To so 4 dividendne delnice, po katerih poseže vsak vlagatelj v dividende

Zelo pogosto dobim prošnjo, da želi nekdo ustvariti pasivni dohodek in da bi to rad dosegel z delnicami z dividendami. Običajno je potem zahteva visoka dividenda, ničelno tveganje in še vedno naraščajoča cena delnice.

Ne morem delati čudežev in zato ne dajem nasvetov. Ker pa je takšna zahteva res pogosta, sem se odločil, da naredim članek o "preverjenih klasikah", zaradi katerih noben dividendni vlagatelj ne bo naredil napake. To so nekatere najbolj kakovostne delnice, vendar nihče nikoli ne bo zagotovil, da bodo res samo še rasle in da ne bo prišlo do zloma, krize ali zgolj upada. Imejte to v mislih.

Ta izbor ne bo služil kot analiza posameznih podjetij ali ocena cen. Govoril bo o načelu in o tem, zakaj so ta podjetja tako priljubljena pri vlagateljih. Začenjamo!

Verizon Communications $VZ-0.8%

Veliko ameriško telekomunikacijsko podjetje, ki zagotavlja zanesljiva izplačila dividend, ki trenutno prinašajo približno 6,7-odstotni donos. Verizonove dividende so se povečale že 17 let zapored. Primerljiva je z družbo AT&T, vendar ima nekoliko višji donos na dividende. Poleg tega njegov glavni konkurent v zadnjem času ne kaže povsem prepričljivih rezultatov, zato je Verizon med vlagatelji vse bolj priljubljen.

VZ

Verizon

VZ
$44.18 -$0.34 -0.76%

Capital Structure

Market Cap
185.98B
Enterpr. Val.
357.73B
Revenue
134.24B
Shares Out.
4.21B
Debt/Capital
0.64
FCF Yield
10.02%

Valuation / Dividends

P/E
16.61
EPS
2.66
P/S
1.39
P/B
1.94
Div. Yield
6.02%
Div. Payout
98.97%

Capital Eff. / Margins

ROIC
6.17%
ROE
11.82%
ROA
2.97%
Gross
59.80%
Operating
17.44%
Net Profit
8.38%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Verizon že dolgo ustvarja stabilen in rastoč denarni tok, kar mu omogoča redno povečevanje dividend. Podjetje je dividende povečevalo že 19 let zapored in zato velja za prestižnega dividendnega aristokrata. S tem vlagatelji pridobivajo zaupanje v njegovo dolgoročno visoko izplačilo dividend.

Verizon ima zelo močan tržni položaj v telekomunikacijskem sektorju. Je drugi največji mobilni operater v ZDA s stabilno bazo strank. To zagotavlja vzdržljiv denarni tok in dobičkonosnost, ki nista tako odvisna od konjunkturnih nihanj. To vlagateljem omogoča izpostavljenost defenzivnemu in reguliranemu poslovanju.

Zgodovina dividend družbe Verizon je zelo dobra. Vir:

Verizonove dividende imajo visok in stabilen donos v višini približno 4-7 %, kar zadovoljuje potrebe številnih vlagateljev. Tudi cena delnice je v stabilnem trendu in se ujema z rastjo dividend. To podpira njeno privlačnost za dolgoročno posedovanje. Verizon aktivno vlaga v prihodnje tehnologije, da bi zagotovil svojo konkurenčnost. Na primer v širitev omrežij 5G. S tem gradi trdno platformo za prihodnjo rast prihodkov in denarnih tokov.

Johnson & Johnson $JNJ-0.1%

Stabilno farmacevtsko podjetje, ki že dolgo izplačuje visoke dividende in jih povečuje že 61 let zapored. Dividendni donos je običajno okoli 2-3 %. Velja za še bolj stabilno izbiro.

JNJ
$160.29 -$0.21 -0.13%

Capital Structure

Market Cap
385.86B
Enterpr. Val.
402.54B
Revenue
86.58B
Shares Out.
2.41B
Debt/Capital
0.37
FCF Yield
5.26%

Valuation / Dividends

P/E
24.25
EPS
6.61
P/S
4.46
P/B
5.39
Div. Yield
3.03%
Div. Payout
30.49%

Capital Eff. / Margins

ROIC
19.39%
ROE
54.01%
ROA
20.99%
Gross
69.06%
Operating
30.14%
Net Profit
43.91%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Družba Johnson & Johnson že dolgo ustvarja zelo stabilne in rastoče dobičke iz svojega poslovanja, kar omogoča redno in trajno povečevanje dividend. Podjetje je dividende vsako leto povečalo že 61 zaporednih let, zato je družba J&J eden najuspešnejših dividendnih aristokratov na trgu.

Podjetje J&J ima zelo močan tržni položaj v panogi, ki je izjemno stabilna. Je eden največjih svetovnih proizvajalcev potrošniškega blaga ter medicinskih in farmacevtskih izdelkov. Ustvarja stabilne in predvidljive tokove prihodkov in dobička, ki so popolnoma neodvisni od turbulentnih dogodkov na trgu. To vlagateljem omogoča izpostavljenost defenzivnemu poslovanju z minimalnim tveganjem.

Družba J&J ima tudi precejšnje finančne rezerve in dolžniško zmogljivost, kar povečuje odpornost družbe na zunanje pretrese in krepi njeno sposobnost, da delničarjem še naprej zagotavlja stabilne dividende. Podjetje redno vlaga v raziskave in razvoj novih zdravil, da bi ohranilo konkurenčnost in razširilo svojo platformo za nadaljnjo rast.

Zaradi navedenih razlogov velja podjetje Johnson & Johnson za najbolj stabilno podjetje v svoji panogi. Njene delnice vlagateljem zagotavljajo redne, stabilne in privlačne dividendne donose, kar pojasnjuje priljubljenost tega podjetja med vlagatelji v dividende.

Procter & Gamble $PG-0.7%

Ameriški konglomerat, ki deluje v sektorju potrošniškega blaga in že dolgo časa povečuje dividende ter zagotavlja visoke letne dividende.

PG
$168.88 -$1.24 -0.73%

Capital Structure

Market Cap
396.82B
Enterpr. Val.
420.37B
Revenue
84.04B
Shares Out.
2.35B
Debt/Capital
0.39
FCF Yield
4.17%

Valuation / Dividends

P/E
28.05
EPS
6.02
P/S
4.72
P/B
7.91
Div. Yield
2.31%
Div. Payout
62.58%

Capital Eff. / Margins

ROIC
19.03%
ROE
30.28%
ROA
12.16%
Gross
51.39%
Operating
23.55%
Net Profit
17.71%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Procter & Gamble je eno največjih podjetij na svetu, ki deluje v stabilnem sektorju potrošniškega blaga. Dolgoročno ustvarja stabilne dobičke, neodvisno od tržnih nihanj, kar mu omogoča redno povečevanje dividend. Podjetje je dividende letno povečevalo 67 let zaporedoma Dividende imajo stabilen donos v višini približno 3 % in naraščajo vzporedno s ceno delnice, kar ob dolgoročni naložbi zagotavlja soliden skupni donos.

Podjetje P&G ima tudi zelo dober finančni položaj z veliko likvidnostjo, nizkim dolgom in visoko dobičkonosnostjo. To povečuje njegovo odpornost na zunanje pretrese in omogoča nadaljnjo rast dividend. Aktivno inoviranje pomaga ohranjati konkurenčno prednost in prevladujoč položaj vodilnega podjetja na trgu. Podjetje vlaga v razvoj izdelkov in tehnologij, ki prinašajo dolgoročne koristi.

Institucionalni vlagatelji podpirajo dolgoročno povpraševanje po delnicah družbe P&G, kar stabilizira ceno na solidni ravni. Tudi ob močni rasti trga imajo delnice družbe P&G potencial za razumno rast, ne da bi se morale občutno odzivati na konjunkturna nihanja. To cenijo vlagatelji, ki iščejo stabilne donose in povečevanje vrednosti naložbe tudi v okolju visoke volatilnosti.

Coca-Cola $KO-0.5%

Coca Cola je ena od najbolj znanih blagovnih znamk na svetu in je že dolgo ena od najbolj stabilnih družb v svojem sektorju. Deluje v sektorju hitro gibljivega potrošniškega blaga, ki ustvarja stabilne donose, neodvisne od tržnih nihanj. To ji je omogočilo, da je dolga leta redno povečevala dividende. Podjetje je dividende letno povečevalo 36 let zapored.

KO
$70.17 -$0.35 -0.50%

Capital Structure

Market Cap
302.42B
Enterpr. Val.
331.61B
Revenue
46.46B
Shares Out.
4.31B
Debt/Capital
0.63
FCF Yield
3.00%

Valuation / Dividends

P/E
28.52
EPS
2.46
P/S
6.49
P/B
11.66
Div. Yield
2.74%
Div. Payout
75.57%

Capital Eff. / Margins

ROIC
12.21%
ROE
40.74%
ROA
10.52%
Gross
60.53%
Operating
22.20%
Net Profit
22.92%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

To podjetje ne izplačuje samo še naprej in se razvija. V resnici je tako kot vse druge omenjene.

Zaključek

Družba Coca Cola je zaradi trdnega položaja v stabilni panogi, dolge zgodovine povečevanja dividend in cene delnic, finančne stabilnosti, konkurenčnih prednosti in naklonjenosti institucionalnih vlagateljev ena od najbolj stabilnih in privlačnih družb za vlagatelje. Zato so njene delnice med prednostnimi izbirami dividendnih in konservativnih vlagateljev.

Podjetja Procter & Gamble, Coca Cola, Johnson & Johnson in Verizon Communications imajo za vlagatelje več skupnih značilnosti.

Skupna dediščina teh podjetij je njihova prevlada na trgu in močan položaj v stabilnih panogah. Vse delujejo v sektorjih z nizko konkurenco, reguliranimi trgi in vzdržljivimi dobički. To so podjetja s področja potrošniškega blaga, pijač, farmacevtskih izdelkov ali telekomunikacij, kjer je tveganje večjih nihanj majhno. To ustvarja stabilne in predvidljive denarne tokove, ki spodbujajo redne dividende in rast delnic.

Skupna značilnost je tudi dolga zgodovina povečevanja dividend in rasti cene delnic. Vsa ta podjetja so že desetletja vodilna v svoji panogi in so lahko sčasoma neopazno, a nenehno povečevala dividende in cene delnic. To vlagateljem zagotavlja stabilne dividendne donose in splošno rast vrednosti, hkrati pa ohranja nizko nestanovitnost. Zaradi tega je to eden od najbolj stabilnih naslovov na trgu.

Stabilne pozicije, naraščajoče dividende in solidni donosi skupaj z institucionalnimi vlagatelji, ki že dolgo vlagajo v ta podjetja, pojasnjujejo njihovo priljubljenost in možnost dolgoročne rasti cen delnic, ne da bi se morali bistveno odzivati na kratkoročna tržna nihanja. Vlagatelji še posebej cenijo varno in nespremenljivo okolje teh defenzivnih podjetij.

Izjava o omejitvi odgovornosti: To nikakor ni naložbeno priporočilo. Gre zgolj za moj povzetek in analizo, ki temeljita na podatkih iz interneta in drugih virov. Naložbe na finančnih trgih so tvegane in vsak naj vlaga na podlagi lastnih odločitev. Sem le amater, ki deli svoja mnenja.

Preberite celoten članek brezplačno?
Pojdi naprej 👇

Imate račun? Nato se prijavite . Ali pa ustvarite novo .

No comments yet
Don't have an account? Join us

Log in to Bulios


Sign.popup.orUseEmailAndPassword
Už jsi členem? Přihlásit se

Create Bulios profile

Continue with

Sign.popup.orUseEmailAndPassword
You can use lowercase letters, numbers, and underscores

Why Bulios?

One of the fastest growing investor communities in Europe

Comprehensive data and information on thousands of stocks from around the world

Current information from global markets and individual companies

sign.popup.registration.listWhy.fourth

Fair prices, portfolio tracker, stock screener and other tools

Timeline Tracker Overview