SpaceX želi 40 milijard za čipe Nvidia | Future Intelligence #30

Pod nihajočim vzdušjem okoli polprevodnikov se je ta teden preoblikovala infrastruktura umetne inteligence. SpaceX se dogovarja o paketu okoli 40 milijard dolarjev za pospeševalnike NVDA in za približno 8 milijard kupuje vsedržavni pas 800 MHz. Računsko zmogljivost in spekter si tako jemlje podjetje, ki ni hiperrazširjevalec. Waymo si je prvič v zgodovini izposodil, posojilo v višini 5 milijard dolarjev; divizija robotaksi GOOGL se financira kot infrastruktura, ne kot eksperiment. Google pa si je pri CEG zaklenil 3 590 MW v omrežju PJM - omejitev širitve umetne inteligence niso več čipi, ampak elektrika.

Future Intelligence je ekskluzivno analitično poročilo, ki izhaja enkrat tedensko in je na voljo samo članom Bulios Black. Člani ga dobijo samodejno vsako nedeljo zjutraj po e-pošti - v celotni dolžini, vključno s konkretnimi scenariji in tržnimi implikacijami. Stalni dostop do poročila pridobite s članstvom v Bulios Black.

Apple in LG: sedem naprav, ki jih je Apple zasnoval, a jih ne bo izdelal

Bloomberg je s sklicevanjem na vlogo pri ameriški FCC in UL Solutions 6. oktobra opisal nenavadno zasnovo: sedem naprav za pametni dom, ki jih je sooblikoval Apple, bo nosilo blagovno znamko LG. Gre za žični videozvonec, termostat, temperaturno tipalo, pametno ključavnico tipa deadbolt in tri kamere - notranjo, zunanjo in z reflektorjem.

V dokumentih se ime Apple nikjer ne pojavlja, LG pa je FCC zaprosila za tajnost podrobnosti. Naslednji dan so se iz vloge pojavile prve vizualizacije ključavnice, termostata in tipala; pri ključavnici se tipkovnica odpira z vrtenjem, priloženi zatič omeji gibanje, da ne udarja ob steno.

Zakaj Apple izpušča strojno opremo iz rok

Delitev dela je pri Applu brez primere: zasnova in integracija ostajata v Cupertinu, proizvodnjo, blagovno znamko in podporo strankam pa prevzema LG. Apple si tako kupuje širino kategorije brez stroškov za certifikacije ključavnic in kamer, servis in reklamacije - in brez tveganja, da bi nizkomaržni dodatki razvodenili maržo oddelka za strojno opremo.

Cena je, da se kategorija ne bo štela v prihodke Appla. Vrednost vleče platforma: po Bloombergu gre za formalni ponovni zagon HomeKita, kjer se monetizira prek naprav Apple, naročnin in vztrajnosti ekosistema, ne pa prek prodaje zvonca.

Os je strojna oprema, načrtovana za 13. oktober - domače središče, novi Apple TV 4K in HomePod mini. Središče naj bi imelo šestpalčni kvadratni zaslon in čip A18 ali novejši, operacijski sistem, imenovan homeOS, ter vmesnik, ki glede na oddaljenost uporabnika spreminja velikost elementov. Dodatki LG bodo prispeli šele nekaj mesecev pozneje.

Za laika je bistvena ena omejitev: središče ob predstavitvi ne bo ponujalo trgovine z aplikacijami tretjih strank. Prednameščeni bodo Koledar, Glasba, Podkasti, Opomniki, Zapiski in nova aplikacija Siri z zgodovino pogovorov. Celoten koncept stoji in pade s tem, kako dobro bo nova Siri obvladala upravljanje doma z glasom.

Trg, na katerega vstopa Apple

Ameriški trg pametnega doma bo leta 2026 po ocenah vreden 47,5 do 50,2 milijarde dolarjev ob penetraciji približno 57 % gospodinjstev; Parks Associates navaja, da ima pametno napravo 45 % ameriških internetnih gospodinjstev. Rasti ne poganja več prvi nakup, temveč dokupovanje v obstoječi ekosistem.

Razporeditev moči je za Apple neprijetna. Ocene dajejo Amazonu približno 28 % trga, Googlu 24 % in Applu 12 %; pri pametnih zvočnikih v ZDA ima Echo 65 do 67 %, Nest okoli 27 % in Apple 15 %. Amazon je poleg tega vsesplošno uvedbo Alexa+ v ZDA dokončal že 4. februarja 2026.

Standard Matter je medtem izbrisal del tehnične prednosti: certificiranih izdelkov je več kot 700, naprav s Thread pa okoli tisoč, približno desetkratnik leta 2024. Ko naprave govorijo med seboj ne glede na znamko, se konkurenca seli s protokola na asistenta in središče - natanko tja, kjer je Apple leta zaostajal.

Apple, LG in cena ekosistema

Časovni okvir je brutalen. Po poročanju Nikkei Asia je Apple oktobra zmanjšal naročila komponent za iPhone 18 Pro in Pro Max za 15 do 20 %, ker so dražji pomnilniki dvignili cene - osnovne različice se začnejo pri 1 199 oziroma 1 299 dolarjih - in povpraševanje je oslabelo. Previdnejši je po virih od začetka septembra.

Gospodinjstvo tega izpada v doglednem času ne bo nadomestilo: kategorija se Applu v prihodkih ne bo odrazila neposredno, obseg zvoncev in termostatov pa je v primerjavi z iPhonom za več velikostnih razredov drugje. Naložbeno vprašanje pri delnici Apple zato ni, koliko ključavnic se bo prodalo, ampak ali bo nova Siri ohranila premijsko vrednotenje v letu, ko strojni cikel zavira.

Za LG je dogovor potrditev preusmeritve k naročniškemu B2B poslovanju. Predhodne številke za tretje četrtletje, objavljene 7. oktobra, so pokazale rast prihodkov za 8,9 % in dobička iz poslovanja za 13,5 %, pri čemer se je marža oddelka za gospodinjske aparate v drugem četrtletju približala 10 %. Naročilo Appla dodaja obseg brez stroškov lastne platforme.

Kaj spremljati 13. oktobra: ceno središča, rok dobave dodatkov LG in predvsem to, koliko obljubljenih funkcij Siri bo prvi dan dejansko delujočih. Zamik sposobnosti asistenta bi iz celotnega ponovnega zagona naredil še eno drago različico HomePoda - izdelka, ki ekosistema ni razširil.

Qualcomm plača Huaweiu: LogicFolding cilja na Zahod

Qualcomm in Huawei sta 5. oktobra objavila večletno navzkrižno licenco za patente s področja 5G, računalništva, umetne inteligence in omrežnih tehnologij. Gre za prvi licenčni dogovor obeh podjetij, ki pokriva 5G, Qualcomm pa poleg tega odkupuje del ameriških patentov Huaweia s področja računalništva, umetne inteligence in omrežij. Del portfelja so tudi patenti okoli tehnike LogicFolding.