Nvidia $NVDA in Meta $META širita večletno sodelovanje in zame je to predvsem potrditev ene stvari: veliki igralci sicer javno govorijo o „capex utrujenosti“, a dejansko še vedno masivno rezervirajo kapacitete za več generacij vnaprej. Meta naj bi prevzela milijone GPU (Blackwell + prihodnji Rubin), poleg tega CPU in omrežno opremo od Nvidie, ter jih uporabila v lastnih podatkovnih centrih tako za učenje kot za zagon modelov. Zanimiv detajl je tudi, da bo Meta del zmogljivosti uvajala prek Nvidia Cloud Partners (npr. CoreWeave), tako da ne gre le za lastne hale, temveč tudi za fleksibilno „najemanje“ kapacitet, kadar je treba hitro skalirati.
Hkrati se mi zdi pomembno, da Nvidia pritiska tudi na CPU: Meta naj bi zagnala Grace CPU-only strežnike in v letu 2027 načrtuje Vera CPU-only sisteme. To je natanko takšen premik, ki lahko sčasoma spravi v težave tradicionalne dobavitelje strežnikov (Intel/AMD), ker hyperscaler, ki začne uporabljati CPU platformo Nvidie, ne kupuje več samo „GPU pospeševalnikov“, temveč del celotne arhitekture podatkovnega centra. Poleg tega bo Meta uvedla tudi Confidential Computing na GPU za WhatsApp, kar je signal, da to ni le raziskovanje, temveč tudi resnični produkcijski primeri uporabe.
Rad bi videl znatno večjo rast delnic, ne samo 0,2 %. Verjetno bom še dokupil delnice $META.
To je odlična novica. To se vidi na delnicah. V trgovanju po zaprtju sta obe družbi močno pridobili (obe sta zrasli za več kot odstotek) in danes zjutraj se pri tem za zdaj nič ne spreminja.
Ta novica je super in obe podjetji bosta zaradi tega lepo zaslužili. Mislim, da je nekaj podobnega storil tudi Google, kajne?