ki vam bodo v teh negotovih časih prinesle mir in varnost. Ne bomo špekulirali o tem, ali je bolje, da svoj denar vložite v zlato, nafto ali kriptovalute, ampak bomo preprosto pustili govoriti številke in predstavili 3 priljubljene, a defenzivne izbire delnic. Te najbolje ocenjene obrambne delnice lahko služijo kot zavetje pred nestanovitnim viharjem.
Ali vlagate v obrambne delnice?
Osebno imam nekaj obrambnih delnic in seveda razumem vlagatelje, ki samo širijo svoje pozicije, ki so za zdaj verjetno v rdečih številkah, vendar čeprav delnice za rast pogosto ustvarjajo večje dobičke in donose, predstavljajo veliko tveganje, kot smo trenutno priča v letu 2022. Številne priljubljene delnice, ki so se od sredine leta 2020 do 2021 močno povečale, so se sesule, zaradi česar je rastni Nasdaq Composite potegnil v območje popravkov.
Vendar vlagateljem ni treba izgubljati upanja: obrambne delnice zagotavljajo veliko večjo stabilnost v nestabilnem tržnem okolju.
Zakaj vlagam v obrambne delnice?
V primerjavi z delnicami za rast imamo številne prednosti:
- Prvič, običajno morajo imeti oprijemljiv dobiček in denarni tok, ki se uporabljata za izplačilo dividend, odkup delnic ali rast podjetij z nakupom konkurentov.
- Za dolgoročne vlagatelje, ki se izogibajo tveganju, so stabilna narava in sestavljene dividende defenzivnih delnic idealne za doseganje finančnih ciljev.
- Obrambne delnice so običajno tudi prevladujoče na velikih trgih s trajnimi konkurenčnimi prednostmi. Prav tako so to običajno podjetja, katerih izdelki in storitve so bistvenega pomena za vsakdanje življenje ljudi.
- Ko Zvezne rezerve postanejo bolj agresivne pri zaostrovanju politike, kar se je zgodilo v zadnjem času, obrambne delnice običajno ne trpijo toliko.
Katere 3 obrambne delnice lahko v tem času uspevajo?
1 .Lockheed Martin $LMT
Zakaj sem uvrstil $LMTtukaj?
Ob naraščanju napetosti v svetu nam mora biti jasno, da bosta orožarska industrija in vojaška tehnologija doživeli razcvet. Na eni strani imamo zaostrovanje razmer v Ukrajini, nato ugibanja o nevarnosti Finske in zavezništva Nato, nenazadnje pa tudi o morebitnem sporu med Kitajsko in Tajvanom. Mislim, da je to precejšen niz argumentov, ki vas bodo prepričali, da bo oborožitev v bližnji prihodnosti na svetovni ravni cvetela.
Lockheed Martin $LMT je varnostno in vesoljsko podjetje, ki ima naslednje segmente: letalstvo in vesoljska industrija, rakete in nadzor ognja ter rotacijski in misijski sistemi. Podjetje izdeluje visokotehnološko orožje in obrambne sisteme, vendar je najbolj znano po svojih bojnih letalih F-35. $LMT ponuja tudi številne storitve vladam po vsem svetu.
- Od začetka leta do danes je podjetje zraslo za dobrih 21 %, kar je v primerjavi s preostalim trgom zelo dobro.
- Dividendni donos je 2,54 %.
Obrambne delnice imajo običajno tudi velike bilance stanja ter dolgo zgodovino izplačevanja in povečevanja dividend, kar prav tako vodi k boljšim rezultatom v obdobjih gospodarskih pretresov. Lockheed Martin je na primer konec leta 2021 povečal četrtletno dividendo za 7,7 % na 2,80 USD na delnico.
Lockheed je primer, kako se defenzivne delnice obnesejo, ko je preostali del trga na dnu. O tem priča uspešnost indeksa S&P 500, ki je višja od rasti in dividend.
2 .Walmart $WMT
Ena od najbolj obravnavanih potrošniških/defenzivnih delnic, ki je tu ne smete zamuditi.
Walmart $WMT je velikan na področju potrošniškega blaga, ki po podatkih družbe Global Intelligence ustvari približno 9 % celotne maloprodaje v ZDA. To je res veliko, če upoštevamo trg velikosti ZDA. Podjetje $WMT je tako močno zaradi pogostih inovacij. Ta prizadevanja za inovacije se nadaljujejo še danes, kar dokazujeta hitro rastoča dejavnost e-trgovine in uvedba članskega programa Walmart Plus, s katerim želi podjetje ohraniti konkurenčnost v primerjavi z Amazonom in drugimi konkurenti.
- $WMT se je uspešno razširil tudi na področje živil, ki je eden najhitreje rastočih delov njegovega poslovanja.
Nedavne motnje v dobavni verigi zaradi pandemije so povzročile težave številnim trgovcem na drobno, ki niso mogli v celoti založiti zalog, zaradi česar so bili prihodki nižji od načrtovanih. Vendar se je podjetje $WMT tej težavi izognilo, saj je najelo svoje ladje iz Azije in naročila oddalo precej vnaprej, da bi zagotovilo, da bo lahko v praznični sezoni zadovoljilo potrebe svojih strank (ta poteza je zelo cenjena, saj je podjetje zaradi proaktivnega pristopa dobro preživelo pandemijo).
Družba Walmart spada na kratek seznam najboljših obrambnih delnic na trgu iz več razlogov. Za začetek, v obdobjih inflacije potrošniki dajejo prednost vrednosti in količini, kar pomeni, da je v diskontnih trgovinah več prometa. Podobno se v obdobjih, ko se gospodarstvo upočasni, poveča njihova aktivnost, kar je spet posledica nizkih cen.
Zaradi tega podjetje $WMT že več let dosledno povečuje prihodke, dobiček, prosti denarni tok - denar, ki ostane po plačilu stroškov poslovanja in investicijskih izdatkov -, marže in dividende. Tudi zato je družba Walmart uspešno premagala številne izzive, vključno z veliko recesijo, trgovinskim sporom med ZDA in Kitajsko ter nedavnimi ovirami, povezanimi s pandemijo.
- Ne smemo pozabiti tudi na dividende, ki znašajo 1,52 %.
3. UnitedHealth Group $UNH
Kaj je ta zaloga za 480 dolarjev?
Prepričan sem, da številni moji bralci že vedo, da bi v normalnih razmerah na tem obrambnem seznamu bili Coca-Cola, Phillip Morris in še kakšna češnja na vrhu. Danes vam želim predstaviti nekaj drugih možnosti, pri čemer se ne bom ponavljal. Zakaj je moja češnja na torti danes $UNH?
UnitedHealth Group $UNH je razvejano zdravstveno in zavarovalniško podjetje, ki prek svojih platform UnitedHealthcare ponuja široko paleto izdelkov in storitev.
$UNH je ena najboljših obrambnih delnic, saj so prihodki podjetja navsezadnje vezani na splošno porabo v zdravstvu. To je še en trend, ki se še naprej krepi, ne glede na to, kakšna je splošna gospodarska uspešnost. To je predvsem posledica staranja prebivalstva, nenehnih inovacij na področju novih zdravljenj in storitev ter vse večje vladne podpore za subvencioniranje izdatkov za zdravstvo.
Zanimivo dejstvo o rasti v tem sektorju:
Leta 1970 je poraba na prebivalca (za zdravstveno varstvo) v povprečju znašala približno 350 dolarjev na leto.
Danes znaša poraba na prebivalca približno 12.000 dolarjev na leto.
Medtem ko naraščajoči stroški zdravstvenega varstva predstavljajo velik izziv za gospodinjstva in vlade, pa koristijo podjetjem, kot je $UNH. V segmentu zdravstvenega zavarovanja je podjetje UnitedHealth, ki zagotavlja zdravstveno varstvo prek partnerstva z delodajalci in vladami, s približno 150 milijoni članov nedvomno vodilno.
Čeprav je pandemija predstavljala nekaj izzivov, zlasti zato, ker je veliko ljudi izgubilo zdravstveno zavarovanje zaradi spremembe zaposlitvenega statusa, je podjetje že doseglo impresivno okrevanje. V poslovnem letu 2021 so se prihodki povečali za skoraj 12 % na letni ravni, dobiček iz poslovanja pa za 7,1 %. Podjetje je poročalo tudi o 23,9 milijarde dolarjev gotovine, kar je 20,8 % več kot prejšnje leto.
Na koncu vas želim vprašati:
Ali vlagate v obrambne delnice?
Katere obrambne delnice so za vas uspešne?
Upoštevajte, da to ni finančni nasvet. Vsako naložbo je treba temeljito analizirati.