Google je poslal čipe za UI v orbito | Future Intelligence #29
Štirje TPU-pospeševalniki podjetja Google so v četrtek obkrožili Zemljo na krovu prototipa Project Suncatcher – prvi preizkus teze, da zgornje meje računske zmogljivosti ne določa nujno razpoložljivost elektrike na Zemlji. Amazon medtem isti problem rešuje na tleh: z dvajsetletno pogodbo si je zaklenil 690 megavatov iz jedrske elektrarne Calvert Cliffs. Broadcom pa bo podjetju Anthropic posodil do 42 milijard dolarjev za petletni najem lastnih čipov, s čimer dobavitelj postane upnik nakupa svojega blaga – enaka logika, kot jo je Tesla izbrala pri kreditnem okviru 30 milijard za UI in robotaksi. Financiranje računske zmogljivosti se seli iz bilanc v dolžniške strukture, in to je premik, ki se bo pokazal v letih, ne v četrtletjih.
Future Intelligence je ekskluzivno analitično poročilo, ki izhaja enkrat tedensko in je na voljo samo članom Bulios Black. Člani ga samodejno prejmejo vsako nedeljo zjutraj po e-pošti – v celotni dolžini, vključno s konkretnimi scenariji in tržnimi implikacijami. Stalni dostop do poročila pridobite s članstvom v Bulios Black.
Ključne točke
Google je v orbito ponesel štiri pospeševalnike Trillium in preizkuša podatkovni center v vesolju.
Tesla je dobavila 486.532 vozil nad pričakovanji trga, ostaja vprašanje, kaj financira kreditni okvir.
Broadcom posoja podjetju Anthropic desetine milijard za najem lastnih čipov, analiziramo tveganja.
Zakaj sta Synopsys in Applied Materials poskočila, medtem ko je MongoDB ta teden padal.
Amazon si je zaklenil jedrsko moč za dvajset let, TSMC pa razmišlja o drugem kampusu pri Dallasu.
Project Suncatcher: štirje TPU-ji podjetja Google so obkrožili Zemljo
V četrtek, 1. oktobra, je raketa Falcon 9 iz letalske baze Vandenberg v orbito ponesla prototip satelita s štirimi TPU-pospeševalniki generacije Trillium podjetja Google. Izstrelitev je potekala ob 11.18 po lokalnem času v okviru skupne misije Transporter-18, ki je po poročanjih nosila skupno 130 tovorov. Gre za prvi orbitalni preizkus pobude Project Suncatcher.
Satelit z vzdevkom MVP je Google zgradil v sodelovanju s podjetjem Planet Labs, po velikosti ustreza hladilniku, napajajo pa ga sončni paneli z močjo približno 1 kilovat. Google je po izstrelitvi potrdil, da je s satelitom vzpostavil stik in da deluje po pričakovanjih. Misijo je napovedal na svojem blogu 24. septembra.
Zakaj vesolje in ne še ena turbina v Teksasu
Logika projekta ne temelji na vesoljski romantiki, temveč na energetiki. Podatkovni centri na Zemlji trčijo ob razpoložljivost elektrike, omrežne priključke in hlajenje; v orbiti je sončno sevanje skoraj neprekinjeno, toploto pa je mogoče odvajati s sevanjem v vakuum. Suncatcher je poskus preseliti računsko moč tja, kjer energetska zgornja meja ne velja enako kot na Zemlji.
Ciljna arhitektura ni en satelit, temveč roj. Po objavljenih načrtih naj bi prihodnji sateliti leteli v grozdih po 81 kosov na razdalji do enega kilometra na višini okoli 650 kilometrov in se povezovali z laserskimi povezavami v prostem prostoru. Vsak naj bi nosil desetine TPU-čipov.
Prav laserska povezava je najtežji del. Google natančnost usmerjanja opisuje kot zadeti tarčo velikosti kovanca na razdalji več milj, pri čemer se obe točki gibljeta druga glede na drugo. Brez optične povezljivosti je roj le zbirka majhnih računalnikov; šele skupna prepustnost ga naredi za eno računsko vozlišče.
Kaj se pravzaprav preizkuša
Misija ne preverja zmogljivosti, temveč preživetje. TPU-ji Trillium so pred izstrelitvijo prestali protonski žarek v Crocker Nuclear Laboratory na UC Davis, Google pa navaja, da so zdržali skupno ionizirajočo dozo nad raven petletne misije v vesolju. Laboratorij pa ne zna hkrati združevati sevanja, vibracij ob izstrelitvi in temperaturnega cikla nizke orbite – to je mogoče ugotoviti le s poletom.
Odprtih podatkov je malo: Google ni objavil parametrov orbite niti tega, katere naloge bodo čipi v orbiti računali. Preračun merila je pri tem brutalen. Štirje čipi pri enem kilovatu stojijo proti zemeljskim grozdom, katerih poraba se meri v stotinah megavatov – razlika šestih velikostnih redov. Ne gre za izdelek, gre za podatkovno točko.
Kdo bo na tem zaslužil in kdo to plača
Za Alphabet $GOOGL je Suncatcher poceni opcija proti lastnemu kapitalskemu programu, ki se po poročanjih približuje vrednosti do 205 milijard USD. Strošek s štirimi čipi je v tem proračunu napaka zaokroževanja, spreminja pa položaj nasproti dobaviteljem energije in upravljavcem omrežij: operater z dokazano potjo izven distribucijskega omrežja se pogaja drugače.
Drugo ime je Planet Labs $PL. Podjetje je doslej prodajalo predvsem satelitske posnetke; vloga proizvajalca platforme za računski tovor hiperskalarja njegovo zgodbo premika k dobavitelju infrastrukture s ponavljajočimi se naročili. Pri delnici te velikosti o sprejemljivem večkratniku dobička odloča tip stranke, ne posamezno naročilo.
Konkurenčno smer kaže SpaceX, ki načrtuje prve satelite Starmind s čipi Nvidia $NVDA za četrto četrtletje 2027 in jih gradi okoli rack sistema Vera Rubin NVL72.
Tako Suncatcher kot Starmind vodita do istega vprašanja: če se orbitalno računanje izkaže za razširljivo, povpraševanje po pospeševalnikih ne bo več vezano na tempo gradnje zemeljskih elektrarn in priključkov.
Horizont ostaja v letih, ne v četrtletjih. Za vrednotenje dobaviteljev energije in podatkovnih centrov pa je pomembno že zdaj: vsak nadaljnji preizkusni polet, ki se ne konča z odpovedjo strojne opreme, slabi predpostavko, da je razpoložljivost elektrike na Zemlji trajna zgornja meja rasti računske zmogljivosti. Najbližji merljivi mejnik so rezultati telemetrije iz MVP.
Tesla: 486.532 vozil in kreditni okvir 30 milijard za UI in robotaksi
Tesla je 2. oktobra objavila 486.532 dobavljenih vozil za tretje četrtletje, približno 25 tisoč kosov nad konsenzom Wall Streeta okoli 461.100 kosov. Izdelala je 464.391 vozil, torej manj, kot jih je dobavila – podjetje je zmanjševalo zaloge. Medletno gre še vedno za padec približno 2 %, proti drugemu četrtletju pa za rahlo rast.