3 delnice, ki izplačujejo dividende že več kot 100 let
Dandanes je ustvarjanje bogastva glavni finančni cilj številnih ljudi. Medtem ko zlato, obveznice, nepremičnine ali nafta veljajo za trdne naložbe, obstaja ena vrsta naložb, ki na dolgi rok prekaša vse druge - delnice z dividendami.
Te delnice ne le ustvarjajo redne dohodke, ampak so v preteklosti tudi dosegale višje donose kot večina drugih naložbenih razredov. V tem članku si bomo ogledali, zakaj so dividendne delnice idealne za ustvarjanje bogastva, in predstavili tri podjetja z dolgo zgodovino izplačevanja dividend, ki bi morala biti na vašem naložbenem radarju.
Najučinkovitejši način za ustvarjanje bogastva?
Dividendne delnice so se izkazale za enega najboljših načinov za oblikovanje donosnega pokojninskega portfelja. Za razliko od delnic, ki ne izplačujejo dividend, prinašajo dividendne delnice veliko višje donose. Na primer, glede na študijo družbe JPMorgan Chase, ki je primerjala uspešnost dividendnih in nedividendnih delnic, so delnice, ki izplačujejo dividende, med letoma 1972 in 2012 prinesle 9,5-odstotni letni donos, medtem ko so nedividendne delnice prinesle le 1,6-odstotni letni donos.
Poleg tega so dividende v zadnjih 90 letih predstavljale 41 % celotnega donosa indeksa S&P 500, kar jasno kaže na pomembno vlogo, ki jo imajo dividendne delnice pri ustvarjanju dolgoročnega bogastva.
Najboljše dividendne delnice z več kot 100-letno zgodovino 👇
York Water $YORW-0.8%
Družba York Water Company je podjetje, ki si je zasluženo pridobilo ugled ne le zaradi svoje dolge zgodovine, temveč tudi zaradi stabilnosti, ki jo ponuja svojim delničarjem. Družba York Water je bila ustanovljena leta 1816 in je najstarejše vodovodno podjetje v lasti investitorjev v Združenih državah Amerike. Podjetje zagotavlja storitve oskrbe s čisto pitno vodo in odpadno vodo 55 skupnostim v južni osrednji Pensilvaniji. Čeprav se na prvi pogled morda zdi, da gre za nezahtevno regionalno podjetje, je York Water pravi zaklad za vlagatelje.
Skrivnost uspeha podjetja je njegova sposobnost ustvarjanja stalnih in predvidljivih prihodkov, kar je glavni razlog, da je postalo priljubljeno med konservativnimi vlagatelji. Družba York Water že 208 let neprekinjeno izplačuje dividende in je tako najstarejše javno podjetje na svetu, ki ni prenehalo izplačevati dividend niti v najtežjih časih, kot so svetovne vojne, gospodarske krize in pandemije.
Dividende družbe York Water morda niso najvišje na trgu, saj znašajo približno 2,2 % na leto, vendar sta njena stabilnost in zanesljivost nesporni. Če pogledamo uspešnost delnic družbe York Water v zadnjih 25 letih, lahko ugotovimo, da je družba svojim vlagateljem prinesla več kot sto odstotkov skupnega donosa.
Colgate-Palmolive $CL-0.8%
Colgate-Palmolive je globalni velikan, ki ima globoke korenine, ki segajo v zgodnje 19. stoletje. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1806 in se je sprva ukvarjalo s proizvodnjo mila in sveč. Danes je podjetje Colgate-Palmolive najbolj znano po svojih potrošniških izdelkih, ki so del vsakdanjega življenja milijonov ljudi po vsem svetu. Med najbolj znanimi izdelki so zobne paste Colgate, mila Palmolive, dezodoranti Speed Stick in čistila Ajax.
Podjetje Colgate je začelo izplačevati dividende leta 1895, kar pomeni, da lahko njegovi delničarji že več kot 125 let računajo na redne prihodke. Še bolj presenetljivo pa je dejstvo, da je Colgate od leta 1964 vsako leto povečal dividende, kar ga uvršča v elitno skupino tako imenovanih kraljev dividend - podjetij, ki neprekinjeno povečujejo dividende že vsaj 50 let. Ta uspešnost je dokaz finančne moči in stabilnosti podjetja, ki je tudi v težkih gospodarskih razmerah ustvarjalo zadostne prihodke.
V zadnjih desetih letih je bila povprečna letna rast dividend podjetja Colgate-Palmolive približno 3,5-odstotna, kar dokazuje zavezanost podjetja svojim delničarjem. Čeprav rast dividend morda ni tako dinamična kot pri nekaterih drugih podjetjih, podjetje Colgate vlagateljem ponuja stabilnost in zanesljivost, ki sta ključni lastnosti za dolgoročne vlagatelje.
3M $MM+0.4%
3M
MMM3M je podjetje, ki ima bogato zgodovino inovacij in je znano po svojih široko uporabljenih izdelkih, kot so bankovci Post-it, trak Scotch ter številni drugi industrijski, potrošniški in medicinski izdelki. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1902 in je od takrat zraslo v enega največjih industrijskih konglomeratov na svetu. 3M je znano tudi po svoji zavezanosti delničarjem, kar dokazuje več kot 100-letna zgodovina izplačevanja dividend.
Čeprav 3M že dolgo velja za enega od kraljev dividend, saj že več kot 60 let vsako leto povečuje dividende, je leta 2023 prišlo do velikega preobrata. Podjetje se je odločilo, da bo zaradi vse večjih pravnih in regulativnih težav prepolovilo dividende, s čimer se je končal njegov dolgoletni rekord rasti dividend. Ta odločitev je bila sprejeta v času, ko se je podjetje soočalo z velikimi izzivi, vključno z obsežnimi sodnimi postopki, povezanimi z zdravstvenimi in okoljskimi vprašanji, ki so pomembno vplivali na njegovo finančno stabilnost.
Kljub zmanjšanju dividend družba 3M še naprej izplačuje dividende, kar odraža njeno zavezanost k ohranjanju ugleda zanesljivega izplačevalca dividend. Podjetje je sprejelo tudi ukrepe za izboljšanje svojega finančnega položaja, med drugim je izločilo oddelek za zdravstveno varstvo Solventum, ki je veljal za ključno gonilo rasti. Ko se bo družba 3M spopadla s trenutnimi težavami, se bo morda vrnila k rednemu povečevanju dividend, zaradi česar bi lahko ponovno postala priljubljena med vlagatelji v dividende.
Opozorilo: Na portalu Bulios je mogoče najti veliko navdiha, vendar sta izbira delnic in oblikovanje portfelja odvisna od vas, zato vedno opravite temeljito lastno analizo.
Vir..