Japonska začenja še eno obsežno stavo za oživitev svoje industrije čipov - tokrat je na čelu eden od ključnih svetovnih akterjev na področju pomnilnika. Po poročanju časnika Nikkei namerava Micron Technology vložiti 1,5 bilijona jenov (9,6 milijarde USD) v novo tovarno v Hirošimi, ki naj bi postala eden najpomembnejših svetovnih virov za proizvodnjo čipov HBM. Ti visokozmogljivi čipi so zdaj temelj tehnološkega razcveta na področju umetne inteligence, podatkovnih centrov in pospeševalnikov.
Projekt se bo začel maja prihodnje leto, ko bo Micron začel gradnjo na obstoječi lokaciji v Hirošimi. Prve pošiljke novih čipov HBM naj bi na trg prišle okoli 2028v času, ko se pričakuje naslednji val širitve podatkovnih centrov in povpraševanja po zmogljivejših pomnilniških arhitekturah. Japonsko ministrstvo za industrijo naj bi prispevalo do 500 milijard jenovkar potrjuje odločenost vlade, da si ponovno pridobi položaj glavnega akterja v polprevodniškem ekosistemu.
Japonska želi nazaj suverenost na področju čipov
Japonska industrija čipov je nekoč prevladovala v svetu, vendar je v zadnjih dveh desetletjih postopoma izgubila svoj vpliv. Zato vlada zdaj vlaga na desetine milijard dolarjev v projekte, s katerimi želi privabiti svetovne akterje in državi vrniti strateški nadzor nad proizvodnjo naprednih tehnologij. Ta strategija vključuje:
- subvencije za tuja podjetja, vključno z Micronom in TSMC $TSM
- skupne projekte z IBM za proizvodnjo naprednih logičnih čipov
- podporo domačemu podjetju Rapiduski želi do leta 2027-2028 razviti 2nm proizvodnjo
Micronova tovarna $MU tako ni le naložba v lokalno gospodarstvo, temveč tudi ključni element nacionalne varnosti - zanesljiv vir čipov HBM je zdaj za tehnološke velesile enako pomemben kot oskrba z energijo.
HBM kot temelj razcveta umetne inteligence
Povpraševanje po pomnilniku HBM strmo narašča. Vsi sodobni pospeševalniki umetne inteligence - od Nvidie do AMD - uporabljajo HBM kot glavni vir visoke podatkovne prepustnosti, brez katere današnji modeli ne bi mogli trenirati ali delovati.
Povečanje proizvodnih zmogljivosti je zato ena od najbolj kritičnih nalog celotnega sektorja umetne inteligence. Micron je v zadnjih dveh letih pospešil razvoj svojih izdelkov HBM in se želi približati vodilnemu podjetju SK hynix $HY9H.F, ki obvladuje več kot 50 % tega segmenta.
Nova tovarna v Hirošimi naj bi Micronu zagotovila:
- diverzifikacijo zunaj Tajvana
- stabilnejšo dobavno verigo
- večjo konkurenčnost v primerjavi z družbama SK hynix in Samsung
- strateški položaj v Azijikjer se nahaja večina proizvodnje komponent HBM
Geopolitična razsežnost: manjša odvisnost od Tajvana
Napetosti med ZDA in Kitajsko ter zaskrbljenost zaradi morebitne destabilizacije v Tajvanski ožini, silijo podjetja za proizvodnjo čipov, da del proizvodnje preusmerijo v druge regije. Zaradi stabilnega političnega okolja, močne industrijske infrastrukture in velikodušnih spodbud postaja Japonska prednostna destinacija.
Micron tako sledi strategiji "friend-shoring", pri kateri se proizvodnja preusmeri v partnerske države. To:
- zmanjšuje geopolitično tveganje
- varuje dolgoročne zaloge pomnilnika za ameriške proizvajalce čipov za umetno inteligenco
- krepi tehnološko varnostno povezavo med ZDA in Japonsko
Konkurenca: Micron proti SK hynixu proti Samsungu
Medtem ko SK hynix prevladuje v celotnem segmentu, si tako Samsung kot Micron agresivno prizadevata povečati naložbe. HBM namreč postaja strateški izdelek, pri katerem ni pomembna le cena, temveč še pomembneje:
- energetska učinkovitost
- podatkovna prepustnost
- zanesljivost pri velikih obremenitvah
Micron želi s Hiroshimo pospešiti uvajanje naslednje generacije čipov HBM in se razširiti na trgu, kjer povpraševanje pogosto presega ponudbo.
Kaj to pomeni za Japonsko
Če se bo naložba uresničila po načrtih, bo to eden največjih tujih tehnoloških projektov v sodobni zgodovini države. Prednosti:
- Na tisoče novih delovnih mestneposredno in posredno,
- krepitev regionalnega gospodarstva v Hirošimi,
- prenos tehnologije in krepitev znanja in izkušenj,
- strateški položaj Japonske v svetovni konkurenci na področju čipov.
HBM lahko postane segment, v katerem bo Japonska pridobila globalni pomen pred običajnimi logičnimi čipi.