Berkshire Hathaway, Wallmart in 2 drugi kakovostni delnici iz portfelja Fundacije Billa Gatesa

Poletni meseci so bili za indeks S&P 500 dobri. Vsaj letos se zdi, da je tako, saj je indeks v zadnjem mesecu poskočil za 4 %. Toda to se lahko hitro spremeni, saj je letos na trgih prisotna velika volatilnost. Vlagatelji so zaradi tega nervozni in iščejo navdih pri znanih vlagateljih in zvezdnikih. Zakaj se torej ne bi osredotočili na nekdanjega najbogatejšega človeka na svetu, Billa Gatesa?

1. Berkshire Hathaway $BRK-B

Delnice Berkshire Hathaway razreda B so največji pooblaščenec sklada Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Te delnice predstavljajo 51,2 % vseh sredstev sklada, kar pomeni 10,1 milijarde dolarjev naložb v delnice.

Družba je največji konglomerat na svetu. Prek svojih hčerinskih družb vlaga v številne panoge, vključno z zavarovalništvom in pozavarovalništvom, komunalnimi storitvami in energetiko, železniškim tovornim prometom, proizvodnjo in maloprodajo.

Nedavno je podjetje prišlo na naslovnice časopisov, saj je povečalo svojo naložbo v delnice družbe Occidental Petroleum na 16,4 % v upanju, da bo cena nafte ostala na višji ravni. Njena naložba v družbo Chevron v prvem četrtletju leta 2022 prav tako potrjuje pričakovanja.

Družba Berkshire je v preteklosti dosegala donose, ki so bili boljši od povprečja primerljive skupine. Njegova 37,9-odstotna marža iz poslovanja je nad povprečjem sektorja, ki znaša 24,8 %. Družba je poročala o dobičku na delnico v 1. četrtletju 2022 v višini 3,18 dolarja, kar je za 31 centov preseglo ocene. Tudi prihodki so bili za 1,7 milijarde dolarjev boljši od pričakovanih in so znašali 70,81 milijarde dolarjev, kar odraža 9,6-odstotno medletno rast.

2. Wallmart $WMT

Walmart je lastnik in upravljavec veletrgovin, diskontnih trgovin in trgovin z živili v Združenih državah Amerike. Podjetje je eden največjih trgovcev na drobno na svetu, saj ima 10.500 trgovin in 46 spletnih trgovin v 24 državah.

Zaradi narave svojih izdelkov je tudi obrambna delnica. V preteklosti je podjetje zaradi nizkih cen v primerjavi s konkurenti uspešno poslovalo v času gospodarske krize.

V zadnjih petih letih je podjetje raslo po 3,4-odstotni letni stopnji rasti. V prvem četrtletju leta 2022 so njegovi prihodki iz najvišjih postavk za 2,19 milijarde dolarjev presegli soglasne ocene in dosegli rekordno prodajo v višini 140,3 milijarde dolarjev. K rasti najvišjih prihodkov je prispevala dobra prodaja v isti trgovini in prihodki iz e-trgovine. Walmart pričakuje, da bo v prihodnje veliko vlagal v krepitev svojih zmogljivosti e-trgovine, kar naj bi dodatno podprlo zgornjo linijo.

Delnica predstavlja 2,28 % portfelja fundacije in je tako šesti največji delež. Družba že 48 let dosledno izplačuje dividende.

3. Ecolab $ECL

Ecolab je eden od vodilnih ponudnikov rešitev za čiščenje vode, sanitarij in preprečevanje okužb v Združenih državah Amerike. Podjetje oskrbuje več kot tri milijone lokacij po vsem svetu in ima več kot 10.000 patentov.

Podjetje dosega stalno rast. V sedmih od zadnjih osmih četrtletij so prihodki presegli soglasne ocene. V prvem četrtletju leta 2022 je družba dosegla 13-odstotno rast najvišjega prihodka na 3,3 milijarde dolarjev, kar je posledica znatnega povečanja obsega in cen. Vodstvo pričakuje, da bo podjetje v naslednjih petih letih doseglo dvomestno rast najvišjih prihodkov.

Z močnim portfeljem izdelkov, pridobljenimi novimi posli in rastočimi digitalnimi zmogljivostmi se je dobro pripravil na podporo svoji rasti.

Ecolab predstavlja 3,9 % sklada Bill & Melinda Gates Foundation Trust z naložbo 4,4 milijona delnic v prvem četrtletju leta 2022. Delnica je del portfelja že 10 let.

Družba izplačuje tudi dividende in ima 1,3-odstotni dividendni donos.

4. Sanderson Farms Inc. $SAFM

Podjetje Sanderson Farms je tretji največji proizvajalec perutnine v ZDA.

Podjetje je najnovejša pridobitev v portfelju fundacije. Kmetija Sanderson predstavlja 0,5 % celotnega portfelja, kar pomeni naložbo v višini 100 milijonov USD za 524.236 delnic.

Podjetje je v zadnjih petih letih povečalo prodajo po 13,3-odstotni letni stopnji rasti. Tudi rast dobička je bila impresivna in je v istem obdobju dosegla 31,5 %. Višja prodajna cena na prodani funt v primerjavi s stroški je privedla do postopne rasti dobička. Ker je trenutna inflacija blizu 40-letnega povprečja, bo prodajna cena piščanca še naprej visoka.

Vodstvo povečuje vrednost za delničarje z odkupi delnic in povečanjem dividend. Upravni odbor je odobril odkup 2 milijonov delnic, kar predstavlja približno 9 % delnic v obtoku.

Družba Sanderson Farms je 21. aprila 2022 razglasila četrtletno dividendo v višini 44 centov na delnico za delničarje, ki so bili evidentirani 1. februarja 2022.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Navdihnila jo je objava Sakshi Agarwalla.