Amazon z Elonom Muskom pomembno sodeluje v satelitski vojni. Njegova enota Leo (izhaja iz projekta Kuiper) je z letalsko družbo Delta Air Lines sklenila pogodbo za Wi-Fi na krovu 500 letal od leta 2028 naprej, kar je po JetBlue njena druga večja stranka letalske družbe in prvi pravi prodor v segment, v katerem je do zdaj jasno vodil Starlink. To ni le simbolični udarec v obraz Musku - Amazon neposredno vstopa na enega redkih trgov B2B, kjer je Starlink hitro unovčil svoje obsežno satelitsko omrežje, in mu začenja omogočati, da bo v prihodnosti resnično pridobival prihodke od vrhunske povezljivosti v zraku.
Še pomembnejši od samega števila letal pa je signal za celoten trg: velike letalske družbe Starlinka ne jemljejo več kot edino možnost za hiter internet na krovu. Družba Delta, ki je doslej uporabljala Viasat in Hughes na približno 1 200 letalih, začenja izvajati strategijo več hitrosti - Amazon pa ji poleg strojne opreme prinaša tudi sinergije z AWS in digitalnimi storitvami za 163 milijonov članov SkyMiles. Satelitski posel tako postaja naslednje bojišče za velike igralce v oblaku, Amazon pa kaže, da je pripravljen neposredno poseči v prihodke družbe Starlink in ne le tekmovati z družbo SpaceX pri prevoznikih prek Blue Origin.
Kaj točno je Amazon sklenil z družbo Delta
Dogovor predvideva namestitev terminalov Leo na nove stroje družbe Delta $DAL in začetek izvajanja storitve leta 2028 na letih znotraj celinskih ZDA, s postopno širitvijo, ko se bo povečala satelitska konstelacija. Glede na interno gradivo, na katerega se sklicujeta WSJ in CNBC, naj bi Leo ponujal hitrosti, ki naj bi bile približno 3-5-krat višje od Deltinih trenutnih rešitev, brezžični internet pa naj bi ostal del "brezplačnega brezžičnega interneta" za člane SkyMiles - tj. brez neposredne plačljive stene za potnike.
Delta zdaj približno 1 200 letal pokriva s satelitsko povezljivostjo podjetij Viasat in Hughes Network Systems ter se hvali, da je njen brezplačni Wi-Fi uporabilo že 163 milijonov potnikov. Prehod dela flote na Amazon Leo $AMZN torej ne pomeni le tehnološke nadgradnje, temveč tudi uskladitev odnosov v celotni dobavni verigi - od satelitskih operaterjev do zemeljske infrastrukture in integracije s sistemi v kabini. Za Amazon je to tudi referenčna pogodba, s katero lahko drugim letalskim družbam pokaže, da lahko zagotovi celovite rešitve: strojno opremo, povezljivost in zaledje v oblaku.
Poleg tega je ta pogodba Amazonova druga velika zmaga na področju letalskih prevoznikov v kratkem času. Že leta 2025 je JetBlue izbral projekt Kuiper (danes Leo) za približno četrtino svoje flote s ciljem uvajanja hitrejšega brezplačnega brezžičnega interneta do leta 2027. Amazon z združitvijo z Delto tako pridobiva dve blagovni znamki, ki sta bili pionirki brezplačnega brezžičnega interneta v ZDA, in nadgrajuje njuno trženje "stream anywhere" - tokrat ne prek zemeljskih linij, temveč prek lastne konstelacije satelitov z nizko orbito.
Kako Amazon gradi Leo in zakaj je trn v peti podjetju Starlink
Leo/Kuiper je eden od Amazonovih najbolj ambicioznih stranskih projektov: podjetje je obljubilo vsaj 10 milijard dolarjev kapitala za izgradnjo globalnega satelitskega omrežja za povezovanje domov, podjetij in operaterjev. Do aprila 2025 je Amazon v orbito poslal 214 satelitov, v naslednjih 12 mesecih pa namerava hitrost podvojiti z več kot 20 načrtovanimi izstrelitvami. Skupno ima s podjetji Blue Origin, United Launch Alliance in tudi SpaceX (Falcon 9) sklenjenih okoli 100 pogodb o izstrelitvah, katerih skupna pogodbena vrednost znaša več milijard dolarjev.
Kljub temu je družba Starlink danes tehnološko in infrastrukturno daleč pred nami: od leta 2019 je izstrelila več kot 10 000 satelitov in postala največji satelitski operater na svetu, pri čemer ima koristi od lastne rakete Falcon 9 za večkratno uporabo in vertikalne integracije proizvodnje. To mu je omogočilo agresivno uvajanje storitev - od domačega interneta do letalstva, kjer ima že sklenjene pogodbe z letalskimi družbami, kot so United Airlines, Alaska Airlines, Hawaiian Airlines in pred kratkim Southwest. Amazon na to področje vstopa razmeroma pozno, vendar ima drugačen paket prednosti: denar, oblak, maloprodajni ekosistem in sposobnost navzkrižne prodaje storitev.
Amazonova šibka točka je zaenkrat hitrost uvajanja konstelacije. Januarja je podjetje zaprosilo ameriško komisijo FCC za dveletno podaljšanje prvotnega roka (polovico od 3 200 načrtovanih satelitov naj bi izstrelilo do julija 2026), kar je sprožilo ostre kritike družbe SpaceX in regulatorjev pod vodstvom komisarja Brendana Carra. Amazon se je odzval z besedami, da dela "najboljše, kar lahko, v okviru tega, kar lahko nadzira", in da je do komercialnega zagona storitev le "nekaj mesecev" - najprej v majhnih regijah, s postopnim širjenjem, ko bo konstelacija rasla.
Zakaj je podjetje Starlink prvič upravičeno zaskrbljeno zaradi tega
Družba Starlink si je v letalstvu doslej ustvarila položaj skoraj privzete rešitve za letalske družbe, ki želijo brezžični internet iz počasne in plačljive storitve spremeniti v hitro in pogosto brezplačno storitev. Hawaiian, Alaska, United in Southwest so postopoma napovedali integracijo Starlinka, kar ustvarja učinek, da zmagovalec pobere največ: tisti, ki želijo marketinško reči "najhitrejši Wi-Fi v zraku", posegajo po Muskovem omrežju. Prihod družbe Amazon z družbama Delta in JetBlue to zgodbo razbija - letalske družbe imajo zdaj dve močni blagovni znamki, ki se lahko med seboj pomerita na razpisih in v pogajanjih o cenah.
Družbi Starlink to grozi, da bo zmanjšalo prihodnje marže v segmentu, ki ima hkrati privlačno ekonomiko na enoto: komercialna letalska družba pripelje na tisoče plačljivih potnikov na dan, stroški poslovanja na megabit pa se z vsakim dodatnim satelitom znižujejo. Če se v igro vključi še Amazon, se zvišajo cene in paketi - Delta lahko kombinira satelitsko povezljivost s storitvami AWS (analiza potnikov, personalizacija vsebin, operativni podatki v realnem času), česar podjetje Starlink ne more ponoviti.
Poleg tega je z vidika strateškega zemljevida to še ena fronta, na kateri se Musk in Bezos posredno spopadata: SpaceX proti Blue Origin pri nosilnih raketah, Starlink proti Leu pri ozvezdjih, Tesla proti partnerjem AWS pri avtomobilskih oblačnih rešitvah. Vsaka velika pogodba tipa Delta zdaj dobi tudi simbolično razsežnost "koga je industrija izbrala". Za vlagatelje je to okrepitev teze, da satelitski internet ni več dirka z enim konjem in da lahko v vertikalah, kot sta letalstvo ali tovornjakarstvo, Amazon in LEO realno odvzameta kos pogače podjetju Starlink.
Kaj je v igri za Amazon: več kot le podatki v zraku
Amazon s to potezo ne pridobiva le novih prihodkov od povezljivosti. Leo je še en distribucijski kanal za njegov celoten nabor storitev - od pretakanja videa Prime Video do storitev v oblaku AWS in maloprodajnega trženja. Delta govori o "naslednji dobi povezanih potovalnih in digitalnih izkušenj na letalu", kar v praksi pomeni vključitev prilagojenih ponudb, zabave in programov zvestobe neposredno v portal Wi-Fi. Kdo nadzoruje podatkovni kanal na krovu, lahko vpliva na to, katere storitve vidijo potniki in kateri podatki se vračajo v oblak.
Poleg tega gre za dolgoročno zaklenjeno stranko. Namestitev terminalov, certificiranje za različne tipe letal, integracija v letalsko elektroniko in servisne pogodbe povzročajo visoke stroške zamenjave - letalska družba ne zamenja ponudnika satelitskega omrežja Wi-Fi vsako leto kot mobilni operater. Amazon ima tako stalen vir prihodkov B2B z dobrim vpogledom v uporabo (telemetrija) in možnostjo navzkrižne prodaje drugih storitev (analitika, oglaševalske platforme, prometne rešitve v oblaku).
Dodatna prednost je kapital za ugled v regulativnem in vesoljskem sektorju. Pogodbe z večjimi letalskimi družbami pomagajo Amazonu, da pri regulatorjih (kot je FCC) zagovarja večjo prožnost pri časovnih okvirih uvajanja konstelacij: lahko trdi, da zamude niso le tehnične težave, temveč tudi ovirajo inovacije v ključnih sektorjih, kot je letalstvo. Poleg tega z vidika podjetja Blue Origin vsak dodatni satelit Kuiper/Leo pomeni spodbudo za hitrejše povečevanje števila nosilnih raket New Glenn, kar zmanjšuje Amazonovo odvisnost od družbe SpaceX, ki bo odpravila svojo konkurenco Starlink.