Nvidia je na sejmu GTC 2026 pokazala, kako želi tudi po razcvetu generativnih modelov ostati v ospredju na področju umetne inteligence. Šef podjetja Jensen Huang je napovedal novo inferenčno serijo Groq 3, velik procesorski sistem Vera, vesoljski modul Vera Rubin za podatkovna središča v orbiti, programsko opremo agentov umetne inteligence NemoClaw in širitev ekosistema okoli platforme Rubin. Huangove nove napovedi so prav tako ključne: Nvidia zdaj pričakuje, da bo povpraševanje po čipih za umetno inteligenco do leta 2027 znašalo približno 1 bilijon dolarjev, kar je dvakrat več od lanske napovedi, da bo do leta 2026 znašalo 500 milijard dolarjev.
Na poslovnem področju Nvidia krepi vezi z velikimi strankami: partner v oblaku Nebius je sklenil petletno pogodbo z Meta Platforms za do 27 milijard dolarjev zmogljivosti, zgrajenih na naslednji generaciji Vera Rubin. Pogodba vključuje zavezo za 12 milijard dolarjev namenskih zmogljivosti in do 15 milijard dolarjev neobveznih zmogljivosti, ki jih bo Meta prevzela, če jih Nebius ne bo prodal drugim strankam. Hkrati mediji poročajo, da Meta razmišlja o odpuščanju do 20 % delovne sile, da bi obvladala naraščajoče stroške infrastrukture umetne inteligence. GTC tako kaže dvojni obraz: velik investicijski val okrog umetne inteligence in hkrati pritisk na učinkovitost pri večjih strankah.
Groq 3 in pet novih stojal: kako Nvidia sestavlja podatkovno središče za umetno inteligenco
Ključna inovacija izdelka je Groq 3, namenski čip za sklepanje, tj. izvajanje modelov umetne inteligence v proizvodnji. Nvidia $NVDA ji sledi s prevzemom: z družbo Groq je sklenila licenčno pogodbo in v paketu v vrednosti približno 20 milijard dolarjev prelisičila ustanovitelja Jonathana Rossa, predsednika Sunnyja Madra in druge ključne ljudi. Groq 3 dopolnjuje Nvidiine klasične grafične procesorje, tako da ima podjetje na voljo namenski inferenčni čip v času, ko se težišče trga premika od usposabljanja k uporabi modelov.
Hkrati je Nvidia predstavila pet novih strežniških stojal, ki temeljijo na platformi Rubin. Ta združuje šest ključnih čipov - Vera CPU, Rubin GPU, NVLink 6, ConnectX, BlueField in Spectrum 6 -, ki zaradi večje učinkovitosti in manjšega števila grafičnih procesorjev na sistem do desetine zmanjšajo stroške usposabljanja in sklepanja v primerjavi s prejšnjo generacijo Blackwell. Z vidika vlagatelja to pomeni, da Nvidia ne želi biti le dobavitelj posameznih čipov, temveč arhitekt celotnega podatkovnega centra umetne inteligence, kar krepi njen pogajalski položaj tako pri oblakih kot pri hiperskalerjih.
Vesolje kot naslednja meja: vesoljski modul Vera Rubin
GTC je prinesel tudi simbolično inovacijo: Vera Rubin Space Module, modularno platformo za podatkovne centre v orbiti, geoprostorsko inteligenco in avtonomno delovanje v vesolju. Nvidia gradi na uspehu zagonskega podjetja Starcloud, ki je leta 2025 v orbito poneslo grafični procesor H100 in na njem izstrelilo modele Google Gemini in NanoGPT.
Po navedbah družbe Nvidia naj bi grafični procesor Ruby v primerjavi z modelom H100 zagotavljal do 25-krat večjo zmogljivost umetne inteligence za "sklepanje v vesolju", s čimer bi odprl pot za obdelavo velikih količin podatkov v resničnem svetu neposredno na satelitih. Platformo Vera Rubin Space Module bodo dopolnjevali tudi sistemi IGX Thor in Jetson Orin za druge vrste orbitalnih nalog. S poslovnega vidika to kratkoročno ni segment z velikim obsegom, kot so tradicionalni podatkovni centri, temveč visoko maržna, tehnološko prestižna predstavitev, ki krepi blagovno znamko Nvidia v vesoljski in geoinformacijski industriji.
Agenti umetne inteligence, NemoClaw in boj za "namizje"
Na ravni programske opreme je Nvidia napovedala NemoClaw, varnostno in nadzorno plast za platformo OpenClaw, ki agentom umetne inteligence omogoča delovanje na namizjih uporabnikov. OpenClaw, ki je bil prvotno naveden kot Clawd, nato preimenovan v Moltbot in nazadnje v OpenClaw, omogoča agentom, da delujejo prek različnih modelov UI in v imenu uporabnika delujejo v aplikacijah WhatsApp, Discord, Slack in drugih.
Težava pri OpenClawu so pomisleki glede zasebnosti in varnosti, saj lahko agent nadzoruje računalnik in dostopa do osebnih podatkov. NemoClaw želi te pomisleke odpraviti z dodajanjem nabora orodij za upravljanje pravic, revizijo in varnostne peskovnike. Nvidia svoje platforme GeForce RTX, RTX Pro Station, DGX Station in DGX Spark postavlja kot prednostno strojno opremo za izvajanje teh agentov, ki povezuje potrošniški in profesionalni segment.
Uber, Lyft in drugi: Čipi z umetno inteligenco kot možgani omrežij robotskih taksijev
Na sejmu GTC so bile predstavljene tudi novice iz sektorja avtonomne mobilnosti. Nvidia je napovedala, da bo Uber leta 2027 v Los Angelesu in San Franciscu začel uvajati floto vozil s četrto stopnjo avtonomije, ki bo temeljila na njeni platformi Drive Hyperion. Gre za nadaljevanje prejšnjega dogovora o pridobitvi do 100.000 vozil na tej platformi, tokrat s konkretnimi časovnimi roki in lokacijami.
Poleg Uberja uporabljajo Nvidiine sisteme za svoje projekte samovozečih vozil tudi podjetja Lyft, Bolt in Grab. Z vidika družbe Nvidia je to še ena potrditev, da se njeni čipi in programska oprema uveljavljajo na področju avtonomnega prevoza, kar pomeni diverzifikacijo prihodkov zunaj tradicionalnih podatkovnih centrov, hkrati pa ustvarja dolgoročno poslovanje s čipi neposredno v avtomobilskem sektorju.
Nebius - Meta: 27 milijard vredna pogodba kot oglas za Vero Rubin
Največja finančna številka okoli GTC ni prišla neposredno od družbe Nvidia, temveč iz njenega ekosistema. Partner v oblaku Nebius je napovedal petletno pogodbo s podjetjem Meta Platforms v vrednosti do 27 milijard dolarjev za zagotavljanje infrastrukture za umetno inteligenco, ki temelji na tehnologiji Vera Rubin. Struktura pogodbe je dvostopenjska:
USD trdno pogodbeno zagotovljenih namenskih zmogljivosti na več lokacijah.
do 15 milijard dolarjev neobveznih zmogljivosti, ki jih Nebius sprva ponudi drugim strankam, Meta pa jih odkupi, če ostanejo neizkoriščene.
Družba Nvidia je napovedala naložbo v Nebius v višini 2 milijard dolarjev, s čimer je poudarila svoj interes za razvoj partnerja in njegovo uporabo kot predstavitvenega mesta za Ruby. Hkrati Metine strategije za umetno inteligenco govorijo o možnih CAPEX na področju umetne inteligence v višini do 135 milijard dolarjev leta 2026, zato je posel z Nebiusom le del širšega prehoda na model "asset-light" nakupa zmogljivosti. Za vlagatelje družbe Nvidia je pomembno, da Rubin v prvem valu vstopa v velike proizvodne namestitve in da družba Nvidia pri tem sodeluje tako z dobavo čipov kot z lastniškim deležem v družbi Nebius.
Kako velik je lahko prispevek družbe Nvidia k rasti
Huangove nove napovedi o 1 bilijonu dolarjev povpraševanja po čipih za umetno inteligenco do leta 2027 nadgrajujejo lansko številko 500 milijard dolarjev za obdobje do leta 2026. Podjetje je v svojih rezultatih za četrto četrtletje fiskalnega leta 2026 tudi razkrilo, da so prihodki iz podatkovnih centrov v tem četrtletju dosegli 62,3 milijarde dolarjev in predstavljali več kot 90 % vseh prihodkov. GTC 2026 naj bi vlagateljem sporočil, da rast ni povezana le z eno generacijo grafičnih procesorjev, temveč s celotno plastjo izdelkov in programske opreme od podatkovnega centra do avtomobilov, robov in orbite.
Prispevek posameznih novic lahko povzamemo na naslednji način:
Groq 3 in Ruby zagotavljata, da ima Nvidia strojno opremo za naslednjo fazo umetne inteligence (agentni sistemi, množično sklepanje) in lahko še naprej znižuje ceno za žeton.
NemoClaw in OpenClaw odpirata novo področje prihodkov od programske opreme in krepita povezavo s končnimi uporabniki in podjetji.
Uber in drugi partnerji na področju prevoza širijo prisotnost družbe Nvidia v avtomobilskem sektorju.
Vesoljski modul Vera Rubin prikazuje nove segmente s potencialno visoko dodano vrednostjo.
Pogodba Nebius - Meta dokazuje, da so veliki igralci pripravljeni vezati več deset milijard dolarjev na infrastrukturo, ki temelji na novi platformi družbe Nvidia.