3 energetska podjetja, ki zagotavljajo luksuzni pasivni dohodek
Več večjih integriranih energetskih podjetij je v letu 2020 znižalo dividende. Tri velike naftne družbe so v letu 2020 še naprej podpirale svoje dividende kljub velikemu upadu v industriji. Ta podjetja so se izkazala za stalnice s pasivnim dohodkom, ki jih je vredno imeti v lasti tako na slabih kot na dobrih trgih.
Ta trojica je dokazala, da so upravičencem še vedno všeč nekatere energetske zaloge.
Čeprav Exxon in Chevron očitno nista zamenljiva, imata veliko podobnosti. Oba sta na primer integrirana energetska velikana s sedežem v ZDA, ki delujeta na svetovni ravni. Obe podjetji sta še vedno v veliki meri osredotočeni na svoje osnovne dejavnosti, povezane z nafto in plinom, čeprav si nekatera podobna podjetja intenzivno prizadevajo za uvedbo dejavnosti, povezanih s čisto energijo. Oba imata za seboj desetletja letne rasti.
Exxon $XOM že 40 let zapored vsako leto povečuje dividende. Družba Chevron že 35 let povečuje svoje izplačilo. Zato so dividendni aristokrati, zelo elitna skupina podjetij, ki očitno verjamejo v nagrajevanje vlagateljev z rednim povečevanjem dividend. Pri tem pa je tako impresivno, da je energetski sektor zelo cikličen, tako da je rast dividend v tem sektorju vzdržala številne industrijske recesije, vključno z recesijo, ki jo je leta 2020 povzročila pandemija.
Glavni razlog za to je, da sta tako Exxon kot Chevron $CVX osredotočena na ohranjanje močnih bilanc stanja. Njihovo razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom je skoraj vedno na spodnji meji istega razpona. To jim omogoča, da se v težkih časih oprejo na svoje bilance stanja in še naprej vlagajo v svoja podjetja ter izplačujejo dividende. Zaradi te finančne moči in zavezanosti dividendam so to zvezdice pasivnega dohodka, ki bi jih morali imeti vlagatelji v dividende, ki danes sledijo energetskim delnicam.
Iščete spremembo?
Družba TotalEnergies nima enake dobronamerne rasti dividend kot Exxon ali Chevron. Ko pa je izbruhnila pandemija in sta evropski družbi BP in Shell znižali dividende, je TotalEnergies $TTE svojo dividendo odločno povečal. Kljub temu sta družbi BP in Shell zmanjšali dividende v istem času, ko sta napovedali načrte za bolj agresivno usmeritev k čisti energiji, zato je njuna odločitev na tem področju smiselna. Samo TotalEnergies se je enako zavezal k energetskemu prehodu, ne da bi vlagatelje v dividende obremenil z znižanjem dividend.
Če vam je ideja o lastništvu energetskega podjetja všeč, hkrati pa si želite zagotoviti čisto energetsko prihodnost, je TotalEnergies zelo dobra izbira. Zlasti izkorišča današnje visoke cene energije za agresivno uporabo denarnih sredstev za čistejše alternative.
Vlagatelji z dohodki morajo vedeti, da je treba na dividende plačati francoske davke. Te stroške lahko povrnete v davčni napovedi za ZDA. Spremembe menjalnih tečajev pomenijo tudi, da se bodo ameriški vlagatelji soočali z manjšimi odstopanji v četrtletnih čekih, ki jih bodo dejansko prejeli. Vendar pa je zelo jasno, da družba TotalEnergies razume pomen pasivnega dohodka za svoje delničarje.
Povzetek
Dividendni donos družbe Exxon danes znaša približno 4 %. Donosnost družbe Chevron je nekaj manj kot 3,9 %. TotalEnergies pa znaša približno 5,2 %. Vse te vrednosti so precej nad vrednostjo, ki bi jo dosegli z indeksnim skladom S&P 500. Če vas inflacija spravi v slabo voljo, lahko ta energetska imena, ki imajo koristi od visokih cen energije, ki dušijo vašo denarnico, pomagajo ublažiti udarec. Če iščete pasivni vir dohodka iz energetskega sektorja, bi morali biti ti trije na vašem ožjem seznamu.