Warren Buffett ima s svojo družbo Berkshire Hathaway $BRK-B veliko delnic, ki izplačujejo dividende. Seveda Warren Buffet ni osredotočen le na dividende, temveč sta zanj najpomembnejša dobičkonosnost in dolgotrajnost poslovnega modela. Ali ima Buffett kakšne priljubljene delnice z dividendami? Seveda. Danes si bomo ogledali njegove najboljše dividendne delnice, ki jih je vredno imeti zaradi njihove raznolikosti in dividend.
Portfelj Warrena Buffetta je v zadnjih 30 letih dosegel 10,06-odstotni sestavljeni letni donos.
Warren Buffett je znan po tem, da je dolgoročno presegel trg in njegovo uspešnost. Išče delnice, ki imajo izdelan poslovni model, ki lahko dolgoročno uspeva. Njegova prednostna naloga niso delnice, ki izplačujejo dividende, vendar ima takšne delnice in se hvali tudi z njihovim donosom, katere so te delnice?
1. Kraft Heinz $KHC
Družba je dosegala slabše rezultate, in to za precej velik odstotek, vendar ima Buffett v lasti večino te družbe, ki izplačuje precej visoke dividende.
Kraft Heinz $KHC izplačuje dividende, ki trenutno prinašajo skoraj 4,1 %. Lahko bi celo trdili, da je delnica kljub velikemu padcu Buffettova najljubša. Berkshire $BRK-B ima v lasti 26,6 % živilskega podjetja. To je dovolj velik delež, da je družba Kraft Heinz $KHC na seznamu hčerinskih družb družbe Berkshire $BRK-B.
Vendar je bila dividenda Kraft Heinz $KHC ena od redkih dobrih lastnosti podjetja za vlagatelje. V zadnjih petih letih je vrednost delnice padla za več kot 50 %. Indeks S&P 500 $^GSPC se je v istem obdobju skoraj podvojil.
Vendar bi se lahko zgodba zdaj spremenila, saj se vlagatelji preusmerjajo od delnic z rastjo k delnicam z večjo zaznano stabilnostjo. To je v korist Kraft Heinz $KHC, saj se podjetje osredotoča na potrošniško blago.
Vletu 2022 so se delnice Kraft Heinz $KHC dozdaj povečale za skoraj 10 %. Medtem je indeks S&P 500 še vedno v negativnem območju. Če pa pogledamo skupno donosnost (ki vključuje dividende), je uspešnost družbe Kraft Heinz $KHCše boljša.
- Zato podjetje velja za zelo stabilno prehranjevalno verigo, ki bi lahko uspevala v sedanjih razmerah in časih.
2. Verizon Communications $VZ
Podjetje je potrebovalo manj kot 20 let, da je leta 2000 doseglo raven 60 dolarjev. Vendar so se te vrednote spet izgubile.
Obstaja precej močan argument, da je Verizon Communications $VZ Buffettova druga najljubša delnica z visokim donosom iz dividend. Telekomunikacijski velikan je osmi največji položaj družbe Berkshire $BRK-B.
Verizon $VZ je bil dolga leta priljubljen med vlagatelji v dohodek in je še vedno. Njen dividendni donos je trenutno le 5-odstoten. Zdi se, da je družba zmožna ohraniti tok dividend, saj je izplačilno razmerje nižje od 48 %.
Slaba novica je, da je uspešnost delnice Verizon $VZ že nekaj časa slaba. Vrednotenje njegovih delnic je bilo v zadnjem letu, treh, petih in desetih letih precej slabše od indeksa S&P 500 $^GSPC.
Vendar ne odpisujte prihodnjega potenciala rasti družbe Verizon $VZ. Podjetje bi lahko imelo s svojim omrežjem visoke hitrosti 5G posebne priložnosti pri nadomeščanju kabelskih operaterjev na domačem trgu wi-fi.
- Zato bi lahko bilo podjetje kljub nezanimivi rasti trdna opora v vašem portfelju, ki nadgrajuje svoja omrežja na 5G, ki bodo v kratkem času doživela rast.
3. Kapital za shranjevanje $STOR
Kdor je delnico kupil leta 2020 med brutalnim zlomom, zdaj skače od veselja ob 100-odstotni rasti. V nekem obdobju je bila apreciacija celo 150-odstotna, vendar podjetje tega ni zdržalo in je spet nekoliko padlo.
Store Capital $STOR ni med največjimi deleži družbe Berkshire $BRK-B. Lahko pa stavite, da je Buffettu všeč njen več kot 5-odstotni dividendni donos.
Pandemija COVID-19 je močno prizadela Store Capital $STOR. To je razumljivo, saj veliko nepremičnin v lasti sklada REIT najemajo trgovci na drobno, restavracije in kinodvorane, na katere so močno vplivali zaprtje zaradi koronavirusa in drugi ukrepi.
Store Capital $STOR pa nima težav z izplačilom dividend. Družba je v zadnjih letih vztrajno povečevala izplačilo dividend, od leta 2015 pa je njena letna rast znašala 6,4 %. To je višja stopnja rasti kot pri številnih drugih podjetjih na nepremičninskem trgu.
Tudi rastoča inflacija ne bi smela biti težava za Store Capital $STOR. Približno 85 % najemnih pogodb družbe ima samodejne eskalatorje, ki so vezani na indeks cen življenjskih potrebščin.
- Ali bi bilo to podjetje primerno tudi za morebitne naložbe? Verjamem, da je tako. Če bo lahko nadgradila obdobje pred pandemijo, ko je bila rast redna in dokaj stabilna.
Upoštevajte, da to ni finančni nasvet. Vsako naložbo je treba temeljito analizirati.