Future Intelligence: Cena pomnilnika je Apple stala 7 %

Pomanjkanje pomnilnika se je ta teden preselilo iz podatkovnih centrov v potrošniško elektroniko: Apple je poročal o rekordnem četrtletju s prihodki 109,4 milijarde USD, a opozorilo pred stroški pomnilnika je delnice znižalo za 7 %. Alphabet je za infrastrukturo umetne inteligence plačal s prvim negativnim prostim denarnim tokom od IPO leta 2004, medtem ko je AWS pospešil na 37 %, Amazon pa je letošnje naložbe dvignil na 220 milijard dolarjev – trg začenja razlikovati, kdo od kapitalskih izdatkov že pobira in kdo samo plačuje, kar je ta teden vplivalo tudi na polprevodnike. Musk pa je po poročanju WSJ naročil pripravo ločitve kitajskega poslovanja Tesle kot vstopnico za združitev s SpaceX.

Future Intelligence je ekskluzivno analitično poročilo, ki izhaja enkrat tedensko in je na voljo samo članom Bulios Black. Člani ga prejmejo samodejno vsako nedeljo zjutraj po e-pošti – v celotni dolžini, vključno s konkretnimi scenariji in tržnimi implikacijami. Trajen dostop do poročila pridobite s članstvom v Bulios Black.

Šok pomnilnika: pomnilnik za UI je Applu vzel 7 % vrednosti v enem dnevu

Pomanjkanje pomnilnika za UI ni več tema podatkovnih centrov. Apple je v petek odpisal približno 7 %, potem ko je opozoril, da bodo omejitve dobaviteljev in stroški pomnilnika prizadeli septembrsko četrtletje. Pri tem je podjetje poročalo o rekordnem junijskem četrtletju: prihodki 109,4 milijarde USD (+16 %) in dobiček na delnico 2,02 USD.

Težava je v obetih. Apple pričakuje rast prihodkov od 9 do 11 % v primerjavi s konsenzom okoli 12,1 % in bruto maržo v razponu od 48 do 49 %. Morningstar računa na nadaljnji padec marže na izdelkih za 250 bazičnih točk med četrtletjema. Tim Cook je skok cen pomnilnika opisal kot "stoletno vodo".