Ali imate v portfelju delnice energetskega sektorja, ki bi lahko imele koristi od rasti velikih podatkovnih centrov in AI?
Prebrala sem tukaj zanimiv prispevek o podjetju Siemens Energy ($ENR.DE), ki je letos močno zraslo in ima izjemno moč. Takšna podjetja bodo zdaj zelo pomembna za družbe, ki gradijo podatkovne centre in razvijajo lastno AI.
Ta sektor bo moral rasti približno enako kot podjetja za AI; sicer ne bo dovolj energije in to ne bo moglo delovati.
Imam Chevron kot dividendno delnico
Imam le delnice $NEE, pri čemer je vprašanje, ali bo NextEra Energy res znatno profitirala zaradi AI, saj so koristi te tehnologije za pretežno regulirano energetsko dejavnost še vedno precej negotove.
Kolikor vem, se Siemens Energy osredotoča na fosilna goriva, zato upam, da bo energetika raje temeljila na jedrski energiji, po možnosti modularnih reaktorjih. SE je še do nedavna beležil izgube, zdaj pa ima čiste marže približno 3 %. Turbine izdelujejo večinoma z izgubo in zaslužijo predvsem s servisom. Priznam, da rasti sploh ne razumem, zato je zelo verjetno, da kaj bistvenega spregledam.