Povzetek
NASDAQ Composite je delniški indeks: ena številka, ki pove, kako gre izbrani skupini podjetij kot celoti. Število podjetij v njem: 814. Deset največjih predstavlja 57 % indeksa. Samega indeksa ni mogoče kupiti; kupite sklad, ki mu sledi, na primer ONEQ.
- Število podjetij
- 814
- Deset največjih
- 57 %
- Danes raste
- 102 od 814
- P/E njegovih podjetij
- 22,2
- Tipično podjetje, 1 leto
- +14 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 17 %.
- 65 % podjetij je v zadnjem letu v plusu.
- Zlahka ga kupite prek skladov: ONEQ.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih podjetij predstavlja 57 % indeksa, zato ga premika le nekaj imen.
- 56 % indeksa je v enem sektorju (Tehnologija).
- V zadnjih petih letih je enkrat padel za 36 % od vrha.
Indeks nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Spodnje vrednotenje je izračunano iz podjetij, ki sestavljajo indeks.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −12 %
- 3 meseci
- −7,7 %
- Letos
- +4,6 %
- 1 leto
- +5,5 %
- 3 leta
- +80 %
- 5 let
- +52 %
- 10 let
- +382 %
- Povpr. market cap
- $2,17T
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 22,4x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 20,7x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- 26,7 %
- ROE
- 50,7 %
- Bruto marža
- 52,7 %
- Poslovna marža
- −8,2 %
- Neto marža
- −13,2 %
- Payout ratio
- 13,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Bulios Score
- 71
Tehtano povprečje vseh podjetij indeksa (814). Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kje je v razponu zadnjega leta?
Sredi razpona- Glede na 50-dnevno povprečje
- −8,2 %
- Glede na 200-dnevno povprečje
- −3,1 %
Je 12 % pod najvišjo in 18 % nad najnižjo ravnjo v zadnjem letu. Dolgoročni trend kaže navzdol: je pod svojim 200-dnevnim povprečjem.
Koliko podjetij raste?
Mešana slika- Raste 102
- Brez spremembe 1
- Pada 711
- Nad 50-dnevnim povprečjem
- 46 %
- Nad 200-dnevnim povprečjem
- 53 %
- V plusu v zadnjem letu
- 65 %
- Tipično podjetje, 1 leto
- +14 %
Podjetja, ki danes rastejo: 102 od 814. 53 % jih je nad svojim 200-dnevnim povprečjem. V zadnjem letu se je tipično podjetje indeksa spremenilo za +14 %.
Katera podjetja imajo največjo utež?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA −9,3 % 11 %
- 2 AAApple AAPL −1,5 % 11 %
- 3 MSMicrosoft MSFT −3,6 % 8,7 %
- 4 AMAmazon AMZN −2,2 % 5,8 %
- 5 GOAlphabet GOOGL −2,2 % 3,7 %
- 6 AVBroadcom AVGO −10 % 3,6 %
- 7 TSTesla TSLA −11 % 3,5 %
- 8 GOAlphabet GOOG −1,9 % 3,4 %
- 9 MEMeta META −4,0 % 3,0 %
- 10 SPSpaceX SPCX −9,0 % 2,6 %
Deset največjih predstavlja 57 % indeksa. Skupno število podjetij: 814.
Sestava po naložbah sklada ONEQ na dan 31. okt. 2026.
Kako je indeks razpršen?
| Sektor | Utež | Danes | 1 mesec |
|---|---|---|---|
| Tehnologija | 56 % | −7,6 % | −15 % |
| Komunikacijske storitve | 12 % | −2,5 % | −16 % |
| Ciklične potrošne dobrine | 12 % | −4,9 % | −0,5 % |
| Zdravstvo | 5,5 % | −4,5 % | +6,9 % |
| Industrija | 5,1 % | −6,7 % | −15 % |
| Neciklične potrošne dobrine | 4,4 % | −0,5 % | +16 % |
| Finance | 2,8 % | −3,3 % | +0,2 % |
| Osnovni materiali | 0,8 % | −0,7 % | +2,9 % |
| Javne storitve | 0,8 % | −1,5 % | −1,3 % |
| Energetika | 0,6 % | −3,9 % | −5,5 % |
| Nepremičnine | 0,5 % | −3,3 % | +3,1 % |
Največji sektor: Tehnologija (56 %). Najboljši v zadnjem mesecu: Neciklične potrošne dobrine (+16 %).
Po velikosti podjetij
- Mega cap 75 %
- Large cap 19 %
- Mid cap 5,3 %
- Small cap 1,1 %
- Micro cap 0,02 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (75 %).
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +17 %
- Najgloblji padec
- −36 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 17 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.
Kako draga so njegova podjetja?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,2
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 7,9 %
- Pošteno vrednoteno 3,4 %
- Precenjeno 89 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz vseh podjetij indeksa (814). Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Kako ga kupim?
Skladi, ki sledijo temu indeksu. Razlikujejo se po sedežu, stroških in po tem, ali izplačujejo dividende.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | |
|---|---|---|---|---|---|
ON ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | Združene države Amerike | 0,21 % | $10,6B | +5,7 % | Izplačuje |