Realty Income - koliko denarja lahko moja najljubša delnica zasluži brez dela?
Danes bi rad malo pokukal v svoj portfelj, natančneje v svojo najljubšo delnico, ki je nepremičninska družba Realty Income. Ta je na splošno zelo priljubljena med vlagatelji, kar dokazuje tudi število ljudi pri Buliosu, ki jo imajo na svojem seznamu opazovalcev. Samo pravim, da je tukaj ta funkcija... 😂 Poglejmo nekaj številk in na hitro povzemimo dogajanje.
Poudariti želim le, da to ni poglobljena analiza. To je bolj za pokukati za zanimanje 😇
Med institucionalnimi in malimi vlagatelji je eden najbolj priljubljenih nepremičninskih investicijskih skladov(REIT) Realty Income Corp $O, in to z dobrim razlogom. V zadnjih 12 mesecih je delnica dosegla 7,48-odstotni skupni donos v primerjavi z -0,3-odstotnim donosom indeksa S&P 500.
Družba je tudi ena redkih družb REIT, ki izplačuje mesečne dividende in ima trenutno privlačno 4,34-odstotno donosnost.
Seveda se zavedam trenutnega vrednotenja. Čeprav... gre za dividende.
Koliko bi znašala mesečna dividenda, če bi pred petimi leti v družbo Realty Income vložili klasičnih 1.000 dolarjev?
3. junija 2017 so delnice družbe Realty Income zaključile trgovanje pri vrednosti 53,78 USD. Z naložbo v višini 1 000 USD bi kupili 18,5 in nekaj delnic sklada REIT. Prvo izplačilo dividend boste prejeli 14. julija 2017 v višini 0,2115 USD na delnico, kar pomeni skupno izplačilo v višini 3,93 USD.
V naslednjih petih letih je sestavljena letna stopnja rasti (CAGR) dividend družbe Realty Income znašala 3,75 %. Prejeli bi 251,38 dolarja dividend, kar pomeni povprečni letni donos 4,59 %. Vendar pa bi vsakomesečno ponovno vlaganje teh dividend povzročilo povečanje deleža lastniškega kapitala in povečanje izplačila dividend sčasoma.
https://www.youtube.com/watch?v=k844kKNgwD4
Z reinvestiranjem dividend bi v petih letih prejeli skupno izplačilo dividend v višini 282,95 USD, za kar bi kupili še 5 356 delnic. Povprečni letni donos bi znašal 5,11 %, 12-mesečni stroškovni donos pa 6,7 %.V šestem letu bi bil dividendni donos na prvotno naložbo v višini 1 000 USD 7,1 %.
Prosim, to je le pet let, vendar vsi vemo, kaj se zgodi, če damo naložbi več časa za rast.
Če povzamemo, bi skupni letni donos vaše naložbe v višini 1 000 USD brez ponovnega vlaganja dividend v petih letih po upoštevanju 252,86 USD kapitalskega dobička znašal 8,51 %. Skupni letni donos z reinvestiranjem dividend bi po upoštevanju akumuliranih delnic in kapitalskih dobičkov znašal 10,04 %.
Izjava o omejitvi odgovornosti: To nikakor ni naložbeno priporočilo. Gre zgolj za moj povzetek in analizo, ki temelji na internetnih podatkih in več drugih analizah. Naložbe na finančnih trgih so tvegane, zato bi moral vsak vlagati na podlagi lastnih odločitev. Sem le amater, ki deli svoja mnenja.