To so 4 dividendne delnice, po katerih poseže vsak vlagatelj v dividende
Zelo pogosto dobim prošnjo, da želi nekdo ustvariti pasivni dohodek in da bi to rad dosegel z delnicami z dividendami. Običajno je potem zahteva visoka dividenda, ničelno tveganje in še vedno naraščajoča cena delnice.
Ne morem delati čudežev in zato ne dajem nasvetov. Ker pa je takšna zahteva res pogosta, sem se odločil, da naredim članek o "preverjenih klasikah", zaradi katerih noben dividendni vlagatelj ne bo naredil napake. To so nekatere najbolj kakovostne delnice, vendar nihče nikoli ne bo zagotovil, da bodo res samo še rasle in da ne bo prišlo do zloma, krize ali zgolj upada. Imejte to v mislih.
Ta izbor ne bo služil kot analiza posameznih podjetij ali ocena cen. Govoril bo o načelu in o tem, zakaj so ta podjetja tako priljubljena pri vlagateljih. Začenjamo!
Verizon Communications $VZ-0.8%
Veliko ameriško telekomunikacijsko podjetje, ki zagotavlja zanesljiva izplačila dividend, ki trenutno prinašajo približno 6,7-odstotni donos. Verizonove dividende so se povečale že 17 let zapored. Primerljiva je z družbo AT&T, vendar ima nekoliko višji donos na dividende. Poleg tega njegov glavni konkurent v zadnjem času ne kaže povsem prepričljivih rezultatov, zato je Verizon med vlagatelji vse bolj priljubljen.
Verizon
VZCapital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Verizon že dolgo ustvarja stabilen in rastoč denarni tok, kar mu omogoča redno povečevanje dividend. Podjetje je dividende povečevalo že 19 let zapored in zato velja za prestižnega dividendnega aristokrata. S tem vlagatelji pridobivajo zaupanje v njegovo dolgoročno visoko izplačilo dividend.
Verizon ima zelo močan tržni položaj v telekomunikacijskem sektorju. Je drugi največji mobilni operater v ZDA s stabilno bazo strank. To zagotavlja vzdržljiv denarni tok in dobičkonosnost, ki nista tako odvisna od konjunkturnih nihanj. To vlagateljem omogoča izpostavljenost defenzivnemu in reguliranemu poslovanju.
Verizonove dividende imajo visok in stabilen donos v višini približno 4-7 %, kar zadovoljuje potrebe številnih vlagateljev. Tudi cena delnice je v stabilnem trendu in se ujema z rastjo dividend. To podpira njeno privlačnost za dolgoročno posedovanje. Verizon aktivno vlaga v prihodnje tehnologije, da bi zagotovil svojo konkurenčnost. Na primer v širitev omrežij 5G. S tem gradi trdno platformo za prihodnjo rast prihodkov in denarnih tokov.
Johnson & Johnson $JNJ-0.1%
Stabilno farmacevtsko podjetje, ki že dolgo izplačuje visoke dividende in jih povečuje že 61 let zapored. Dividendni donos je običajno okoli 2-3 %. Velja za še bolj stabilno izbiro.
Capital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Družba Johnson & Johnson že dolgo ustvarja zelo stabilne in rastoče dobičke iz svojega poslovanja, kar omogoča redno in trajno povečevanje dividend. Podjetje je dividende vsako leto povečalo že 61 zaporednih let, zato je družba J&J eden najuspešnejših dividendnih aristokratov na trgu.
Podjetje J&J ima zelo močan tržni položaj v panogi, ki je izjemno stabilna. Je eden največjih svetovnih proizvajalcev potrošniškega blaga ter medicinskih in farmacevtskih izdelkov. Ustvarja stabilne in predvidljive tokove prihodkov in dobička, ki so popolnoma neodvisni od turbulentnih dogodkov na trgu. To vlagateljem omogoča izpostavljenost defenzivnemu poslovanju z minimalnim tveganjem.
Družba J&J ima tudi precejšnje finančne rezerve in dolžniško zmogljivost, kar povečuje odpornost družbe na zunanje pretrese in krepi njeno sposobnost, da delničarjem še naprej zagotavlja stabilne dividende. Podjetje redno vlaga v raziskave in razvoj novih zdravil, da bi ohranilo konkurenčnost in razširilo svojo platformo za nadaljnjo rast.
Zaradi navedenih razlogov velja podjetje Johnson & Johnson za najbolj stabilno podjetje v svoji panogi. Njene delnice vlagateljem zagotavljajo redne, stabilne in privlačne dividendne donose, kar pojasnjuje priljubljenost tega podjetja med vlagatelji v dividende.
Procter & Gamble $PG-0.7%
Ameriški konglomerat, ki deluje v sektorju potrošniškega blaga in že dolgo časa povečuje dividende ter zagotavlja visoke letne dividende.
Capital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Procter & Gamble je eno največjih podjetij na svetu, ki deluje v stabilnem sektorju potrošniškega blaga. Dolgoročno ustvarja stabilne dobičke, neodvisno od tržnih nihanj, kar mu omogoča redno povečevanje dividend. Podjetje je dividende letno povečevalo 67 let zaporedoma Dividende imajo stabilen donos v višini približno 3 % in naraščajo vzporedno s ceno delnice, kar ob dolgoročni naložbi zagotavlja soliden skupni donos.
Podjetje P&G ima tudi zelo dober finančni položaj z veliko likvidnostjo, nizkim dolgom in visoko dobičkonosnostjo. To povečuje njegovo odpornost na zunanje pretrese in omogoča nadaljnjo rast dividend. Aktivno inoviranje pomaga ohranjati konkurenčno prednost in prevladujoč položaj vodilnega podjetja na trgu. Podjetje vlaga v razvoj izdelkov in tehnologij, ki prinašajo dolgoročne koristi.
Institucionalni vlagatelji podpirajo dolgoročno povpraševanje po delnicah družbe P&G, kar stabilizira ceno na solidni ravni. Tudi ob močni rasti trga imajo delnice družbe P&G potencial za razumno rast, ne da bi se morale občutno odzivati na konjunkturna nihanja. To cenijo vlagatelji, ki iščejo stabilne donose in povečevanje vrednosti naložbe tudi v okolju visoke volatilnosti.
Coca-Cola $KO-0.5%
Coca Cola je ena od najbolj znanih blagovnih znamk na svetu in je že dolgo ena od najbolj stabilnih družb v svojem sektorju. Deluje v sektorju hitro gibljivega potrošniškega blaga, ki ustvarja stabilne donose, neodvisne od tržnih nihanj. To ji je omogočilo, da je dolga leta redno povečevala dividende. Podjetje je dividende letno povečevalo 36 let zapored.
Coca-Cola
KOCapital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
To podjetje ne izplačuje samo še naprej in se razvija. V resnici je tako kot vse druge omenjene.
Zaključek
Družba Coca Cola je zaradi trdnega položaja v stabilni panogi, dolge zgodovine povečevanja dividend in cene delnic, finančne stabilnosti, konkurenčnih prednosti in naklonjenosti institucionalnih vlagateljev ena od najbolj stabilnih in privlačnih družb za vlagatelje. Zato so njene delnice med prednostnimi izbirami dividendnih in konservativnih vlagateljev.
Podjetja Procter & Gamble, Coca Cola, Johnson & Johnson in Verizon Communications imajo za vlagatelje več skupnih značilnosti.
Skupna dediščina teh podjetij je njihova prevlada na trgu in močan položaj v stabilnih panogah. Vse delujejo v sektorjih z nizko konkurenco, reguliranimi trgi in vzdržljivimi dobički. To so podjetja s področja potrošniškega blaga, pijač, farmacevtskih izdelkov ali telekomunikacij, kjer je tveganje večjih nihanj majhno. To ustvarja stabilne in predvidljive denarne tokove, ki spodbujajo redne dividende in rast delnic.
Skupna značilnost je tudi dolga zgodovina povečevanja dividend in rasti cene delnic. Vsa ta podjetja so že desetletja vodilna v svoji panogi in so lahko sčasoma neopazno, a nenehno povečevala dividende in cene delnic. To vlagateljem zagotavlja stabilne dividendne donose in splošno rast vrednosti, hkrati pa ohranja nizko nestanovitnost. Zaradi tega je to eden od najbolj stabilnih naslovov na trgu.
Stabilne pozicije, naraščajoče dividende in solidni donosi skupaj z institucionalnimi vlagatelji, ki že dolgo vlagajo v ta podjetja, pojasnjujejo njihovo priljubljenost in možnost dolgoročne rasti cen delnic, ne da bi se morali bistveno odzivati na kratkoročna tržna nihanja. Vlagatelji še posebej cenijo varno in nespremenljivo okolje teh defenzivnih podjetij.
Izjava o omejitvi odgovornosti: To nikakor ni naložbeno priporočilo. Gre zgolj za moj povzetek in analizo, ki temeljita na podatkih iz interneta in drugih virov. Naložbe na finančnih trgih so tvegane in vsak naj vlaga na podlagi lastnih odločitev. Sem le amater, ki deli svoja mnenja.