To se obravnava že dolgo, vendar z nastopom AI še bolj, saj se je poraba povečala in močno pospešila. Energija. Natančneje električna. Še vedno se govori, da jo bo v prihodnosti premalo.
Desetletja minevajo in se prav dosti ne spreminja (tudi green deal tega ni posebej spremenil). Vendar se to zdaj zaradi porabe AI lahko resnično spremeni. Potrebna bo ogromna količina energije in poleg obnovljivih virov bodo v tem glavno vlogo igrali modularni reaktorji.
Podjetja, kot so $OKLO in $SMR in $LEU (urejena od največje do najmanjše tržne kapitalizacije) sodijo med najboljše v ZDA, celo na svetu. Trenutno jim ni namenjena takšna publiciteta, kot bi morala. Zato—katero mnenje imate o njih, v katero bi vložili in zakaj? Če bi izbrali drugo, prosim povejte v razpravi katero.
Vote to see the results! 0 answers already!
Tega sektorja ne razumem prav dobro, zato verjetno ne bi izbral nič drugega. Za zdaj me je najbolj pritegnil $OKLO.
Vse povsod pišejo isto, kar tukaj vsi ponavljate: da imajo podatkovni centri izjemno porabo električne energije, in ker njihovo število narašča, je zato veliko povpraševanje po elektriki. A to so bolj splošne fraze (ne trdim, da niso resnične), ki jih vsi ponavljajo, a redko kdo argumentira s fakti in številkami. Resnica je, da poraba elektrike za podatkovne centre predstavlja le 5 % celotne proizvodnje energije. Seveda ne dvomim, da se bo njihova poraba povečevala, vendar osebno ne bi investirala v prej omenjena podjetja, ker ima le zadnje od navedenih temelje, ki bi jih označila za dobre (morda celo zelo dobre), a cena bi morala biti polovica, da bi jo sploh uvrstila na opazovalni seznam. Medtem ko bodo zagonska podjetja (nekatera so že dolgo v začetni fazi in še vedno nimajo nobenih rezultatov, le velike načrte) začela profitirati v sektorju, ki je »tek na dolge proge«, se lahko cena njihovih delnic na podlagi tržnega sentimenta morda tudi dvigne; nekatera pa bodo nedvomno propadla, in v tem primeru bi raje stavila v stavnici, če bi bila taka moja narava. Tako bi raje iskala nekoga, ki jim bo te elektrarne gradil — od tam bo dobiček prišel veliko prej — ali pa vlagala v bolj uveljavljena podjetja. Imam Fortum; večino pozicije sem že prodala, a mi je ostal manjši del, ki sem ga dokupila aprila, pri katerem še nisem opravila letnega testa.
Pravkar sem prebral članek o tem, kako zaradi AI postaja elektronika dražja, ker se jo odkupuje za podatkovne centre, in RAM, ki je pred pol leta stal okoli 100 $, zdaj pa stane 1 000 $.
In zaradi AI se začenjajo obnavljati in graditi jedrske elektrarne, ker nič drugega tega ne zmore.
AI povečuje porabo električne energije in pritisk na energetiko je resen, vendar zagotovo ne bo čez noč. Modularni reaktorji imajo dolgoročen smisel, vendar je treba računati na regulacijo in dolgotrajen čas izvedbe. Zanimiv sektor, vendar primernejši za manjšo, potrpežljivo pozicijo kot za hitro stavo.
Zdaj pri tej ceni rahlo vstopam v SMR.
Izbral sem $OKLO zaradi povezave z Altmanom. Bil je moj rezervni cilj in je še vedno, za primer, če $QS ne bi uspela.
Višja verjetnost »potenciala za uspeh« (verjetnost,
da podjetje postane stabilen posel) ima danes prej NuScale/SMR
in to zaradi regulativne prednosti, financiranja in partnerstev.
Oklo lahko prinese višji donos, vendar le, če preživi dolgo,
kapitalno zahtevno obdobje brez prihodkov in uspešno izpelje licenciranje;
gre bolj za špekulativno pozicijo, primerno le kot majhen del portfelja.
V prihodnosti bodo ta podjetja izjemno pomembna, zato je dobro, da se zanje zanimaš. Sčasoma bom izbral kakšno delnico in jo kupil.
Pri Oklo imam svojo pozicijo že skoraj dve leti, imela sem tudi SMR, vendar sem ga prodala.