Microsoft se je umaknil iz pogovorov o najemu oblačne kapacitete od Oracla v vrednosti približno 3 milijarde dolarjev in po poročilih razlog ni bil cenovni, temveč tehnični — Oracle ni izpolnjeval certifikata FedRAMP, obveznega varnostnega okvira za gostovanje podatkov američne vlade. Ko je Oracle $ORCL omahoval zaradi ogromne inženirske obremenitve in časa, potrebnega za hitre prilagoditve, se je Microsoft $MSFT umaknil od mize. Oracle to omili in trdi, da so podrobnosti v članku netočne ter da obe podjetji še naprej sodelujeta.

Zame pa je bolj pomembna zgodba, ki se skriva za tem. Povpraševanje po kapacitetah za AI raste hitreje, kot nastajajo podatkovni centri, in tudi takšni velikani, kot je Microsoft, so prisiljeni pogajati o souporabi infrastrukture s konkurenco — zdaj ugotavljajo, kako krhki so taki dogovori. Microsoft hkrati izvaja agresivno širitev in za fiskalno leto 2026 načrtuje brezprecedenčnih 190 milijard dolarjev kapitalnih izdatkov. To je še en znak, da ozko grlo pri AI niso več modeli, temveč fizične kapacitete, energija in skladnost (compliance). Kdor si zna zgraditi in certificirati lastno infrastrukturo, ima dolgoročno prednost — in Microsoft jasno stavi na to, da se bo raje zanašal nase.