🧠Musk je v stikih z ASML. To veliko pove o tem, kam se premika naslednja faza tekme v AI

Elon Musk naj bi bil v neposrednem stiku z vodstvom ASML $ASML zaradi projekta TeraFab, torej ogromne tovarne čipov v Teksasu, ki naj bi podpirala ambicije Tesle, SpaceX in xAI na področju AI, robotike in podatkovnih centrov.

ASML je za celoten svet polprevodnikov izjemno ključna družba. Je praktično nenadomestljiv dobavitelj najnaprednejših litografskih strojev, predvsem EUV, brez katerih ni mogoče množično proizvajati najmodernejših čipov.

Z drugimi besedami: kdor želi proizvajati vrhunske AI čipe, bo prej ali slej naletel na ASML.

📈 Po razpoložljivih informacijah se pri projektu TeraFab govori o naložbi v višini približno 119 mlrd. USD. Cilj je vzpostaviti domače proizvodne zmogljivosti za napredne čipe, ki bi lahko poganjali avtonomno vožnjo Tesle, robote Optimus, podatkovna središča xAI in potencialno tudi vesoljsko infrastrukturo SpaceX.

V projekt naj bi se vključil tudi Intel $INTC , ki bi lahko prispeval svojo proizvodno tehnologijo in si pridobil eno izmed najbolj vidnih priložnosti v foundry poslu.

💡 Zanimivo je tudi časovanje.

Šef ASML je opozoril, da bi zaradi AI, robotike in satelitskih tehnologij povpraševanje po čipih lahko dolgoročno naletelo na omejene proizvodne zmogljivosti. Po njegovih ocenah bi se lahko celoten trg polprevodnikov do leta 2030 približal vrednosti 1,5 bilijona USD.

In prav tu Muskova strategija začne dobivati smisel.

Tesla že dolgo ni ocenjena zgolj kot avtomobilsko podjetje. SpaceX ni le raketno podjetje. xAI ni le še en projekt chatbotov. Vsa ta podjetja potrebujejo ogromne količine računalniške moči.

⚠️ Tveganje je seveda v tem, da Musk pogosto prihaja z izjemno ambicioznimi načrti, katerih izvedba je pogosto draga, dolgotrajna in zapletena.

Zgraditi vrhunsko tovarno čipov ni enako kot zgraditi še eno avtomobilsko halo. Gre za kapitalsko intenziven projekt, odvisen od dobaviteljev, kot so ASML, Applied Materials, Tokyo Electron, podjetij za pomnilnik, energetike in geopolitičnih razmer.

Kaj menite o tej novici in kako zaznavate položaj Muskovih podjetij na trgu?