Vedno z veseljem opazujem portfelje drugih vlagateljev. Še toliko bolj, če gre za portfelje najboljših vlagateljev. In težko bi našli boljšega vlagatelja od Buffetta. Tu bi se rad osredotočil na pet podjetij, ki jih ima Orakl iz Omahe (med drugim) za dividende. V njegovem primeru se na računu pasivno kopiči več milijard dolarjev. Toda tudi manjši vlagatelj se lahko nekaj nauči in začne oblikovati portfelj dividend.
Družba Berkshire Hathaway bo naslednje leto prejela več kot 6 milijard dolarjev dividend. Približno 2,5 milijarde dolarjev bodo prispevale samo tri delnice. Zato mislim, da je to skupina, ki jo je vredno vsaj omeniti 😇.
Chevron $CVX
Ocena: 990 920 111 USD letnega pasivnega dohodka. Predstavljajte si. S tem denarjem boste letno pasivno zaslužili še milijardo dolarjev.
Checron je naftno in plinsko podjetje. Dokler družba Berkshire ne bo izpolnila obrazca, ne bomo vedeli, kolikšen delež ima podjetje Warrena Buffetta trenutno v naftnem velikanu. Ocenjuje pa se, da mu letno prinese do milijardo dolarjev pasivnega dohodka.
Cene nafte so trenutno precej visoke, vendar je Buffett pozitivno naklonjen temu sektorju tudi v letu 2022.
Glede na integrirano poslovanje družbe Chevron je vsekakor lahko biti optimističen. Čeprav vrtanje in raziskovanje prinašata največje marže, ima družba Chevron v lasti tudi sredstva srednjega (npr. cevovodi in skladišča) in nadaljnjega (npr. rafinerije in kemične tovarne) toka, ki lahko služijo kot varovalo ob padcu cen nafte in/ali zemeljskega plina.
Takšna podjetja običajno poslujejo s pogodbami, ki temeljijo na količini ali fiksnih pristojbinah, kar zagotavlja predvidljiv denarni tok, medtem ko imajo energetska podjetja na nižji stopnji proizvodnje koristi od nižjih vhodnih stroškov, ko se cene energije znižajo.
Bank of America $BAC
867.595.685 dolarjev letnega pasivnega dohodka. Še skoraj milijardo na leto. Lepo.
Bančne delnice so Buffettov najljubši sektor za naložbe in so pogosto odličen vir trajnostnega dohodka iz dividend. Drugi največji Berkshirjev lastniški delež, Bank of America, bo v naslednjih 12 mesecih Buffettovemu podjetju prinesel več kot 867 milijonov dolarjev pasivnega dohodka.
Lepota bančnih delnic je v tem, da so ciklične in na splošno zelo predvidljive. Čeprav so recesije neizogiben del poslovnega cikla, so običajno kratkotrajne. Nasprotno pa lahko gospodarske ekspanzije trajajo več let. Nakup delnic bank, kot je BofA, Buffettu omogoča, da izkoristi te nesorazmerno daljše širitvene cikle.
Coca-Cola $KO
704.000.000 letnega pasivnega dohodka.
Pri uspehu družbe Berkshire Hathaway je veliko vlogo odigralo tudi najdlje posedovano premoženje Warrena Buffetta. Na podlagi povprečne nakupne cene družbe Coca-Cola, ki jo je Berkshire ocenil na približno 3,25 dolarja za delnico, osnovno letno izplačilo družbe v višini 1,76 dolarja prinaša neverjetnih 54 % donosa na stroške! Družba Coca-Cola je v zadnjih 60 letih vsako leto povečala osnovno letno izplačilo. To je popolnoma neverjetno.
Velika prednost družbe Coca-Cola je njena geografska raznolikost. Njegovi izdelki se trenutno prodajajo v vseh državah na svetu razen v treh (na Kubi, v Severni Koreji in Rusiji, slednja zaradi vojne med Ukrajino in Rusijo). Tako lahko izkorišča prednosti predvidljivega povpraševanja na razvitih trgih in hkrati hitreje organsko raste na razvijajočih se trgih. Konec koncev... kdo med nami še ni pil Coca-Cole, kajne? Le redki izdelki so tako zelo znani po vsem svetu.
To so tri podjetja, ki Warrenu Buffettu zagotavljajo skoraj polovico njegovega pasivnega dohodka. Odločitev o tem, ali je zdaj pravi čas za nakup katerega od njih, prepuščam vam. V vsakem primeru se je vsekakor vredno zgledovati vsaj po najboljšem vlagatelju v zgodovini 😇
Izjava o omejitvi odgovornosti: To nikakor ni naložbeno priporočilo. To je zgolj moj povzetek delnic, ki temelji na podatkih z interneta in nekaterih drugih analizah. Naložbe na finančnih trgih so tvegane, zato bi moral vsak vlagati na podlagi lastnih odločitev. Sem le amater, ki deli svoja mnenja.