Mnogi vlagatelji menijo, da so zaradi ukrajinske krize v naftnem sektorju zamudili vlak. Energetski in splošni naftni sektor beležita močno rast. Številne naftne delnice so videti zelo drage in zavzemanje pozicije na vrhu ne bi bilo smiselno. Vendar imamo še eno mini kategorijo, ki spada v to skupino: naftna podjetja, ki bodo po koncu krize še naprej uspešno poslovala in ustvarjala dobiček.
Cene nafte lahko močno nihajo. V zadnjih letih se je to zagotovo zgodilo. Nafta se je od negativnih vrednosti v prvih dneh pandemije po ruski invaziji na Ukrajino povzpela do trikratnih vrednosti.
Zaradi te nestanovitnosti se vlagatelji morda izogibajo naftnim delnicam. Vendar pa lahko nekatere naftne delnice uspevajo ob vsej nestanovitnosti in mirno tudi po koncu krize.
Tukaj so tri odlične naftne delnice, ki jih lahko imate v lasti in na njih dolgoročno zaslužite:
Enbridge $ENB
V zadnjem letu je podjetje zabeležilo več kot 25-odstotno rast, kar je precej spodoben donos, kaj menite?
DružbaEnbridge $ENB upravlja največji sistem za prevoz surove nafte na svetu. Kanadsko naftovodno podjetje prevaža 30 % vse surove nafte, proizvedene v Severni Ameriki. Poleg tega upravlja objekte za transport, distribucijo in skladiščenje zemeljskega plina ter se ukvarja z obnovljivimi viri energije.
Družba Enbridge $ENB se osredotoča na upravljanje energetske infrastrukture, kar jo varuje pred nihanji cen nafte. Podjetje 98 % prihodkov ustvari s stabilnimi pogodbami, ki temeljijo na stroških storitev in pristojbinah, kar mu zagotavlja predvidljiv denarni tok v vseh tržnih ciklih.
Družba Enbridge $ENB trenutno pričakuje, da bo svoj denarni tok na delnico povečala za 5 % do 7 % letno vsaj do leta 2024. Za podporo rasti ima veliko neizvedenih projektov širitve, vključno s širitvami novih naftovodov in plinovodov ter projekti obnovljivih virov energije. Družba Enbridge $ENB je finančno prilagodljiva za financiranje teh naložb zaradi svoje močne bilance stanja in razumnega deleža izplačil dividend.
Ta kombinacija trdnega finančnega profila in stalno rastočega denarnega toka bi morala družbi Enbridge $ENB omogočiti nadaljnjo rast dividend s 5,8-odstotnim donosom. Družba za plinovode že 27 let zaporedoma povečuje izplačila.
Privlačna dividenda in vidni obeti za rast bodo družbi Enbridge $ENB pomagali, da bo v prihodnjih letih še naprej povečevala vrednost za delničarje. Zato je to odlična naftna delnica, ki jo lahko obdržite v času, ko bodo cene nafte verjetno še naprej nestanovitne.
Magellan Midstream Partners $MMP
Podjetje vas ne bo presenetilo z veliko rastjo, lahko pa vas preseneti z veliko 8,3-odstotno dividendo.
V primeru družbe Magellan Midstream Partners $MMP vlagajte predvsem v nafto. Približno 30 % operativne marže glavne komanditne družbe izhaja iz prometa z nafto, preostali del pa je vezan na rafinirane proizvode, ki so pravzaprav stvari, v katere se nafta spremeni (med drugim v bencin in letalsko gorivo). Vendar je ključno, da je velika večina njenih prihodkov povezana z izkoriščanjem njenih sredstev in ne s ceno nafte. Zato je velik problem povpraševanje in ne cene blaga.
Dividenda se je od Magellanove prve javne ponudbe (IPO) v višini $MMP leta 2001 vsako leto povečala. To je več kot 20-letni niz, tudi v letu 2020, ko je pandemija prizadela nafto in so cene nafte padle, saj je bilo povpraševanje po gorivu razmeroma šibko. Z drugimi besedami, Magellan $MMP je to razmeroma hitro odnesel.
Večji del moči družbe MLP izhaja iz njene bilance stanja. Dolg družbe Magellan $MMP v razmerju do dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) je približno 3,6-kratnik. To je v spodnjem delu skupine primerljivih podjetij v srednjem toku, v kateri je Magellan vedno prisoten. Ta konservativna fiskalna naravnanost daje vodstvu možnost, da v težkih časih diha. Zaradi tega bi morali biti tudi vlagatelji, ki se najbolj izogibajo tveganju, pripravljeni vstopiti na krov te z nafto povezane družbe s srednjega trga.
Podjetniški izdelki Partnerji $EPD
Podjetje je med pandemijo močno trpelo, vendar se je ta strm padec že izbrisal in od 2. polletja 2020 beleži dobiček v višini nekaj manj kot 80 %.
Zaradi dveh dejavnikov je družba Enterprise Products Partners $EPD delnica, ki bi si jo želel imeti vsak vlagatelj v naftno in plinsko industrijo ne glede na cene nafte. Gre za eno največjih energetskih podjetij v srednjem toku v Severni Ameriki, ki že dolgo povečuje dividende, ki znašajo 7,2 %.
Podjetje Enterprise Products Partners je srednje veliko podjetje, ki zasluži licenčnino $EPD za zemeljski plin, surovo nafto, petrokemične izdelke in rafinirane proizvode, ki se pomembno uporabljajo v več panogah, od katerih so nekatere bistvene za vsakdanje življenje. Družba te licenčnine prejema na podlagi dolgoročnih pogodb. Ne glede na to, ali cene nafte padajo ali rastejo, družba Enterprise Products Partners $EPDpogosto posluje kot običajno in še naprej ustvarja stabilne denarne tokove.
Zato lahko računate, da vam bo ta delnica sčasoma zagotovila spodoben pasivni dohodek. Družba Enterprise Products Partners $EPD je vsako leto povečala dividende že 23 zaporednih let.
Družba Enterprise Products Partners $EPD je pred kratkim z nakupom družbe Navitas Midstream Partners in njenih plinskih sredstev napredovala v Midland Basin, del Permskega bazena, in do konca leta 2021 imela v gradnji projekte v vrednosti 2,2 milijarde dolarjev. To so močne poteze rasti, poleg tega pa je Enterprise Products Partners odlična naftna delnica, saj prinaša tudi visoko 7,2-odstotno dividendo.
Upoštevajte, da to ni finančni nasvet. Vsako naložbo je treba temeljito analizirati.