Disneyjeve odlične poteze pritiskajo na tekmece

Za vse delničarje družbe Disney $DIS imam dve dobri novici, ki lahko povzročita ''gladko'' drsenje skozi leto 2022 in sčasoma prineseta obetaven dobiček. Na splošno vemo, da se sektor pretakanja spopada s številnimi izzivi: inflacijo, povečanimi stroški ustvarjanja vsebin, odlivom naročnikov in nenazadnje močnim dolarjem v ozadju. Podjetja se morajo boriti proti tem izzivom in se jim upreti - o tem bo današnji članek, ki se osredotoča na $DIS.

Tega ne bom po nepotrebnem zavlačeval in bomo prešli naravnost k bistvu. Kaj je vredno omeniti pri Disneyju, da o tem sploh piše članek?

Imamo dva glavna stebra za boljšo prihodnost in večje prihodke. Eden je že "črno na belem", drugi pa je še v pripravi.

Kaj je to? 🤔

Konec prejšnjega tedna se je pojavila novica, da naj bi se velikan na področju zabave in medijev Walt Disney $DIS odločil, da bo prihodnji mesec dvignil cene pretočne platforme ESPN+.

• Vodstvo družbe Walt Disney Company se je menda odločilo, da bo cene storitve ESPN+ zvišalo za 3 dolarje na mesec.

Vendar se delnica na novico odziva pozitivno (z rastjo) - Čeprav se to morda ne zdi veliko, še posebej po mesecih padanja cen delnic, to pomeni, da ima podjetje trenutno močno cenovno moč. Sektor pretočnih vsebin na splošno doživlja nekaj bolečin, vendar se Disney močno upira. Deloma je to mogoče pripisati že tako nizkim cenam, ki jih ima podjetje. Drugi del pa je verjetno povezan s kakovostjo njenih storitev pretakanja.

• Upoštevati je treba tudi, da skoraj nobeno podjetje za zabavo in pretakanje na svetu ni niti približno tako kultno kot Disney. Seveda je to le stališče in nekateri mi lahko nasprotujejo, da to in ono podjetje dela enako ali celo bolje (ne, ni 😄 , Disney je le ikonična blagovna znamka).
• Vendar pa ni mogoče zanikati, da bo ta poteza (podražitev naročnin) izjemno povečala zgornjo in spodnjo mejo podjetja.

Družba ni odvisna samo od storitve Disney+

Streaming je trenutno v težkem položaju. Zdi se, da številčnost platform, ki so na voljo, nekaterim vodilnim akterjem otežuje, da bi ostali pomembni in še naprej rasli.

Walt Disney je v zadnjih letih nedvomno postal zvezda na tem trgu. Od uvedbe platforme Disney+ novembra 2019 do konca prvega četrtletja poslovnega leta 2022 je ta platforma zrasla z nič na 137,7 milijona uporabnikov po vsem svetu. Vodstvo še vedno pričakuje, da bo do konca leta 2024 dosegel 230 do 260 milijonov plačljivih naročnikov, skupno število naročnikov vseh treh storitev pretakanja pa bo med 300 in 350 milijoni.

• Trenutno je Disney+ pomemben igralec v portfelju pretakanja Walta Disneyja.
• Vendar podjetje ne temelji le na storitvi Disney+. Je tudi večinski lastnik storitev Hulu, ki ima 45,6 milijona plačljivih naročnikov, in ESPN+, ki jih ima 22,3 milijona.
• Zdaj pa je podjetje naredilo še večji in drznejši korak, saj namerava zvišati ceno storitve ESPN+ za 3 dolarje na mesec s 6,99 na 9,99 dolarja. To je približno 43-odstotno povečanje, ki naj bi začelo veljati do konca avgusta letos. Čeprav se povečanje za tri dolarje morda ne zdi veliko, bi moralo imeti velik vpliv na zgornjo in spodnjo mejo podjetja.

Poročilo št. 2

Walt Disney, Apple in Amazon se trenutno potegujejo za prevzem pogodbe za nedeljsko vstopnico NFL od družbe DirecTV, ki je bila prej v lasti družbe AT&T in katere pogodba se izteče pozneje letos. Poročila kažejo, da je DirecTV za Sunday Ticket plačeval do 2 milijardi dolarjev na leto, nFL pa trenutno želi pravice pridobiti za 2,5 do 3 milijarde dolarjev na leto. Del tega bi lahko bil tudi morebitni delež v NFL Media, lastnem televizijskem in spletnem konglomeratu lige. Vključuje lahko tudi pravice za distribucijo v mobilnih napravah.

Še vedno ni jasno, kdo bo zmagovalec in kakšno bo morebitno izplačilo. Nekateri viri navajajo, da je Apple trenutno vodilni ponudnik. To pa seveda ne zmanjšuje zanimanja Disneyja in Amazona. Za Disneyja bi bila zmaga velika prednost, saj bi lahko močno pripomogla k nadaljnji rasti ESPN.

1. Kaj menite o novici?
2. Ali menite, da bo podražitev naročnin koristila podjetju? To sprašujem, ker vedno obstaja tveganje, da uporabniki, ki se bodo morda odločili prekiniti naročnino zaradi povišanja cene, tega ne bodo cenili.
3. Kdo dobi pogodbo za nedeljsko vstopnico NFL? Disney x Apple x Amazon?

Upoštevajte, da to ni finančni nasvet. Vsako naložbo je treba temeljito analizirati.