Ta sklad ETF raste tudi v času recesije in lahko v prihodnosti postane milijonar.
V zadnjih desetih letih je njegova letna rast znašala približno 2 %, povprečni letni donos pa približno 13 %. Ta ETF se osredotoča izključno na delnice z visoko vrednostjo in ima pozitiven donos.
Vlagateljem v ETF-je bo to morda res zanimivo.
Da, z vidika naložb in priložnosti nismo v najboljših časih, vendar ne pozabite, da je povprečno trajanje medvedjega trga približno devet mesecev, medtem ko je povprečno trajanje bikovskega trga približno 2,7 leta. Po raziskavah sklada Hartford Funds delnice v času medvedjega trga v povprečju izgubijo 36 %, v času bikovskega trga pa v povprečju pridobijo 114 %. Dolgoročno običajno zmagajo biki, saj je povprečni letni donos indeksa S&P 500 v tem času približno 10-odstoten.
Invesco S&P 500 Pure Value ETF $RPV
Na voljo je na tisoče skladov ETF, ki sledijo indeksu ali referenčni vrednosti. Nekateri so lahko široki in imajo v lasti na tisoče delnic različnih tržnih vrednosti, sektorjev in naložbenih stilov, drugi pa so lahko bolj ozko usmerjeni v določen sektor ali slog.
Ker je večina tržnih segmentov na območju medvedjega trga ali blizu njega, kar pomeni 20-odstotni padec, so številni odlični ETF-ji na voljo po nižji ceni. Če pa iščete sklad, ki danes presega tržne rezultate in v prihodnosti ustvarja stabilne dolgoročne donose, razmislite o skladu Invesco S&P 500 Pure Value ETF.
Ta ETF vlaga v vrednostne papirje znotraj indeksa S&P 500, pri čemer sledi indeksu S&P 500 Pure Value. Indeks vključuje delnice, ki imajo najvišjo vrednost na podlagi treh kazalnikov: razmerje med knjigovodsko vrednostjo in ceno, razmerje med dobičkom in ceno ter razmerje med prodajo in ceno. Zasnovan je tako, da izključuje vse, razen tistih, ki veljajo za delnice z visoko ali neto vrednostjo - kar pomeni, da v tem portfelju ni mešanic. Delnice z najvišjimi vrednostnimi ocenami imajo v portfelju sorazmerno večjo težo.
ETF ima trenutno v lasti približno 122 delnic, med katerimi je največja delnica Berkshire Hathaway. Na drugem mestu je družba Marathon Petroleum, na tretjem pa zavarovalnica Cigna. Največji sektorji so finančni (30 %), zdravstveni (12 %), energetski (10,5 %) in osnovni potrošniški (10 %).
Prihodki, ki presegajo trg
ETF je od začetka leta do danes zrasel za 2 %, kar je precej bolje od indeksa S&P 500, ki je od 25. maja padel za 17 %. Prav tako je boljši od vrednostnega indeksa S&P 500, ki je od začetka leta padel za 5 %. Toda poglejmo dolgoročne donose. ETF deluje že od leta 2006, zato se lahko opre na svoje izkušnje. V zadnjih desetih letih je njegov letni donos znašal približno 13 %, kar je približno enako donosu indeksa S&P 500 v tem obdobju. Od ustanovitve leta 2006 je 25. maja dosegel približno 9-odstotni letni donos, če pa se vrnemo 20 let nazaj, je indeks, ki mu sledi, dosegel približno 10-odstotni letni donos. Odločitev je seveda odvisna od vsakega vlagatelja, to je le namig in ne naložbeno priporočilo.