3 dividendni aristokrati, ki se lahko do leta 2032 povečajo s 100.000 na 300.000

Živahen delniški trg je idealna priložnost za potrpežljive vlagatelje, da pridobijo kakovostne delnice s popustom. Dividendne delnice imajo sčasoma precej boljše rezultate od podjetij, ki ne izplačujejo dividend. Te posebne dividendne delnice lahko v naslednjih 10 letih več kot potrojijo denar vlagateljev.

Te supermoči pasivnega dohodka lahko iz dolgoročnih vlagateljev naredijo milijonarje.

Čeprav medvedji trgi običajno krepijo strahove vlagateljev, so padci trgov običajno razmeroma kratkotrajni. Poleg tega je bil vsak večji padec glavnih ameriških indeksov v zgodovini odlična priložnost za nakup za potrpežljive vlagatelje.

Dividendni aristokrati lahko potrpežljivim vlagateljem prinašajo stabilne dobičke

Morda je najboljša ponudba dividendne delnice. Podjetja, ki redno izplačujejo dividende, so običajno redno dobičkonosna in so že preživela gospodarske recesije. To so natanko tista stabilna podjetja, za katera pričakujemo, da bodo sčasoma povečala svojo vrednost.

Poleg tega lahko delnice z visokim donosom dolgoročno dosegajo boljše rezultate od svojih vrstnikov, ki ne plačujejo. Družba JP Morgan Asset Management je leta 2013 objavila poročilo, v katerem je primerjala uspešnost javnih podjetij, ki so v 40-letnem obdobju (1972-2012) uvedla in povečala dividende, z delnicami, ki niso izplačevale dividend. V tem štiriletnem obdobju so delnice, ki izplačujejo dividende, svojim delničarjem v povprečju prinesle 9,5-odstotni letni donos. Podjetja, ki niso izplačevala dividend, so dosegla skromen letni donos v višini 1,6 %.

V tej majhni skupini pasivnih dohodkov so trije dividendni aristokrati, ki lahko dolgoročne vlagatelje naredijo veliko bogatejše. Če tem trem dohodkovnim velikanom omogočite čas do leta 2032, imajo na voljo inovacije in neopredmetena sredstva, s katerimi lahko naložbo v višini, na primer, 300.000 USD spremenijo v 1 milijon USD.

NextEra Energy: 2,17-odstotna dividenda $NEE

Prvi visokokalibrski dividendni aristokrat, ki lahko do leta 2032 prinese 233-odstotni donos, je NextEra Energy, največje ameriško energetsko podjetje po tržni kapitalizaciji. Družba NextEra je v zadnjih 26 letih vsako leto povečala letno osnovno izplačilo.

Prednost javnih podjetij je, da imajo zelo predvidljive denarne tokove iz poslovanja. Povpraševanje po električni energiji se iz leta v leto ne spreminja veliko. To podjetju, kot je NextEra, omogoča porabo kapitala za nove infrastrukturne projekte, prevzeme in dividende, ne da bi to ogrozilo njegovo dobičkonosnost.

Družba NextEra Energy se od svojih konkurentov razlikuje po strategiji za obnovljive vire energije. Nobeno podjetje ne ustvarja več zmogljivosti iz vetrne ali sončne energije. Glede na to, da se je podjetje zavezalo, da bo med letoma 2020 in 2022 za nove infrastrukturne projekte porabilo do 55 milijard dolarjev, je malo verjetno, da bo podjetje NextEra na področju zelene energije kmalu prehitelo katero koli drugo podjetje.

Projekti čiste energije so dragi z enega vidika. Vendar so se ti stroški izplačali. Poleg tega, da je družba NextEra pri financiranju projektov izkoristila zgodovinsko nizke obrestne mere, so se zaradi njenih agresivnih naložb v zeleno energijo znatno znižali stroški proizvodnje električne energije. Rezultat je visoka enomestna letna stopnja rasti v panogi, v kateri podjetja običajno dosegajo nizko enomestno stopnjo rasti.

Walgreens Boots Alliance: 4,72% dividende $WBA

Še en dividendni aristokrat, ki lahko 300.000 dolarjev v desetih letih pretvori v dober milijon dolarjev, je veriga lekarn Walgreens Boots Alliance. Walgreens že več kot 89 let neprekinjeno izplačuje četrtletne dividende, zadnjih 46 let pa povečuje osnovno letno izplačilo.

Ne glede na to, kako slabo je ameriško gospodarstvo in/ali borza, bodo ljudje vedno bolni in bodo potrebovali zdravila na recept, medicinske pripomočke in zdravstvene storitve. Vendar je COVID-19 za ameriške lekarniške verige, ki jih tradicionalno vodi peš promet, predstavljal edinstven scenarij, zaradi katerega se je dobiček občutno zmanjšal. Ta kratkoročna šibkost je idealna priložnost za nakup za dolgoročne vlagatelje.

Pred pandemijo je vodstvo družbe Walgreens Boots Alliance začelo izvajati večtočkovno strategijo za povečanje stopnje organske rasti, izboljšanje marž iz poslovanja in povečanje števila ponovnih obiskov.

Walgreens je eno leto pred rokom odpravil več kot 2 milijardi dolarjev letnih stroškov poslovanja. Vendar pa agresivno porablja sredstva za različne pobude za digitalizacijo. Na primer, poudarek na neposredni prodaji potrošnikom je za podjetje Walgreens enostaven način za povečanje stopnje organske rasti in izboljšanje priročnosti nakupovanja.

Najzanimivejša pa sta partnerstvo in naložba v podjetje VillageMD. Podjetji sta odprli že več kot 100 skupnih klinik s polnim obsegom storitev, njun cilj pa je do konca leta 2027 doseči 1.000 klinik. Medtem ko lahko večina lekarn daje le cepiva, so te klinike z zdravniškim osebjem idealne za ponavljanje pacientov in njihovo pripeljavo v Walgreens.

Chevron: 3,84% dividende $CVX

Tretji dividendni aristokrat, ki lahko 300.000 dolarjev do leta 2032 spremeni v milijon dolarjev, je integrirani naftni in plinski velikan Chevron. Družba Chevron je januarja že 35. leto zapored zvišala osnovno letno izplačilo.

Družba Chevron ima koristi od cen nafte in plina, ki so najvišje v zadnjih desetletjih. Zvišane cene energentov se bodo verjetno ohranile, saj so se naložbe v novo infrastrukturo med pandemijo zmanjšale. Ruski napad na Ukrajino je dodatno vplival na svetovno verigo oskrbe z energijo. Družba Chevron lahko največ pridobi z vrtanjem.

Vendar pa je treba poudariti, da je dolgoročni uspeh družbe Chevron odvisen tudi od njenega integriranega operativnega modela. Poleg vrtanja in raziskovanja ima družba Chevron v lasti cevovode, rafinerije in kemične obrate, ki učinkovito služijo kot varovalo pred padcem cen nafte in plina. Ko se cene energentov znižajo, se znižajo vhodni stroški rafinerij in kemičnih tovarn, medtem ko se povpraševanje potrošnikov in podjetij po naftnih derivatih pogosto poveča.

Vodstvo družbe Chevron se ne sramuje odkupa lastnih delnic, da bi nagradilo svoje delničarje. Chevron pričakuje, da bo do konca leta odkupil do 10 milijard dolarjev svojih navadnih delnic. Z manjšim številom delnic v obtoku se lahko podjetje s temeljnega vidika zdi še bolj privlačno.

Menim, da je seznam podjetij precej raznolik in da lahko vsak vlagatelj najde svojo nišo. Seveda je to le namig in ne naložbeno priporočilo.