Warren Buffett, Ray Dalio in Michael Burry v času medvedjega trga kupujejo te tri delnice

Če berete ta članek, zagotovo iščete pametne naložbene ideje in navdih sredi obsežne razprodajne krize na borzi. Mnogi vlagatelji v letu 2022, ki je nestabilno, panično prodajo z izgubo, kar je ena največjih napak. Veliki Warren Buffett, Ray Dalio in Michael Burry dokazujejo, da z nakupi v času medvedjega trga ne morete zgrešiti. Katere delnice kupujejo?

Ali bi bila ena od spodaj navedenih delnic za vas sprejemljiva?

Trgi so se v prvih šestih mesecih leta 2022 sesuli. Medtem ko je večino vlagateljev zajela panika, so najuspešnejši vlagatelji na svetu kupovali delnice svojih najljubših podjetij. Tukaj so največji nakupi delnic, ki so jih Warren Buffett, Michael Burry in Ray Dalio opravili med padanjem trga.

Warren Buffett in Chevron $CVX

V prvem četrtletju je bil največja pridobitev holdinga Berkshire Hathaway Warrena Buffetta naftni in plinski gigant Chevron $CVX.

Buffett je začel množično vlagati v družbo Chevron, še preden je Rusija, ena največjih izvoznic nafte na svetu, z napadom na Ukrajino sprožila stroge sankcije proti sebi. V prvih treh mesecih leta 2022 se je delež družbe Berkshire v družbi Chevron več kot petkrat povečal na 25,9 milijarde dolarjev. Zdaj je četrta največja delnica v lasti družbe Berkshire.

Delnice družbe Chevron prinašajo dividende, ki so se v zadnjih petih letih povečale za 31 %. Zdaj delnica ponuja 3,8-odstotni donos, ki bi se lahko leta 2022 in pozneje še hitreje povečeval. V začetku leta je Chevron vlagateljem povedal, da lahko ustvari dovolj denarja iz poslovanja, da bo pokril izplačila dividend in načrtovane kapitalske izdatke ter odkupil več kot 25 % svojih delnic v obtoku, če bodo cene nafte do leta 2026 znašale 75 dolarjev za sodček.

V zadnjem času je cena nafte Brent znašala več kot 110 dolarjev za sod. Nihče ne ve, kdaj se bodo cene znižale. Ker pa je konec ruske invazije na Ukrajino že na vidiku, bi lahko cene nafte in Chevronov denarni tok v prihodnjih letih ostali visoki.

Novice in morebitni katalizator rasti:

Egiptovsko državno plinsko podjetje in ameriška družba Chevron Corp $CVX sta v ponedeljek podpisala predhodni sporazum o preučitvi možnosti pošiljanja zemeljskega plina z morskih sredozemskih polj v Egipt za predelavo in izvoz.

Chevron bo skrbel za prevoz, uvoz, utekočinjanje in izvoz zemeljskega plina iz vzhodnega Sredozemlja, je sporočilo ministrstvo.

Ray Dalio in Medtronic $MDT

Ray Dalio je po številnih ocenah najuspešnejši upravitelj hedge skladov na svetu. Sklad Bridgewater Associates, ki ga je leta 1975 ustanovil v svojem stanovanju, se osredotoča na makroekonomske trende in je znan po tem, da je napovedal in se pripravil na zlom nepremičninskega trga leta 2008. Daliojev sklad je tisto leto dosegel 9,5-odstotni dobiček, medtem ko so skoraj vsi njegovi vrstniki zabeležili velike izgube.

Dalio je v prvem četrtletju največ stavil na podjetje Medtronic $MDT, največjega svetovnega proizvajalca medicinskih pripomočkov. Ekonomije obsega mu omogočajo, da cenovno konkurira manjšim konkurentom, hkrati pa ustvarja zdrav dobiček.

Delnice družbe Medtronic so odličen način za stavo na rast svetovnih stroškov zdravstvenega varstva, saj je skoraj nemogoče odpreti oči v kateri koli bolnišnični sobi na Zemlji, ne da bi videli veliko izdelkov te družbe. To so tudi uresničene sanje vlagateljev v dividende. Maja je podjetje že 45. leto zapored zvišalo izplačila. V zadnjih 45 letih je izplačilo raslo po 16-odstotni letni stopnji rasti.

Zakaj ima podjetje od začetka leta do danes -16,63 %?

Družba Medtech je v treh mesecih, ki so se končali 29. aprila 2022, poročala o dobičku v višini 1,5 milijarde dolarjev ali 1,10 dolarja na delnico ob prihodkih v višini 8,1 milijarde dolarjev, kar je 9,1-odstotni dobiček ob 1,2-odstotnem zmanjšanju prihodkov.

Analitiki Wall Streeta so pričakovali prihodke v višini 8,4 milijarde dolarjev.

Družba Medtronic je negativen vpliv na prihodke pripisala težavam z globalno dobavno verigo, zlasti na področju kirurških inovacij, in nedavnim omejitvam COVID-19 na Kitajskem.

Michael Burry in Booking Holdings $BKNG

Michael Burry je najbolj znan po tem, da je bil med prvimi vlagatelji, ki so predvideli krizo hipotekarnih posojil, do katere je prišlo med letoma 2007 in 2010, in od nje imeli dobiček. Burry je postal eden najbolj znanih ameriških vlagateljev.

Zdi se, da Burry stavi na premik od potrošniškega blaga k izkušnjam. Največja pridobitev v Burryjevem portfelju je bila letos Booking Holdings $BKNG. Z nakupom družbe Booking Holdings je poskrbel tudi za valove na Wall Streetu, saj je močno stavil proti družbi Apple, ki je po naključju največja delnica v portfelju družbe Berkshire Hathaway.

Booking Holdings ima v lasti številna podjetja, povezana s potovanji (vključno z Booking.com, Priceline, Rentalcars.com, Kayak in OpenTable).

Booking Holdings se zdi odlična delnica za nakup zdaj, ko so svetovni potovalni trendi spet v porastu. Družba je v prvem četrtletju poročala o 27 milijardah dolarjev bruto rezervacij, kar je 129 % več kot leto prej in nov rekord družbe. To je bilo še posebej impresivno, saj je podjetje v začetku marca prekinilo opravljanje storitev v Rusiji in Belorusiji, hkrati pa je imelo nenavadno visoko stopnjo odpovedi po vsej Evropi.

Slepo sledenje uspešnim upravljavcem denarja lahko pripelje do katastrofe, vendar se zdi, da ima Burry pravo idejo. Če dve leti blokad, povezanih s COVID-19, in vojna v Evropi ne moreta preprečiti, da bi podjetje Booking premagalo težave, mislim, da jih ne more preprečiti nič.

Zaključek

Kaj menite o teh nakupih velikih imen? Ali je kdo opravil podobne nakupe kot oni? Osebno imam od teh treh delnic v lasti le $CVX in letos sem svoj delež še povečal. Ko pogledam izbora Burryja in Dalija, se mi zdita prav tako smiselna. Zdravstveno varstvo in potovanja naj bi po mnenju številnih vlagateljev doživela vzpon, kar lahko spodbudi te delnice. Poleg tega se v svetu še naprej pojavljajo zavezništvo in vojne, ki pogosto povzročajo številne bolezni in s tem povpraševanje po zdravstvenem sektorju in zdravilih. Pri potovanjih se zdaj stavi na to, ali bo sezona po kugi končno dobra in ali bodo ljudje spet leteli v tujino. Ne glede na to, ali se s temi izbirami strinjate ali ne, vam bodo vsaj približale miselnost teh velikanov, ki dokazujejo, da je mogoče izbirati in vlagati tudi v zelo težkih časih.