Tri vroče delnice, ki lahko presežejo tržne rezultate
Indeks S&P 500 je letos dosegel nove najvišje vrednosti, vendar se delnice niso povečale v vseh podjetjih v vseh sektorjih. Maloprodajni sektor je v zadnjih treh letih zaostajal za širšim trgom, vendar to pomeni, da obstaja nekaj zanimivih rastočih delnic, ki se po mnenju analitikov prodajajo po zelo ugodnih cenah v primerjavi z njihovim prihodnjim potencialom.
V nadaljevanju si bomo ogledali tri podjetja, ki delujejo na rastočih trgih, kot sta kozmetika in športna oblačila. Zgodovinski povprečni letni donos indeksa S&P 500 znaša približno 10 %, vendar imajo te blagovne znamke veliko večjo rast prihodkov, njihove delnice pa se prodajajo po ugodnih cenah, kar bi moralo vlagateljem omogočiti, da zlahka presežejo rezultate širšega trga.
E.l.f. Kozmetični izdelki $ELF+0.1%
Analitiki pogosto poudarjajo, da lahko vlagatelji, ki znajo prepoznati blagovne znamke, še preden postanejo domači pojmi, poberejo velike dobičke. E.l.f. Beauty je trenutno ena najhitreje rastočih potrošniških blagovnih znamk. Cena njene delnice se je v zadnjih treh letih zaradi kombinacije ugodnih cen, inovacij izdelkov in spretnega trženja, ki stalno podpirajo močno rast prihodkov, povečala za neverjetnih 420 %.
V zadnjem četrtletju se je prodaja podjetja povečala za 50 % na letni ravni, predvsem zaradi pridobitve znatnega tržnega deleža v kategorijah kozmetike in nege kože. E.l.f. Cosmetics je postala druga vodilna blagovna znamka na ameriškem trgu, potem ko je v zadnjih treh letih podvojila svoj tržni delež.
Poleg tega je podjetje E.l.f. uspešno izkoristilo naraščajoče povpraševanje po negi kože. Lani je podjetje prevzelo blagovno znamko Naturium, ki je od svojega nastanka leta 2019 hitro rasla in zdaj pomembno prispeva k rasti prihodkov podjetja E.l.f., saj prodaja v segmentu nege kože raste 32-krat hitreje kot pri konkurentih.
Uspeh blagovne znamke je v tem, da ponuja izdelke po konkurenčnih cenah, za katere številne stranke menijo, da so kakovostnejši od dražjih alternativ. Zaradi tega lahko znamka vlagateljem še naprej ustvarja veliko premoženje.
Dutch Bros $BRO-1.0%
Dutch Bros je hitro rastoča veriga pijač, ki ponuja vse od kave do gaziranih pijač, vključno s smoothiji in energijskimi napitki. Podjetje se je od ustanovitve leta 1992 in uvrstitve na borzo leta 2021 hitro širilo po ZDA.
V zadnjih treh letih se je število poslovalnic Dutch Bros. skoraj podvojilo na 912. Prodaja podjetja se je od leta 2021 vsako četrtletje povečala za 30 % ali več, z izjemo nekaj šibkejših obdobij. V drugem četrtletju letošnjega leta je podjetje ponovno zabeležilo 30-odstotno rast prodaje, pri čemer se je prodaja v isti prodajalni v primerjavi s prejšnjim četrtletjem povečala za 4 %.
Kljub tem pozitivnim rezultatom delnice podjetja niso poskočile, kar je mogoče pripisati visokemu vrednotenju v času prve javne ponudbe delnic in nedavni počasni rasti prodaje v obstoječih trgovinah. Vendar je pomemben kazalnik, ki se pogosto spregleda, prispevek na podružnico, ki se je v zadnjem četrtletju povečal na 30,8 %, kar je primerljivo z restavracijami svetovnega razreda, kot je Chipotle Mexican Grill.
Lululemon Athletica $LULU+0.2%
Podjetje Lululemon Athletica je v zadnjih več kot 20 letih postalo hitro rastoča blagovna znamka športnih oblačil. Za vlagatelje je to idealna priložnost - blagovna znamka je že uveljavljena, vendar še vedno dovolj majhna, da lahko ustvarja donose, ki presegajo tržne vrednosti.
Kljub razmeroma solidni 10-odstotni medletni rasti prihodkov v zadnjem četrtletju so delnice podjetja Lululemon od začetka leta padle za 50 % in se trgujejo po najnižjem P/E v zadnjih letih. Ključni pokazatelj potenciala podjetja je izjemna 35-odstotna medletna rast mednarodne prodaje v zadnjem četrtletju.
Podjetje Lululemon še naprej povečuje tudi segment moških oblačil, ki je dolgo zaostajal za ponudbo za ženske. Prodaja v tej kategoriji se je na letni ravni povečala za 15 %, kar kaže na potencial znamke za rast v različnih demografskih skupinah.
Ob rasti celotne industrije športnih oblačil, ki bi lahko po mnenju Statiste do leta 2030 dosegla 293 milijard dolarjev, se bo podjetju Lululemon verjetno še naprej uspešno razvijalo.
Opozorilo: Na portalu Bulios boste našli veliko navdiha, vendar sta izbira delnic in oblikovanje portfelja odvisna od vas, zato vedno sami opravite temeljito analizo.
Vir..